Министерствообразования РФ
Байкальскийгосударственный университет экономики и права
Кафедраэкономики предприятия и предпринимательской деятельности
АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯКОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
по дисциплине«Экономика отраслевых рынков» на примере зернового рынка на территории России
Иркутск, 2010 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.Определение временного интервала исследования товарного рынка
2. Определение продуктовых границ товарного рынка .
3. Определение географических границ товарного рынка
4.Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке
5. Определение уровня концентрации товарного рынка
6. Определение барьеров входа на товарный рынок
7. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке
1. Определениевременного интервала исследования товарного рынка
Хранение зерна являетсяважным технологическим процессом, от которого зависит сохранностьпотребительских свойств товара на достаточно длительном промежутке времени.
Сложность организациихранения больших масс зерна связана с созданием необходимых условий дляобеспечения сохранности физиологических и физико-химических свойств зерна.Необходимыми условиями потребления услуги по хранению зерна является наличиеместа хранения (хранилищ) и создание условий для сохранности количества икачества размещенного в них зерна (обеспеченность услугами обработки). Вкачестве таких хранилищ для зерна в сельском хозяйстве используются элеваторы.
Элеватор зерновой — этосооружение для хранения больших партий зерна и доведения его до кондиционногосостояния без потери его потребительских свойств; высокомеханизированноезернохранилище силосного типа. На элеваторах поддерживается определеннаятемпература и влажность воздуха, необходимые для сохранения качества собранногозерна. Общая емкость элеватора должна обеспечивать качественное хранение зернаодного года. Количество емкостей для хранения зерна в среднем от 3 до 6 штук.На современных элеваторах управление машинами и механизмами автоматизировано.На крупных элеваторах применяют телевидение.
Хранение в элеватореобыкновенно соединяется с обезличением зерна: зерно разных потребителейсмешивается, и распределяется на немногие установленные сорта.
Мы рассмотрим ипроанализируем ситуацию на российском зерновом рынке на протяжении 2007-2008гг.
2. Определениепродуктовых границ товарного рынка
Федеральным законом от05.12.1998 № 183-ФЗ «О государственном контроле за качеством ирациональным использованием зерна и продуктов его переработки» определеныследующие понятия:
— зерно – семена хлебныхзлаков, зерновых бобовых и масленичных культур, используемые для пищевых,комбикормовых и технических целей;
-продукты переработкизерна – мука, крупа, хлебобулочные и макаронные изделия, комбикорма, побочныепродукты переработки зерна;
-хранение зерна ипродуктов его переработки – содержание зерна и продуктов его переработки вусловиях, обеспечивающих их сохранность.
Поскольку элеваторы посвоему функциональному назначению используются непосредственно для хранениязерна в течение длительно периода времени, а не продуктов его переработки, вдальнейшем, в соответствии с поставленной задачей, будут рассматриваться услугапо хранению зерна на элеваторах.
В соответствии сОбщероссийским классификатором видов экономической деятельности, введенным вдействие с 01.01.2003 г. взамен Общероссийского классификатора отраслейнародного хозяйства (ОКОНХ), частей 1 и 4 (применительно к экономическойдеятельности) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности,продукции и услуг (ОКДП), комплекс услуг по хранению зерна классифицируетсяследующим образом:
— 63.1. Транспортнаяобработка грузов и хранение;
— 63.12. Хранение искладирование;
— 63.12.3. Хранение искладирование зерна.
Таким образом,рассматриваемый вид услуг в соответствии с Общероссийским классификаторомпредставляет самостоятельную группировку, которая включает услуги по приемке,хранению, подработке, сушке и отгрузке зерна. Данный вид услуг являетсяоднородным по своему функциональному назначению и не имеет заменителей по целипотребления.
Исходя из поставленнойзадачи анализа, продуктовые границы определяются как услуги по хранению зерна ипродуктов его переработки на элеваторных комплексах.
3. Определениегеографических границ товарного рынка
Географические границыисследуемого товарного рынка обусловлены сложившимися хозяйственными связями,минимальными транспортными затратами, легкостью доступа покупателя к продавцу,сопоставимостью уровней цен на анализируемый вид услуг отдельных хозяйствующихсубъектов внутри границ этого рынка.
Структурасельскохозяйственного производства зерна предопределила сложившуюся в регионахсеть элеваторных комплексов по принципам административно-территориальногоделения региона, минимизации транспортных расходов, ориентации сети дорог нарайонные или областные центры. Предприятия, осуществляющие хранение зерна,размещены на территории регионов достаточно равномерно. Расстояния междуэлеваторными комплексами относительно невелики. До перехода к рыночнойэкономике за каждым действующим элеваторным комплексом были закрепленыопределенные районы по сдаче зерна с указанием объемов хлебозаготовок. Вусловиях рыночной экономики официальное закрепление районов за элеваторнымикомплексами отсутствует, но, поскольку, при их строительстве предусматривалосьнаиболее выгодное их месторасположение по отношению к определенному кругухозяйств, старая схема закладки зерна, в основном, сохранилась.
