«анализ состояния конкуренции на рынке труб»

«АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУБ»Управление конкурентной политики в промышленности и строительстве провело с участием территориальных управлений МАП России анализ состояния конкуренции на рынке труб. При подготовке материалов использовались данные предприятий-производителей труб и сырья для их производства, ГТК России, Госкомстата России, мнения экспертов, специальная литература. Трубная отрасль относится к четвертому переделу металлургической промышленности, который отличается высокой степенью обработки металла и интенсивным применением новых технологий. В начале 90-х годов Россия являлась одним из мировых лидеров в производстве труб, выпуская около 10 млн. тонн в год. Общеэкономические тенденции середины 90-х годов и экономический кризис 1998 года привели к падению производства в трубной отрасли более чем в 3 раза. Стабилизация экономической жизни страны, наметившийся рост экономических и производственных показателей последних лет позволил значительно повысить загрузку трубных предприятий России, увеличить уровень производства труб и продолжить работу по дальнейшему повышению их конкурентоспособности.Продолжая оставаться привлекательной для инвестиций, отечественная трубная отрасль после кризиса 1998 года продолжает восстановление своего производственного потенциала. Объединение производственных предприятий и создание крупных холдингов – характерная черта развития экономики в современной России. Укрупнение производства и связанная с ним концентрация капитала позволяют наиболее эффективно решать задачи снижения издержек и повышения качества продукции.Ниже приводятся статистические данные о производстве труб в России в 1991г., 1997-2002г.г. Таблица №1 1991г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. Производство (млн. тонн) 10,5 3,5 2,8 3,3 4,9 5,4 5,1 Российская металлургия достаточно глубоко интегрирована в мировой рынок, и отечественные производители в значительной степени зависят от мировой конъюнктуры. Ужесточение конкуренции на внутреннем и внешнем рынках вынуждает российских производителей труб и металлургов принимать меры по повышению конкурентоспособности продукции.С этой целью осуществляется совершенствование технологии, обновление оборудования, расширение сортамента выпускаемой продукции, снижение производственных затрат, организация совместной работы производителей и потребителей по повышению качества труб, сертификация выпускаемой продукции по международным стандартам. (Следует отметить, что все российские трубные заводы в последние годы провели большую работу по сертификации продукции и получили право на выпуск труб нефтяного сортамента в полном соответствии с требованиями Американского нефтяного института (API)). ^ I. Продуктовые границы товарного рынкаДля более точного представления ситуации на отечественном рынке труб необходимо его классифицировать, что вызывает определенные сложности и спорные моменты из-за большого разнообразия сортамента труб и областей их применения. Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг класс 27 «Металлургическое производство» включает в себя подкласс 27.2 «Производство чугунных и стальных труб». Трубы стальные включают порядка 90 видов труб, трубы чугунные – 4 вида труб. Стальные трубы классифицируются по способу производства, по форме сечения, по отделке концов, по назначению и т.д. (Приложение 1).С позиций анализа состояния конкуренции целесообразно классифицировать отдельные подсегменты рынка труб не по технологическому принципу, когда в основу классификации кладутся способы производства товаров, а по принципу классификации труб по отраслям применения – машиностроение, нефтегазовый комплекс, коммунальное хозяйство, что позволит выявить и более точно проанализировать рынки труб по основным группам. Представленная в данном анализе классификация, безусловно, ограничена, но позволяет выделить и проанализировать все основные группы труб, используемые в российском народном хозяйстве по классификации, основанной на выделении самой большой группы труб – труб общего назначения. К ним относятся: трубы нефтепроводного сортамента, горячекатаные и электросварные трубы. Как отдельные сегменты рынка рассматриваются также трубы большого диаметра и профильные трубы. Спорность такого разделения очевидна, однако, каждый из этих рынков независим от другого, что подтверждает правильность такой группировки труб на основе потребительского подхода.