–PAGE_BREAK–Надо отметить, что увеличение доли легкого углеводородного сырья в общем объеме переработки способствовало увеличению выпуска бензинов. В тоже время значительный рост выпуска реактивного топлива, обусловленный устойчивым платежеспособным спросом, повлек их снижение.
Наиболее существенные темпы роста производства в течение 2008 г. сложились по реактивному топливу и осветительному керосину – 247,0 % и 124,8 % соответственно. Выпуск реактивного топлива в отчетном периоде составил 131,9 тыс. т, что превышает объемы 2007 г. на 78,5 тыс. т. Производство осветительного керосина превысило показатель 2007 г. на 26,5 тыс. т и составило 133,4 тыс. т. Значительные объемы производства керосинов определяются устойчивым платежеспособным спросом на них на внешних рынках. В 2008 г. ОАО «Мозырский НПЗ» произвел 2061,3 тыс. т дизельного топлива. Темп роста к 2007 г. составил 119,9 %. Значительные изменения произошли в структуре выпускаемого дизельного топлива. Если в 2007 г. 82,58 % в объеме дизельного топлива составляло дизельное топливо с содержанием серы до 350 ррm, то в 2008 г. завод перешел на выпуск экологически чистого дизельного топлива с содержанием серы до 50 ррm. В отчетном периоде его произведено 2010,2 тыс. т или 97,52 % от всего объема, в т.ч. 262,3 тыс. т – зимнее дизельное топливо.
Загрузка вторичных процессов путем увеличения объемов собственного покупного мазута позволила нарастить в январе-декабре 2008 г. выпуск таких экспортных нефтепродуктов, как печное топливо и гидроочищенный вакуумный газойль. Производство печного топлива в отчетном периоде составило 308,6 тыс. т, что превысило показатель 2007 г. на 36,1 тыс. т. Улучшилось качество печного топлива. Доля печного топлива с содержанием серы до 350 ррm выросла с 20,51 % в 2007 г. до 88,95 % в 2008 г.
Производство вакуумного газойля увеличилось к 2007 г. в 1,3 раза и составило 438,9 тыс. т. В 2008 г. завод полностью перешел на выпуск гидроочищенного вакуумного газойля.
В отчетном году ОАО «Мозырский НПЗ» произвел 2487,7 тыс. т мазута. По отношению к 2007 г. увеличение составило 459,6 тыс. т. Темп роста – 122,7 %.
Планируя программу выпуска продукции на 2009 г. предприятие ориентируется в соответствии с уже сложившейся номенклатурой.Основной упор планируется сделать на улучшение качественных показателей продукции, для этого планируется повысить глубину переработки до 66,24 %, что позволит увеличить объем выпускаемого высокооктанового автобензина, основные объемы которого будут отгружены за пределы Республики Беларусь.
Вследствие этого ОАО «Мозырский НПЗ», учитывая спрос на продукцию на отечественном и зарубежных рынках, планирует повысить выпуск бензина на 53,0 тыс. т, что составит 1207,2 тыс. т. Темп роста планируется 104,6 %. Изменения в планируемом выпуске в пределах различных видов бензинов неравномерны.
Результатом проведения III этапа реконструкции предприятия – висбрекинг гудрона – стала возможность увеличения производства такого экспортного продукта, как гидроочищенный вакуумный газойль. Поэтому завод планирует программу выпуска продукции на 2009 г. повысить на 156,2 тыс. т, что составит 685,4 тыс. т вакуумного газойля. По отношению к 2008 г. прирост составит 146,5 %.
Из-за повышения глубины переработки сырья намечено сокращение выпуска мазута на 59,5 тыс. т. Его доля в структуре произведенной предприятием продукции снизитсяна 2,21 %.
Анализ использования мощностей
Степень загрузки мощностей технологических установок предприятия за исследуемый период представлена в табл. 4.
Таблица 4
Загрузка мощностей технологических установок ОАО «Мозырский НПЗ» за 2006-2008 гг.