Сельхозпроизводители, сцелью экономии затрат на транспортировку предназначенного для хранения зерна,отгружают продукцию на близлежащие элеваторные комплексы. При этом большинствокрупных товаропроизводителей (как правило бывшие совхозы и колхозы),предпочитают сдавать зерно на хранение по ранее установившимся деловым связям,не делая при этом предварительных экономических расчетов.
Фермерские хозяйстваоценивают разницу цен на близлежащих элеваторных комплексах, выбирая наиболеевыгодные экономические условия для хранения. И хотя зерно не являетсяскоропортящимся продуктом и пригодно без начальной переработки для перевозки назначительные расстояния, рост цен на ГСМ, рост железнодорожных тарифов, а также низкие закупочные цены на зерно, делают транспортные расходы наиболеесущественным фактором при выборе элеваторного комплекса, даже в сравнении сценами на его услуги. Это обусловило для сельскохозяйственных предприятийограничение выбора элеваторного комплекса для хранения зерна с сохранениемтранспортных расходов на уровне менее 5% от стоимости зерна.
Фактически сложившиесягеографические границы рынков услуг по хранению зерна являются локальными. Вэтих границах, как правило, расположены два и более элеваторных комплекса, приэтом некоторые локальные рынки включают в себя производителей услуг,находящихся на территории сопредельных областей.
Мотивирующие факторывыбора элеваторного комплекса торгово-посредническими организациями болеекомплексные. Выбор посреднической организацией места хранения зерна зависит отцели дальнейшего его использования: если целью дальнейшего использования зерна являетсяпереработка, то зерно закладывается на элеваторные комплексы, имеющиеперерабатывающие мощности, или на те, которые расположены близко кперерабатывающим предприятиям, с целью дальнейшей реализации закладка зернаосуществляется на элеваторные комплексы, расположенные вблизи железнодорожныхили водных путей. Это способствует расширению границ территории, в пределахкоторой данной категорией потребителей услуг хранения зерна будутосуществляться выбор элеваторного комплекса. Более значительные финансовыевозможности и более крупные партии зерна, закладываемого на хранение,увеличивают потенциальную географию рынка для данной категории потребителей.Тем не менее, многие посреднические организации являются потребителями услугнескольких элеваторных комплексов, расположенных в разных концах области, илидаже разных областях. Это объясняется тем, что, посредники закупают зерно усельхозпроизводителей, расположенных ближе к элеваторному комплексу, наиболееподходящему в каждом конкретном случае для целей дальнейшего использованиязерна. Можно заключить, что торгово-посреднические организации, стремящиесяминимизировать расстояния от пункта отгрузки зерна (сельхозпроизводителя) доэлеваторного комплекса, выступают в качестве субъектов различных географическихрынков.
Таким образом, для даннойкатегории потребителей границы рынка могут быть несколько шире, однакоопределить их точную величину проблематично ввиду детерминированности целымрядом факторов, набор которых будет различным. Она в каждом конкретном случаеможет варьировать, но в большинстве случаев, географические границы данногосегмента рынка услуг не будут охватывать всю территорию области.
В то же время если ранееэлеваторные комплексы обслуживали только территорию своего административногорайона, то в настоящее время зона их охвата значительно расширилась: ониобслуживают несколько районов региона и близлежащие районы соседних регионов.
Так на территорииСамарской области услугами по хранению зерна пользуютсясельхозтоваропроизводители из Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областей.В Ростовскую область на хранение зерно завозится из Ставропольского иКраснодарского краев, Воронежской и Волгоградской областей. На предприятияВоронежской области поступает на хранение зерно из Краснодарского края,Тамбовской области. Сельхозтоваропроизводители из пограничных районовНовосибирской и Кемеровской области сдают зерно на элеваторные комплексыАлтайского края. Покупателями услуги по хранению зерна на территории Тамбовскойобласти являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйствующие субъекты изВоронежа, Белгорода, Тулы, Волгограда, Москвы, Санкт Петербурга, Иваново,Ростова. На территорию Челябинской области зерно на хранение, кроме местныхзернопроизводителей поступает из Казахстана, Республики Башкортостан,Оренбургской области. Услугами элеваторных комплексов расположенных натерритории Белгородской области пользуются хозяйствующие субъекты из Москвы,Санкт-Петербурга, Тульской, Курской, Воронежской, Саратовской, Ростовской областей,Краснодарского края. Данный факт свидетельствует о существованиимежрегиональных рынков услуг по хранению зерна.