^ Рынок труб общего назначенияВажнейшей составной частью всех выпускаемых труб являются трубы общего назначения. Внутри этой группы выделяются нефтепроводные, бесшовные и электросварные трубы. ^ Трубы нефтепроводного сортамента применяются как непосредственно нефтегазодобывающими компаниями, так и строительными организациями.Данный рынок достаточно узок по кругу поставщиков (как правило, крупных производителей) и кругу потребителей (нефтяных и газовых компаний), а наличие высоких барьеров входа подразумевает некоторую стабильность предложения и потребления. До 2000 года трубы данного сортамента, произведенные на уральских заводах, традиционно потреблялись на местном и сибирском рынках, а в Центральном районе были сильны позиции украинских производителей, поставляющих трубы, как правило, по более низким ценам. Однако после повышения цен на транспортировку украинских труб, а также введения квот на поставку труб из Украины (согласно Соглашению о регулировании поставок труб из черных металлов от 10.04.2001), их позиции ослабли. Кроме того, рост спроса, как у традиционных потребителей – нефтедобывающих компаний, так и у строителей породил рост цен и ограниченность предложения.В связи с возросшей необходимостью увеличения работ по бурению и обустройству скважин, замены большого количества изношенных труб и строительства новых участков нефте- и газопроводов следует ожидать увеличение спроса на внутреннем рынке на стальные высококачественные трубы, используемые при добыче и транспортировке нефти и газа.Темпы роста рынка труб для водогазопроводов и систем отопления в 2001 году составили около 15%. На этом рынке присутствует большое число производителей. Рынок труб общего назначения развивается достаточно активно, но при этом рынок водогазопроводных труб сужается вследствие появления большого количества товаров-заменителей – стеклопластиковых и полиэтиленовых труб, спрос на которые будет расти, естественным образом уменьшая объемы продаж стальных труб.^ Горячекатаные бесшовные трубы применяются достаточно широко, что существенно увеличивает интерес к данному сегменту рынка. Данный сегмент рынка наиболее устойчив, и потребление такого рода труб находится на достаточно стабильном уровне. Однако, рынок существенно зависит от украинских производителей. После повышения железнодорожного тарифа на украинские трубы аналогичного сортамента на рынке стал ощущаться дефицит предложения, главным образом потому, что отечественные производственные мощности, прежде всего технически, не готовы в полной мере подменить собой украинских производителей. По ряду сортаментных позиций бесшовных и нефтепроводных труб отечественные производственные мощности близки к насыщению, обеспечивая при этом покрытие внутреннего потребления на 70-75%. К дестабилизирующим факторам данного рынка, безусловно, относится 15%-ая доля украинских труб, которые к тому же имеют ценовые преимущества. По мнению некоторых операторов рынка (см. вторую часть материала) введение заградительных мер со стороны России на такие трубы способно привести к образованию дефицита предложения по ряду позиций и вызвать рост цен. С другой стороны, объявленные несколькими российскими предприятиями инвестиционные программы по увеличению отечественного производства труб данных групп, по мнению других экспертов, приведут к существенной перестановке сил на рынке и импортозамещению украинских труб отечественными.