Наименование процессов Утвержденная мощность тыс. т/г. 2006 г., % 2007 г., % 2008 г.,
%
Отклонение
использования мощностей, %
2007 г. к 2006 г. 2008 г. к 2007 г. Первичная переработка нефти 12031 90,26 94,25 88,30 3,99 -5,95 Каталитическое риформирование 2010 43,29 52,34 50,31 9,05 -2,03 Гидроочистка дизтоплива 2000 70,59 99,37 95,86 28,78 -3,51 Гидроочистка керосинов 1200 48,51 29,00 31,32 -19,51 2,32 Газофракционирование 675 82,08 98,84 96,86 16,76 -1,98 Производство элементарной серы 27 88,74 102,40 82,49 13,66 -19,91 Производство нефтебитумов 580 35,18 33,46 37,95 -1,72 4,49 Легкий гидрокрекинг 240 16,62 21,54 74,03 4,92 52,49 Вакуумная дистилляция мазута 1800 104,03 104,21 104,26 0,18 0,05 Гидроконверсия вакуумного газойля 1500 59,23 62,14 56,81 2,91 -5,33 Висбрекинг гудрона 1200 77,30 78,20 80,50 0,90 2,30 Использование мощностей технологических установок предприятия в2008 г. определялось объемом переработанного в отчетном периоде сырья, режимами работы установок, сложившимся спросом на готовую продукцию, а также полной остановкой предприятия с 14 октября отчетного года для проведения планового капитального ремонта.
В отчетном периоде отмечено увеличение – на 4,49 % — загрузки установки по производству нефтебитумов. Это обусловлено наличием спроса на продукцию и соответственно режимами работы данной технологической установки.
Покупка дополнительных объемов собственного мазута с целью увеличения производства таких экспортных нефтепродуктов, как гидроочищенный вакуумный газойль и печное топливо, позволила максимально использовать мощности установки вакуумной дистилляции мазута.
Установка вакуумной дистилляции мазута в течение 2008 г. работала на максимальной загрузке. Ее мощность использовалась на 104,26 %. Загрузка установки гидроконверсии вакуумного газойля в отчетном периоде сложилась на уровне 62,14 %, загрузка установки по газофракционированию 96,86 %.
Производство элементарной серы сократилось на 19,91 %по сравнению с 2007 г., что обусловлено снижением спроса.
Прогнозируя использование мощностей технологических установок на 2009 г. предприятие руководствуется данными об объемах переработанного в отчетном периоде сырья, режимами работы установок, сложившимся спросом на готовую продукцию, а также полной остановкой предприятия для проведения планового капитального ремонта, что и сказалось на сокращении загрузки оборудования. Планируется ввести в эксплуатацию установки гидроочистки бензина каталитического крекинга, установки по производству водорода. Уже в этом году завершится строительство и начнется эксплуатация парка, предназначенного для хранения нефти для раздельной переработки, а также установки алкилирования.
Анализ внешнеторговой деятельности
Задачи, намеченные бизнес-планом производственно-финансовой деятельности предприятия на 2008 г. по увеличению закупок собственного сырья, исполнению инвестиционной программы, расчетам за кредиты, полученные под реконструкцию завода, требуют обеспечения предприятия достаточными валютными средствами. В силу ограниченности рынка Республики Беларусь, с целью достижения установленного концерном на 2008 г. показателя роста экспорта, ОАО «Мозырский НПЗ» наращивает объемы отгруженной на экспорт продукции.
В течение 2008 г. ситуация на мировом рынке нефти и нефтепродуктов претерпевала изменения.
В январе отчетного периода цены на нефть и нефтепродукты были низкие и соответствовали уровню декабря 2007 г. Незначительные суммы НДС в стоимости закупаемого сырья, зачитываемые при расчете вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, привели к уплате в январе 48,8 млн. р. пошлин. Это снизило доходность экспортных операций в начале первого квартала 2008 г.
В марте 2008 г. обстановка на внешних рынках несколько меняется. Отмечается заметный рост цен на нефтепродукты. Так в течении первого полугодия цена на автобензин А-92 увеличилась со 160 у. е. за тонну в январе до 230 у. е. в июне. Цена на топливо печное выросла за отчетный период на 52 у. е. за тонну. Эффективность экспорта растет.
Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 8 апреля № 23 внесло изменения в порядок начисления таможенных пошлин и сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих зачету при взимании вывозных таможенных пошлин. Как следствие – увеличение размера уплаченных вывозныхтаможенныхпошлин. Всего в 2008 г.завод уплатил 14 396 млн. р. вывозных таможенных пошлин.
В третьем квартале 2008 г. ситуация на мировом рынке характеризовалась дальнейшим ростом цен на нефть и нефтепродукты. Только в течение квартала цена реализации дизельного топлива выросла на 30 у. е., печное топливо подорожало на 32 у. е. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа № 1194 были изменены в сторону увеличения ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.
Колебания цен продолжались и в четвертом квартале отчетного года. Так реактивное топливо было реализовано по цене 250 у. е. за тонну, что на 15 у. е. превышает цену сентября. В тоже время в декабре 2008 г. по сравнению с октябрем цена реализации высокооктановых бензинов снизилась: по автобензину АИ-95 – на 25 у. е., по автобензину А-92 – на 17 у. е.