Однако объемы зерна,заложенного на хранение хозяйствами из соседних регионов, в среднем непревышают 6% от общего объема хранимого в регионе зерна.
Таким образом, рынкиуслуг по хранению зерна представляют собой совокупность высококонцентрированныхлокальных рынков с размытыми границами или пространственных олигополий. Однаков зависимости от преобладающей категории потребителей, от осуществляемых каждымконкретным элеваторным комплексом видов деятельности, и местонахождения вграницах территории, плотности расположения потребителей и продавцов услугхранения зерна и транспортной сети в границах каждого локального рынка, размертерритории каждого локального рынка будет варьировать.
При проведении анализаучитывался тот факт, что наличие географических границ рынка услуг по хранениюзерна и само понятие «рынка услуг по хранению зерна» может бытьприменимо только к территориям (областям, регионам) где производится продукт,услуги хранения которого анализируются, в данном случае выращивается зерно. ВРоссийской Федерации несколько климатических зон и не во всех погодные условияспособствуют ведению сельского хозяйства. Существуют зоны непригодные дляземледелия. Это в основном северные территории и часть территорий ДальнегоВостока. Хотя на каждой из означенных территорий существуют элеваторныекомплексы, они либо используются для хранения зерна регионального фонда,закупленного в других зернопроизводящих областях, либо не используются вообще.Это обусловлено тем, что если на территории области (края) нет производителейзерна, то на элеваторных комплексах может храниться лишь зерно, завезенное изсельскохозяйственных регионов, но как мы отмечали ранее это экономически невыгодно из-за высоких транспортных издержек, поэтому в эти регионыпредприниматели предпочитают завозить продукты переработки зерна (муку,макароны и т.д.), которые можно реализовать не используя услуги хранения ипереработки, и таким образом снижать собственные издержки. Таким образом, можнозаключить, что услуги хранения зерна на указанных территориях оказываются(хранение зерна регионального фонда), но рынка услуг как такового нет.
4. Определение составахозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке
В настоящее время вРоссийской Федерации имеется около 1147 элеваторов и хлебоприемных предприятийобщей вместимостью зернохранилищ порядка 102 млн.тонн. Статус и организационныеструктуры в элеваторной промышленности – акционерные общества, ООО,кооперативы. В государственной собственности по Закону о приватизации находятся56 предприятий – элеваторов и хлебных баз (51% акций закреплены в федеральнойсобственности).
Современномутехнологическому уровню соответствуют 24% предприятий. Технологический уровеньпримельничных элеваторов и элеваторов комбинатов хлебопродуктов выше исоответствует 33% из общего количества предприятий и цехов, входящих в составэлеваторов, современному уровню соответствует около 45% от общего количествапредприятий и цехов.
Для хранения зернаиспользуются элеваторы, хлебоприемные пункты, комбинаты хлебопродуктов,собственные хранилища производителей зерна или хранилища другихзернопроизводящих хозяйств, а также собственные хранилища зерноперерабатывающиххозяйствующих субъектов (мини- мельницы, крупоцеха, минипекрни, комбикормовыезаводы, птицефабрики, предприятия-производители пива). Назначение всехспециализированных зернохранилищ – обеспечение сохранности количества икачества размещенного в них зерна.
Хранение зерна наэлеваторах имеет ряд особенностей и преимуществ. Элеваторы ХПП и КХП не толькопринимают зерно на хранение, но и производят его послеуборочную обработку:очистку, сушку, обеззараживание. Необходимость таких работ связана с созданиемусловий для длительного (до урожая следующего года) хранения устойчивых партийзерна, отвечающим требованиям мукомольной и крупяной промышленности.
Однако технологическийпроцесс хранения на элеваторе предусматривает вертикальный способ хранения, чтообеспечивает хранение зерна в течение длительного срока (до урожая следующегогода). При этом осуществляется системное наблюдение за температурой зерна инаружного воздуха, зараженностью вредителем. На ХПП и КХП используетсяскладской метод хранения, при котором необходимое качество зерна дляпроизводства муки сохраняется в течение 6-9 месяцев.
Хранилища крупныххозяйств не могут рассматриваться в качестве конкурентов элеваторам КХП и ХПП,так как подработка и хранение зерна на них осуществляется, как правило, длясобственных нужд или региональной реализации.
Учитывая тот факт, чтопроизводители сельскохозяйственной продукции хранят зерно в среднем от 3 до 6месяцев, можно сделать вывод, что услуга по хранению зерна на элеваторевзаимозаменяема с услугой по хранению зерна на ХПП и КХП. В связи с этим вдальнейшем при проведении анализа указанные предприятия (элеваторы, КХП, ХПП)были объединены понятием элеваторный комплекс.