На рынке электросварных труб существенное количество трубоэлектросварочных станов привело к обострению конкурентной борьбы между отечественными производителями, что выразилось в некотором снижении цен и как следствие подстегнуло спрос и предложение. Рынок насыщен полностью, предложение превышает спрос и, как следствие, – практически полное отсутствие украинских производителей на российском рынке (поставки порядка 80-100 тыс. тонн в год). Кроме того, данный сегмент – основное место приложения сил российских трейдеров, у которых здесь достаточно сильные позиции (огромные складские запасы, сервисные центры и т.п.).^ Рынок труб большого диаметра (ТБД)Россия является крупнейшим в мире потребителем труб большого диаметра. Экспертные расчеты суммарной потребности в трубах большого диаметра на новое строительство и ремонт нефтегазопроводов на период с 2003-2020 гг. по минимальному и оптимальному вариантам, исходя из перечня наиболее реальных проектов строительства, показывают следующее.тыс.тонн Оптимальный вариант Минимальный вариант Ремонт Новое строительство Ремонт Новое строительство Нефтепроводы 500 210 170 160 Газопроводы 540 850 300 580 Всего 1040 1060 470 740 Общая потребность 2100 1210 *Источник: “Металлоснабжение и сбыт”, № 6, 2003 г.Российский рынок труб большого диаметра практически полностью зависит от состояния и развития магистральных трубопроводов, развития работ в нефтегазовых компаниях. В 2001 году спрос на трубы большого диаметра составил 1300 тыс.т., то есть на 38% больше, чем в 2000 году. Этот рост оказался возможен в основном за счет реализации крупных проектов строительства нефтегазопроводов и частично за счет введения квот на украинские трубы. Сегодня наиболее востребованным сортаментом ТБД на рынке являются трубы диаметра 1420 мм с толщиной стенки 18,7 мм. Они активно используются при строительстве магистральных трубопроводов. Основным потребителем труб большого диаметра является ОАО «Газпром», которое закупало и закупает данный вид труб у компаний Mannesman (Германия), ILVA (Италия), Nippon Steel (Япония), Sumitomo (Япония), Харцызского трубного завода (Украина). По данным ОАО “Газпром”, объем закупок труб большого диаметра в 2002 году и за 9 месяцев 2003 г. составил: тыс.тонн 2002 9 мес. 2003 ВСЕГО 396,6 325,3 Волжский ТЗ Россия 37,3 96,5 Выксунский МЗ Россия 28,5 14,4 Челябинский ТПЗ Россия 65,8 50,3 Харцызский ТЗ Украина 86 164,1 Импорт Дальнее зарубежье 179 – В 2003 году ОАО «Газпром» было заявлено, что к 2005 году Общество готово практически полностью отказаться от импорта труб большого диаметра и закупать их на российских заводах при условии, что отечественные производители будут поставлять продукцию, по качеству не уступающую зарубежной. Производство труб диаметром 1420 мм в России освоено только на ОАО «Волжский трубный завод», однако производимые ОАО «Волжский трубный завод» спиральношовные трубы диаметром 1420 мм не в полной мере удовлетворяют ОАО «Газпром» по основным характеристикам. Справочно: В России прорабатывались два основных конкурирующих проекта по созданию производства труб большого диаметра.Проект создания завода по производству труб большого диаметра (до 1420 мм) был начат три года назад ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», (подконтрольным компании “Евразхолдинг”), итальянской компанией Duferco, “Газпромом” и РФФИ. В начале 2002 года определились доли сторон в ОАО “Завод по производству труб большого диаметра” (ОАО “ЗТБД”): РФФИ получил 25% плюс одну акцию, НТМК – 25% плюс одну акцию, Duferco – 30,1% минус две акции и “Газпром” – 19,9%. “Газпром” принял участие в этом проекте, поскольку является единственным в России покупателем труб диаметром 1420 мм, необходимых для строительства магистральных трубопроводов. При создании ЗТБД предполагалось, что “Газпром” не только оплатит долю в уставном капитале, но и подпишет с заводом долгосрочный контракт на поставку труб. В момент создания ЗТБД сменилось руководство “Газпрома”, и пришедшие в компанию менеджеры скептически относятся к проекту “Евразхолдинга”.В 2001 году ЗАО “Объединенная металлургическая компания” (ОМК) и ОАО “Северсталь” учредили предприятие “Альянс-1420”, которое, как было заявлено, должно было начать производство труб большого диаметра уже в 2004 году. Предполагалось, что ОАО «Северсталь» будет поставлять лист на принадлежащий ЗАО «ОМК» ОАО «Выксунский металлургический завод», где из него должны были делать трубы. Но из-за разногласий между участниками “Альянса-1420” в 2002 году проект был закрыт.