В целом по году изменения экспортных цен на различные виды нефтепродуктов составили от 72 у. е. до 106 у. е. за тонну.
Увеличение объема переработки собственного сырья позволило предприятию произвести и отгрузить в 2008 г. из собственных ресурсов 1928,7 тыс. т нефтепродуктов, что превышает объемы 2007 г. на 414,2 тыс. т. Темп роста – 127,3 %.
Отгрузки нефтепродуктов из собственных ресурсов в январе-декабре 2008 г. представлены в табл. 5.
Таблица 5
Отгрузки нефтепродуктов из собственных ресурсов в январе-декабре 2008 г.
Наименование продукции 2006 г. 2007 г. Темп роста 2007 г. к
2006 г., %
2008 г. Темп роста
2008 г. к
2007 г., %
итого, тыс. т уд. вес внеш. рынка, % итого, тыс. т уд. вес внеш. рынка,
%
всего топли
ва
уд.
веса внеш. торг.
итого, тыс. т уд. вес внеш. рынка, % всего топли-ва уд.
веса внеш. торг.
Бензины, всего 236,9 88,7 270,5 79,8 114,2 90,0 369,0 78,5 136,4 98,3 в т.ч. А-76 19,7 0,0 26,3 0,0 133,5 0,0 73,1 54,6 277,9 0,0 А-92 118,6 96,0 176,5 91,8 148,8 95,6 201,8 89,2 114,3 97,2 А-95 96,6 97,6 62,1 86,8 64,3 88,9 79,2 87,9 127,5 101,2 Реактивное топливо 22,5 89,3 50,5 93,5 224,4 104,6 56,5 87,1 111,9 93,2 Осветленный керосин 85,3 99,3 137,8 99,6 161,5 100,3 94,4 99,8 68,5 100,2 Дизельное топливо 263,6 83,8 399,1 67,5 151,4 80,5 695,8 73,0 174,3 108,2 Печное топливо 245,1 98,0 321,8 97,1 131,3 99,1 235,7 96,6 73,2 99,5 Вакуумный газойль 325,3 99,8 448,7 98,5 137,9 98,7 672,5 98,8 149,9 100,3 Мазут 115,0 0,0 72,1 0,0 62,7 0,0 59,6 0,0 82,7 0,0 Нефтебитумы 151,2 82,1 170,7 66,2 112,9 80,6 137,5 75,1 80,6 113,4 Сжиженные газы 39,8 0,0 19,1 2,6 48,0 0,0 29,1 19,6 152,4 748,2 Прочие 29,8 31,2 38,4 36,2 128,9 116,0 30,2 41,1 78,6 113,4 Итого 1514,5 81,5 1928,7 80,4 127,3 98,7 2380,3 82,1 123,4 102,1
Из всего объема отгруженных нефтепродуктов, представленного в табл. 2.5, 1551,3 тыс. т или 80,4 % отгружено за пределы Республики Беларусь и 377,4 тыс. т на внутренний рынок.
По сравнению с 2007 г. в 2008 г. рынок Республики Беларусь потребил на 97,0 тыс. т нефтепродуктов больше. Это увеличило его долю в структуре отгрузок с 18,5 % в 2007 г. до 19,6 % в 2008 г. Значительный рост отгрузок на внутренний рынок произошел по дизельному топливу. В отчетном периоде в этом направлении отгружено 129,9 тыс. т дизельного топлива, что на 87,1 тыс. т или в3 раза превышает показатель 2007 г. С 3,25 % в 2007 г. до 9,51 % в 2008 г. выросли объемы высокооктановых бензинов, реализуемых в Республике. Такое отгрузкой значительных объемов дизельного топлива и автобензина А-76 для проведения посевной и уборочной компаний согласно приказу концерна «Белнефтехим» и Постановлению Совета Министров Республики Беларусь.
В течение 2008 г. ОАО «Мозырский НПЗ» отгрузил на экспорт на 317,2 тыс. т нефтепродуктов больше, чем в 2007 г. Темп роста составил 123,4 %.
Среди экспортных отгрузок 2008 г. высокооктановые бензины составили 215,9 тыс. т или 13,91 % всех нефтепродуктов. По отношению к 2007 г. прирост произошел на 5,7 тыс. т. Темп роста 102,7 %. Основная доля – 75,03 % в бензинах приходится на автобензин А-92. Темп роста реализации А-92 за пределы Республики Беларусь составил 142,2 % к 2007 г.