Потребителями услуги похранению зерна являются:
— хозяйствующие субъекты(юридические лица и хозяйственные предприниматели), осуществляющие производствосельскохозяйственной продукции;
— хозяйствующие субъекты,уполномоченные осуществлять закупки зерна в региональный и муниципальныйпродовольственные фонды;
— хозяйствующие субъекты,осуществляющие коммерческие закупки зерна, у сельхозпроизводителей и иныххозяйствующих субъектов для последующей перепродажи;
— хозяйствующие субъекты,оказывающие услуги сельхозпроизводителям и осуществляющие расчеты с ними внатуральной форме (зерном);
— хозяйствующие субъекты,закупающие зерно для последующей переработки и не имеющие собственных мощностейдля хранения.
Рассмотренноемногообразие продавцов и покупателей позволяет сделать теоретический вывод, чтоконкуренция на рассматриваемом рынке существует как между продавцами, так имежду покупателями. Однако на практике не загруженность мощностей элеваторныхкомплексов, ставит в преимущественное положение покупателей услуг хранения ифактически конкуренция существует только между продавцами услуг.
В регионах, где нетпроизводства зерна, услугами элеваторных комплексов пользуются толькохозяйствующие субъекты, уполномоченные осуществлять закупки зерна врегиональный и муниципальный продовольственные фонды. Закупки зернапроизводятся в других областях, либо у посредников. В зернопроизводящихрегионах зернопроизводители в зависимости от конъюнктуры рынка и собственныхцелей деятельности могут распорядиться урожаем зерна по-разному:
— продать посредникам;
— продать элеваторномукомплексу;
— хранить на элеваторномкомплексе пока в результате сезонных колебаний не поднимется цена на зерно;
— хранить на собственныхплощадях, для уменьшения издержек с целью продажи либо дальнейшегоиспользования;
— перерабатывать с цельюпродажи продукта переработки по более высокой цене.
Выбор той или иной линииповедения зависит от финансовой состоятельности зернопроизводителя,урожайности, поведения других производителей, конъюнктуры внутреннего имирового рынка зерна и других причин.
Предоставление услуг похранению зерна осуществляется как правило на основе прямых договоров междупродавцами и покупателями услуг (договоров складского хранения). Имеют местобартерные сделки. При этом большинство договоров заключается на условиях«франко-элеватор», то есть транспортировка зерна до места хранения осуществляетсятранспортом потребителя услуг.
В процессе хранениявыполняются работы не только по сушке и подработке зерна, но и услуги попогрузке и разгрузке зерна, лабораторным исследованиям, документальномуоформлению прав собственности на хранящееся зерно третьим лицам, по отпускузерна автомобильным или железнодорожным транспортом.
Контроль за качествомпоступившего на хранение зерна осуществляет производственно-технологическаялаборатория, которая является структурным подразделением элеваторныхкомплексов. Лаборатория осуществляет контроль за ведением технологическогопроцесса хранения зерновых культур, производства продукции, соблюдениемустановленных норм качества и выхода продукции. Раз в квартал представителемгосударственной хлебной инспекции проводятся проверкиколичественно-качественного учета зерна.
Деятельность элеваторныхкомплексов обеспечивает функционирование оптового рынка зерна, который являетсяфедеральным. Это приводит к формированию межрегиональныхвертикально-интегрированных структур, включающих в себя сельхозпроизводителей,элеваторные комплексы, переработчиков сельскохозяйственной продукции,организации, занимающиеся оптовой торговлей зернопродуктами. В настоящее времяна региональных товарных рынках услуг по хранению зерна наметилась тенденция кусилению экономической концентрации. Продолжается формированиевертикально-интегрированных структур на основе создания замкнутого цикла «производство-хранение-переработка-реализация»в рамках ведения группового бизнеса. В нынешних условиях, когда цены на зернонеобоснованно занижены, создание вертикально-интегрированных структурприобретает особую актуальность, как один из разделов антикризисных мер, чтопозволяет в любой конкретный момент рационализировать приложение свободныхресурсов, осуществить формирование рациональных технологических и кооперативныхсвязей, обеспечивающих реализацию эффекта роста масштабов производства. Крометого, создание вертикально-интегрированных структур помогает уйти от проблемысоздания новых мощностей при недозагрузке аналогичных мощностей у партнера итем самым сократить затраты на производство за счет условно-постоянныхрасходов. В межрегиональном разрезе одни холдинги функционируют в пределахтолько одной области, другие на территории нескольких областей.