Ожидаемая потребность ОАО «Газпром» в трубах большого диаметра достигнет к 2010 году 670 тыс. тонн, что потребует большого увеличения поставок труб для ОАО “Газпром”. Трубные предприятия уже сейчас принимают соответствующие меры для решения этой проблемы.Справочно:На Волжском трубном заводе освоено производство спиральношовных труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 15,7 мм, а в 2002 г. – диаметром 18,7 мм класса прочности К60. Эти трубы могут применяться при строительстве магистральных газопроводов на давление 8,3 Мпа при температуре эксплуатации до –20 ºС. Здесь продолжаются работы по увеличению толщины стенки труб. Выксунский металлургический завод из штрипсов класса прочности К60 производства стана «5000» Северстали изготовил трубы диаметром 1020 мм с толщиной стенки 20 мм для строительства газопроводов, работающих при давлении 10 Мпа, и толщиной стенки 26 мм – для изготовления соединительных деталей. В настоящее время металлургическая компания ведет работы по модернизации трубоэлектросварочного стана «1020» этого предприятия, что позволит в 2003 г. освоить производство труб диаметром 508-1067 мм с толщиной стенки до 32 мм, а в 2004 г. – производство труб диаметром 1420 мм. ЗАО «Группа «Челябинский трубопрокатный завод» проводит поэтапную реконструкцию трубоэлектросварочного стана «530-820» Челябинского трубопрокатного завода. К 2006 г. будут созданы мощности по производству одношовных труб диаметром до 1220 мм, с толщиной стенки до 22 мм, класс прочности К65. На стане «1020-1220»будут введены в эксплуатацию две промышленные установки локальной термомеханической обработки швов, что позволит получить практически бесшовные трубы. Предусматривается строительство второй очереди отделения покрытия наружной поверхности труб и первой очереди внутреннего гладкостного покрытия. В рамках реализации первого этапа крупнейшего проекта – строительства Завода ТБД компания «ЕвразХолдинг» на Нижнетагильском металлургическом комбинате заканчивает строительство и запускает в производство установку обессеривания чугуна, установки «печь-ковш» и вакуумирования жидкой стали, широкослябовую машину непрерывного литья заготовок (МННЛЗ-4) и склад слябов. На следующем этапе предусматривается строительство толстостенного стана «5000» и трубоэлектросварочного цеха по производству труб для магистральных газопроводов диаметром до 1420 мм, с толщиной стенки до 40 мм, длиной до 18 м, рабочим давлением до 15 Мпа, температурой эксплуатацией до – 60 ºС. Эти характеристики труб должны в полной мере удовлетворять требования Газпрома. В соответствии с требованиями основных заказчиков, в 2002 г. выпуск труб большого диаметра с заводским изоляционным покрытием уже составляет до 50% от всего объема продукции (Волжский трубный завод, Выксунский металлургический завод, Челябинский трубопрокатный завод). ОАО «Северсталь», являющееся одним из основных поставщиков штрипсов на российские трубные предприятия, проводит поэтапную реконструкцию своего толстолистового стана «5000». В 2002 г. введены в эксплуатацию листоправильная машина, установки контроля и раскроя листов, что позволит значительно повысить их качество.В связи с этим следует еще раз отметить, что обеспечение страны трубами диаметром 1420 мм имеет стратегическое, общегосударственное значение, так как решает проблему независимости от импортных поставок таких труб, обеспечивая экономическую и энергетическую безопасность страны. Создание российских предприятий по производству таких труб способствует развитию отечественного металлургического комплекса.^ Профильные трубы Профильные трубы используются в мебельной промышленности, машиностроении, строительстве. В последние годы спрос на профильные трубы значительно возрос, особенно в строительной сфере, где их применяют для выпуска ограждений, внутренних пролетов, лестниц, металлических дверей. ^ II. Географические границы рынкаГеографическими границами исследуемого рынка являются административные границы Российской Федерации.