Наибольшие темпы роста экспортных объемов нефтепродуктов отмечены по реактивному топливу и осветительному керосину – 234,8 % и 162,0 % соответственно. В январе-декабре 2008 г. ОАО «Мозырский НПЗ» отгрузил на внешние рынки 47,2 тыс. т реактивного топлива, что на 27,1 тыс. т превышает аналогичный период 2007 г. Отгрузки осветительного керосина на экспорт увеличились с 84,7 тыс. т в 2007 г. до 137,2 тыс. т в 2008 г. или на 52,5 тыс. т. Надо отметить, что в январе-декабре отчетного года завод вырабатывал и отгружал осветительный керосин только из собственных ресурсов. Устойчивый спрос и высокие цены на керосины в 2008 г. повлияли на увеличение выпуска и реализации этих нефтепродуктов. В октябре-ноябре 2008 г. цена на керосины достигла уровня цен на автобензин АИ-95.
Значительный удельный вес – 17,35 % — в объемах экспортных нефтепродуктов занимает дизельное топливо. В течение 2008 г. за пределы Республики было отгружено 269,2 тыс. т данного нефтепродукта. Темп роста к 2007 г. – 121,9 %. Обеспечение Республики нефтепродуктами во время проведения посевной и уборочной компаний значительно сократили объемы реализации дизельного топлива на внешние рынки. Экспортная выручка от реализации дизельного топлива в январе-декабре 2008 г. составила 56 932,1 тыс. у. е.
В настоящее время основными экспортными нефтепродуктами на ОАО «Мозырский НПЗ» являются печное топливо и гидроочищенный вакуумный газойль. Производство этих нефтепродуктов – результат проведения второго этапа реконструкции предприятия, направленной на увеличение глубины переработки нефти. Рост объема переработанного в 2008 г. собственного сырья в 1,3 раза и привлекаемого для загрузки вторичных процессов покупного мазута на 87,8 тыс. т к 2007 г. позволили заводу отгрузить на экспорт 312,4 тыс. т печного топлива и 442,0 тыс. т вакуумного газойля. По сравнению с январем-декабрем 2007 г. темп роста составил 130,1 % по печному топливу и 136,2 % по вакуумному газойлю. Эти нефтепродукты пользуются устойчивым спросом на внешних рынках и принесли заводу 202 204,96 тыс. у. е. или 45,44 % экспортной выручки.
Основными причинами, которые обеспечили рост экспорта товаров, стали:
– увеличение объема переработки собственного сырья на 341,6 тыс. т в 2008 г.;
– проведение реконструкции предприятия, позволяющей увеличить объемы и довести качество основных экспортных нефтепродуктов до требований европейских стандартов.
В то же время сдерживающим фактором развития экспорта явились условия заключения контрактов на основе проведения тендера. На каждую поставку товара необходимо проводить тендер, что увеличивает время доставки продукции к покупателю. Всвязи с чем завод рискует быть вытесненным с традиционных зарубежных рынков.
Экспорт продукции ОАО «Мозырский НПЗ» из собственных ресурсов в разрезе рынков сбыта (см. прил. 1). Из данной таблицы видно, что в течение 2008 г. ОАО «Мозырский НПЗ» удерживал свои традиционные рынки сбыта. Существенно изменилась структура отгрузок в разрезе рынков сбыта. Так доля стран СНГ заметно снизилась. Если в 2007 г. страны СНГ составляли 29,58 % в объеме экспорта в натуральном выражении, то в 2008 г. – 14,86 %. Одновременно потребление нефтепродуктов рынками дальнего зарубежья увеличилось с 70,42 % от экспорта всей продукции завода в январе-декабре 2007 г. до 85,14 % в 2008 г.
В отчетном периоде ОАО «Мозырский НПЗ» отгрузил на экспорт 1551,3 тыс. т нефтепродуктов на сумму 444 994,56 тыс. у. е. Темп роста экспорта в стоимостном выражении – 131,5 %.
Основной объем своей продукции – 1717,8 тыс. т или 87,90 % ОАО «Мозырский НПЗ» в 2008 г. отгрузило на рынки стран дальнего зарубежья (см. рис. 2.3). От реализации нефтепродуктов на этих рынках завод получил 591 576,64 тыс. у. е. Это составляет 89,33 % всей валютной выручки.
Наиболее емким в январе-декабре 2008 г. стал рынок Великобритании. В этом направлении отгружено 1178,5 тыс. т нефтепродуктов на сумму 381 277,44 тыс. у. е. Основные нефтепродукты, реализованные предприятием в Великобританию были: дизельное топливо, вакуумный газойль, печное топливо.
продолжение
–PAGE_BREAK–
продолжение
–PAGE_BREAK–