Цель интеграции –обеспечение совокупного эффекта от интегрированной деятельности посредствомуправления отношений равновыгодного и равноправного партнерства. Этодостигается через механизм экономических отношений, который практически можетбыть реализован путем определения индивидуального вклада каждого партнера вконечный результат и установление порядка справедливого распределенияфинансового результата. Такое объединение на данном этапе отношенийспособствует повышению доходности всех участников процесса, привлечению инвестицийв аграрную сферу, восстановлению производственного потенциала агропромышленногокомплекса.
Целенаправленноеиспользование средств агрохолдингов, привлечение кредитов банков позволяютсвоевременно и более качественно готовить сельскохозяйственную технику кполевым работам, закупать необходимое количество минеральных удобрений, горючесмазочных материалов, обновлять парк сельскохозяйственных машин. Таким образом,в связи с убыточностью самостоятельного функционирования отдельного ряданезависимых элеваторных комплеков, в ближайшие годы можно прогнозироватьусиление интеграционной динамики на рынке услуг по хранению зерна, при этомформой, получившей распространение, является покупка контрольных пакетов акцийкрупнейшими зерновыми операторами, формирующими собственную производственнуюбазу в сельском хозяйстве.
В Орловской областипродолжается начатое администрацией Орловской области реформированиеагропромышленного комплекса путем создания вертикально-интегрированных структур(агрофирм), объединяющих значительную часть сельхозтоваропроизводителей,переработчиков и хозяйствующих субъектов сферы реализации, что уже приноситпозитивные плоды. Если в 2000 году производственные мощности предприятий, невошедших в агрофирмы, использовались лишь на 18-46%, то в 2004 этот показательсоставил от 30 до 75%. Производственные мощности ХПП и элеваторов, которыевошли в интегрированные структуры в 2005 году имели загрузку от 60 до 90%, в2000 году этот показатель составлял 55 – 80%.
На областном уровнесоздано несколько крупных вертикально-интегрированных сельскохозяйственныхструктур: ОАО АПК «Орловская Нива», ОАО «Орелагропромснаб»,ЗАО «Сет-Орел-инвест», ОАО «Пшеница» и другие. При ихучастии в каждом районе Орловской области создаются агрофирмы, в состав которыхвходят предприятия, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственнойпродукции (бывшие колхозы и совхозы), ее переработке и реализации. В составэтих агрофирм вошла и часть заготовительных предприятий (элеваторныхкомплексов), став их структурными подразделениями. Кроме того, созданныевертикально-интегрированные компании имеют контрольные пакеты в уставныхкапиталах некоторых предприятий, оказывающих услуги хранения зерна.
В Челябинской областикрупнейшие и наиболее оснащенные элеваторные комплексы входят в одну группу лицс переработчиками зерна (ОАО «МАКФА», ОАО «Челябинский КХПим.Григоровича», ОАО «Агрофирма „Ариант“), оказывают услугипо хранению зерна практически только для нужд названных переработчиков.
ООО „МК-Холдинг“прямо контролирует ряд хозяйствующих субъектов-участников рынка услуг хранениязерна Белгородской области.
В Волгоградской областиза последние несколько лет так же появился ряд вертикально-интегрированныхструктур. ОАО „Алексиковский элеватор“, ОАО „Октябрьскийэлеватор“, ОАО „Панфиловский элеватор“ входят в группу лиц,учрежденных ООО „Гелио — Пакс“. В группу лиц входят предприятия,занимающиеся производством зерна, куплей продажей зерна, хранением зерна.
ОАО „Арчединский КХП“,ОАО „Городищенский КХП“, ОАО „Урюпинский элеватор“ входят вгруппу лиц ЗАО „РусАгроПроект“. Группа лиц представляет собойвертикальное и горизонтальное объединение операторов агропромышленногокомплекса – хозяйствующих субъектов, занимающихся выращиванием зерна, хранениемзерна, переработкой зерна и производством муки, а так же поставкойсельскохозяйственных машин и топлива.
Тенденция к усилениюэкономической концентрации на региональных рынках услуг по хранению зерна имеетместо и в других регионах.
Следует отметить, что нафедеральном рынке функционирует ряд вертикально и горизонтально ориентированныхструктур операторов агропромышленного комплекса, группа лиц которыхпредставлена несколькими регионами России. Так в группу „Разгуляй-УкрРос“входит более 80 коммерческих организаций, работающих на различных рынкахагропромышленного комплекса России. Из них 15 оказывают услуги по хранениюзерна, территориально расположенные в 8 субъектах Российской Федерации(Воронежская, Ростовская, Курская Оренбургская области, Ставропольский край,Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан, Краснодарский край).
ООО „Зерноваякомпания “Настюша» прямо контролирует 13 хозяйствующих субъектов,функционирующих на рынке услуг хранения зерна, расположенных преимущественно вКраснодарском крае, а так же в Омской и Кемеровской областях.
В состав группы лиц «ГруппаОГО» входит 9 хозяйствующих субъектов рынка услуг по хранению зерна,расположенных на территории Волгоградской, Саратовской, Оренбургской,Пензенской, Саратовской области, Краснодарского края.
Так же следует отметитьукрепившее свои позиции на сельскохозяйственном рынке ООО «Русскаяэлеваторная компания», под прямым контролем которой находятся 11элеваторов, расположенных в нескольких субъектах РФ. Данные хозяйствующиесубъекты были приобретены у ранее весьма известного оператора агропромышленногокомплекса группы АГРОС.
Таким образом, можнозаключить, что на российском рынке уже сложилась позитивная практикаформирования вертикально-интегрированных структур, успешно функционирующих нарынке агропромышленного комплекса.
5. Определение уровняконцентрации товарного рынка
Как отмечалось ранее,территория Российской Федерации распложена в нескольких климатических зонах сразличными погодными условиями, что соответственно влияет на условия ведениясельского хозяйства. Условно территорию РФ можно разделить на зоны непригодныедля земледелия (часть Северных территорий, Дальнего востока), рискованногоземледелия (часть территорий Южного региона, Северных территорий, Дальнеговостока), благоприятного земледелия (Центральные области, часть территорийЮжного региона). В соответствии с этим разделением объемы сбора зерновых сгектара в разных регионах РФ различаются, а в зонах непригодных для земледелиясельскохозяйственная деятельность вообще не ведется. Наглядным примером данногофакта является количество хозяйствующих субъектов, занимающихся производствомзерна в той или иной области (республике, крае) и, как следствие, количествосубъектов, оказывающих услуги по хранению зерна будет варьироваться взависимости от рассматриваемой территории, как экономически обоснованныймеханизм взаимодействия покупателей (спроса) и продавцов (предложения). В связис этим отразить (представить) единую картину по Российской Федерации услуги «хранениеи складирование зерна» невозможно.
По уровню концентрацииможно выделить 3 вида территорий: с высоко концентрированной, умеренноконцентрированной и низко концентрированной структурой рынка. Уровеньконцентрации во многом совпадает с допущенным условным разделением территорииРФ по пригодности для земледелия. Так высококонцентрированные рынки оказались взоне непригодной для земледелия, умеренноконцентрированные – в зонахрискованного земледелия, низкоконцентрированные – в зонах благоприятногоземледелия. Выявленная закономерность позволяет провести количественный анализ услугипо степени концентрации рынка. Для проведения анализа логически обоснованоразделить территорию РФ на три зоны:
— зона высокойконцентрации хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги хранения;
— зона умереннойконцентрации хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги хранения;
— зона низкойконцентрации хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги хранения;
Для территорийвысококонцентрированного рынка характерными чертами являются следующие:выращивание зерна не ведется или его производится очень мало, в связи с чем нетпотребности в его хранении. Соответственно услуги элеваторных комплексовнеобходимы только для хранения зерна регионального фонда, обычно для этогодостаточно одного элеваторного комплекса. Другие элеваторные комплексыпростаивают, поскольку торгово-посреднические организации агропромышленногокомплекса в большей своей части предпочитают ввозить на такие территории ужепродукты переработки зерна (муку, макароны и т.д.), которые можно тут жереализовать, избежав издержек на хранение и переработку. Кроме того,торгово-посредническими организациями как правило являются субъекты вертикальноинтегрированных структур, имеющих собственные предприятия для хранения зерна иперерабатывающие мощности.
К территориям,характеризующимся высококонцентрированной структурой рынка, относятся:Владимирская, Смоленская, Архангельская, Иркутская, Калужская, Мурманская,Калининградская, Ивановская, Костромская, Псковская, Ярославская, Тюменская,Томская, Читинская, Свердловская Новгородская области, Карачаево-Черкесская,Удмурдская, Алтайская Республики, Хабаровский край, Приморский край.
Умеренноконцентрированныйрынок услуг хранения зерна можно охарактеризовать в соответствии с егоспецификой. Он обладает набором средних характеристик общности высоко- инизкоконцентрированного рынка. К данному виду рынка относятся: Амурская,Кемеровская, Тульская, Рязанская, Челябинская, Нижегородская, Ульяновская,Орловская области, Алтайский край, Кабардино-Балкарская Республика, РеспубликаАдыгея, Республики Мордовия, Татарстан. Здесь зерно выращивается, но неявляется основным видом сельскохозяйственной культуры, как в большинстверайонов Черноземья, поскольку в большинстве своем это зоны рискованногоземледелия, где погода не устойчива (затяжные дожди, засухи). В связи с этимдля хранения всего урожая зерновых в данных регионах достаточно несколькоэлеваторных комплексов. Следует отметить, что одни элеваторные комплексыпользуются большим спросом у потребителей услуг по хранению зерна, чем другие всилу нескольких причин, обусловленных дальнейшими планами относительнохранимого зерна – наличие перерабатывающих мощностей, удобная транспортнаясистема (железнодорожные пути, порт), гибкая ценовая политика. Это приводит ктому, что одни элеваторные комплексы функционируют, другие простаивают.
Характернымиособенностями низкоконцентрированных рынков будут являться следующие. Какправило, это черноземье, южные и наиболее плодородные зоны России, где наиболееблагоприятные условия для занятия земледелием, в том числе и выращиваниязерновых. Элеваторных комплексов много, практически все они функционируют налокальных рынках. Загрузка элеваторных комплексов обеспечивается устоявшейсялогистической схемой ведения бизнеса сельскохозяйственными предприятиями,сложившейся еще во времена плановой экономики, т.е каждому хозяйствующемусубъекту наиболее выгодно хранить зерно именно на близлежащем элеваторномкомплексе, из-за транспортной составляющей. Рынок развит, у предприятий оказывающихуслуги хранения, имеются финансовые средства на модернизацию, развитие.Конкуренция представляет собой пространственную олигополию.
Областей (краев,республик), относящихся к низкоконцентрированному рынку не так много, но именноони по большей части обеспечивают Российскую Федерацию сельскохозяйственнойпродукцией. К ним относятся: Белгородская, Волгоградская, Липецкая, Самарская,Саратовская, Пензенская, Курганская, Курская, Тамбовская, Воронежская,Ростовская области, Краснодарский, Ставропольский края.
Следует отметить, чторешение задачи по количественному определению долей отдельных хозяйствующихсубъектов трудновыполнимо. Объясняется это тем, что максимальная загрузкаэлеваторных комплексов наблюдается после сбора нового урожая, а минимальнаязависит от того, как скоро хозяйства готовы реализовать заложенное на хранениезерно. Таким образом, объем хранимого зерна, посчитанный путем сложения объемовзерновых масс, переданных на хранение отдельному элеваторному комплексу небудет отражать его реальной величины, так как не учитывает время храненияопределенного объема товара. Поэтому при суммировании переданных на хранениеобъемов зерна, велика вероятность двойного учета одних и тех же объемов, и, какследствие, завышение доли отдельных участников.
Неравномерное распределениеэлеваторных комплексов, оказывающих услуги хранения зерна на территории РФ,различие долей, занимаемых ими в определенных географических границах, ихнепропорциональное и зависящее от объемов сбора зерновых размещение делаетневозможным определение доли каждого хозяйствующего субъекта, оказывающегоуслуги хранения зерна, на федеральном рынке.
6. Определение барьероввхода на товарный рынок
Выявлены следующиебарьеры входа (выхода) на исследуемый рынок хозяйствующих субъектов:
1. Оказывающие услугухранения зерна элеваторные комплексы имеют достаточный резерв неиспользованныхемкостей, что препятствует освоению рынка потенциальными конкурентами. Еслидаже один или несколько элеваторных комплексов уйдут с рынка (перестанутфункционировать), другие вполне могут занять их долю рынка за счет собственных,незадействованных по причине отсутствия спроса, емкостей.
2. Высокий уровеньудовлетворения спроса на услуги хранения, связанный с недостаточной величинойпредложения на рынке зерна и низкой платежеспособностью покупателей. Несмотряна то, что объемы реализации услуг в целом постепенно растут, основнымфактором, влияющим на конъюнктуру рынка, продолжает являться ограниченныйспрос, обусловленный платежеспособностью покупателей услуг.
3. Барьер капитальныхзатрат (объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа новыхпредприятий на рынок). Уровень капитальных затрат для потенциальных конкурентов(стоимость нового строительства или реконструкции и техническогоперевооружения), может препятствовать проникновению новых предприятий вотрасль. По оценке руководителей ряда элеваторных комплексов срок окупаемостипри строительстве нового элеватора при существующей конъюнктуре рынкасоставляет более 8 лет.
С другой стороны, высокиекапитальные затраты на приобретение предприятий, сравнительно низкий уровеньприбыльности, значительная степень износа основных производственных средств, адля ряда предприятий – невыгодные с точки зрения инфраструктуры расположение –делают их малопривлекательными для потенциальных инвесторов и создают такимобразом барьер выхода с рынка.
4. Стратегия поведения нарынке продавцов. Наличие прочных деловых связей с потребителями; отлаженныйпроизводственный процесс; наличие резервных мощностей, которые могут бытьиспользованы для ценовой конкуренции, а так же для вытеснения конкурентов спомощью различных соглашений и льготных режимов расчета с поставщиками ипотребителями. Относительно ценообразования следует заметить, что наиболееразработанные и комплексные стратегии, включающие элементы маркетинговойкорректировки цены, наблюдаются у элеваторных комплексов, входящих ввертикально и горизонтально интегрированные структуры. Для таких элеваторныхкомплексов также характерно наличие стабильной клиентской базы в лицепроизводителей и торговых организаций, входящих в соответствующую группу лиц.
5. Абсолютноепреимущество в издержках. Территориальное месторасположение субъектов рынка,имеющих доступ к транспортной инфраструктуре, существенно упрощает и удешевляетдля покупателей дальнейший процесс транспортировки и доставки зерна допотребителей. Кроме того, преимуществом на данном рынке является наличиеперерабатывающих мощностей, выступающих с одной стороны, в качестве фактора,привлекающего дополнительный спрос, с другой стороны, варианта диверсификациидеятельности предприятия.
7. Оценка состоянияконкурентной среды на товарном рынке
Таким образом,предложение услуг хранения зерна значительно превышает спрос на них. Наиболеевысокий спрос на услуги хранения зерна наблюдается в зернопроизводящих регионахстраны, где расположено наибольшее количество предприятий, оказывающих услугихранения и, соответственно совокупный объем хранения зерна максимален.
Уровень рентабельности напредприятиях, оказывающих услуги хранения зерна не высок, в первом полугодии,как правило, работа предприятий убыточна. Это объясняется сезонностью, высокойстепенью износа материальной базы, низкой платежеспособностьюсельхозпроизводителей.
Это вызвано проблемамизернового рынка России, которые весьма многообразны.
Российский зерновой рынокнаходится в стадии формирования, его экономические характеристики существенноотличаются от аналогичного рынка в странах с развитой рыночной экономикой.Характерными признаками российского зернового рынка является неравномерное инестабильное удовлетворение спроса на зерно по регионам. Одной из главныхпричин низкого и неустойчивого уровня развития сельскохозяйственногопроизводства является, наряду с неблагоприятными климатическими условиями набольшей территории Российской Федерации, неудовлетворительной состояние почвсельскохозяйственных угодий, требующих значительных затрат на сохранениепочвенного плодородия. Объем работ по сохранению почвенного плодородия впоследние 10-15 лет резко сократился. Так уровень внесения минеральных удобренийуменьшился более чем в 10 раз. Данная проблема возникла в связи с экспортнойпереориентацией большинства отечественных производителей минеральных удобрений.Также неблагополучно обстоят дела и с другими необходимыми работами посохранению почвенного плодородия, отсюда увеличение почв с низким содержаниемгумуса, увеличение кислотности почв. Например, площади посевных земель вИркутской области постоянно сокращаются, если в 1985 году под зерновые изернобобовые культуры было занято 848,5 тыс. га, то в 2008 г. только 475,5 тыс.га. Урожайность зерновых культур в Иркутской области в 2007 г. составила 18,7 центнера с гектара при средней урожайности в России – 22,5 центнера с гектара.При потенциальной потребности области в зерне составляющей порядка 1,7 млн.тонн в год, собственное производство составляет от 450 до 610 тыс. тонн в год.Таким образом, потребность области собственным зерном обеспечивается на 30-40%,а большая часть потребности обеспечивается за счет ввоза.
Нерегулируемые поставкипартий зерна из зернопроизводящих регионов при отсутствии информации,позволяющей прогнозировать объемы предложения и транспортную логистику нарегиональном уровне органам исполнительной власти, порождают ажиотаж ипровоцируют неадекватные экономические ситуации; отсутствие инфраструктуры ввиде комплекса отраслей и служб, обеспечивающих связь между продавцами ипокупателями зерна, все это препятствует созданию необходимого уровняинформационной прозрачности рынка.
Оптовый рынок первогоуровня (рынок на котором основными продавцами пшеницы выступаютнепосредственные производители) складывается из достаточно большого числамелких товаропроизводителей и характеризуется высококонкурентными отношениямимежду ними и торгово-посредническими структурами, что зачастую и приводит кнеобоснованно низким ценам на закупки зерна на этом уровне. Оптовый рынокпервого уровня низкоконцентророванный, его границы как правило совпадают садминистративными границами регионов. Оптовый рынок второго уровня (рынокоптовых посредников) охватывает территорию Российской Федерации, покупателямина рынке являются перерабатывающие предприятия и иные оптовые потребители, апродавцами – оптово–посреднические структуры. Рынок является умеренно концентрированным.