Мощности по производству труб сосредоточены, главным образом, в Свердловской, Челябинской, Волгоградской, Нижегородской и Ростовской областях. Транспортировка труб возможна железнодорожным, водным и автомобильным транспортом. Транспортировка и хранение труб, в основном, не требуют специальных условий.Поставки российским потребителям трубной продукции осуществляются, как правило, крупными оптовыми сбытовыми компаниями.Покупатели имеют возможность приобрести товар, произведенный любым из российских производителей, выпускающем трубы. С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что рассматриваемый рынок является федеральным. ^ III. Субъекты товарного рынкаНаиболее крупными производителями труб в Российской Федерации являются: ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод». Их совокупная доля в общем объеме производства труб в Российской Федерации составила в 2002 году около 78%. Кроме того, трубы производятся ОАО “Северсталь”, ОАО “Альметьевский трубный завод”, ОАО “Борский трубный завод”, ОАО “Костроматрубинвест” (Волгореченский трубный завод), ОАО “ВЭСТ-МД”, ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”, ОАО “Новосибирский металлургический завод им.Кузьмина”, ОАО “Орловский сталепрокатный завод”, ОАО “Профиль-А”, ОАО “Трубосталь”, ОАО “Уральский трубный завод “УРАЛТРУБПРОМ”, ОАО “Московский трубный завод “Филит”, ЗАО “Энгельсский трубный завод”, на долю которых в 2002 году приходилось свыше 22% объема производства труб (Приложение 2).Основная номенклатура российских производителей трубной продукции приведена в Приложении 3.Ряд производителей трубной продукции объединены в интегрированные структуры (Объединенная металлургическая компания, Трубная металлургическая компания) с собственной сырьевой базой и сбытовой сетью (подробнее см. раздел V справки), что позволяет им проводить согласованную экономическую, техническую и маркетинговую политику внутри этих структур.Ведущие производители трубной продукции или сырья для их производства внесены в федеральный или региональный раздел Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%:Справочно: ОАО «Волжский трубный завод» по позициям: трубы катаные подшипниковые (65%); ОАО «Синарский трубный завод» по позициям: трубы тонкостенные свертные (>65%), трубы капиллярные углеродистые (>65%) и насосно-компрессорные трубы ( ОАО «ТАГМЕТ» по позициям: трубы бурильные высокопрочные (>65%) и трубы бурильные ( ОАО “Первоуральский новотрубный завод” по позициям: трубы тянутые из никелесодержащей стали (>65%), трубы тянутые подшипниковые (>65%), трубы тянутые для котлов высокого давления (>65%), трубы тонкостенные бесшовные нержавеющие (65%), трубы термоупроченные легированные без нержавеющих (>65%), трубы футерованные пластиками (>65%), насосно-компрессорные трубы ( ОАО “Северский трубный завод” по позициям: трубы обсадные высокопрочные (>65%), трубы тонкостенные электросварные углеродистые оцинкованные (>65%).В 2002 году на состояние рынка труб оказывал влияние целый ряд факторов – прежде всего, это увеличение мировых цен на нефть, резкий рост внутреннего потребления. Важно и то, что антидемпинговые меры в ряде стран, а также снижение рентабельности экспорта вынудили крупных производителей штрипса (ОАО «ММК», ОАО «НЛМК», ОАО «Северсталь») увеличить поставки заготовки и штрипса на внутренний рынок (отечественному потребителю). Это улучшило положение трубных заводов со снабжением сырьем.^ IV. Определение товарных ресурсов рынкаОбъем товарного ресурса рынка труб определяется как сумма объемов производства труб, выпускаемых всеми производителями, и объема ввоза этой продукции на территорию России за вычетом объемов вывоза данной продукции за пределы территории России. тыс.тонн Объем производства Экспорт Импорт Объем товарного ресурса рынка 2001 г. 2002 г. 2001 г. 2002 г. 2001 г. 2002 г. 2001 г. 2002 г. Трубы, всего 5404 5115 1075,9 1076,4 1049,8 720,7 5377,9 4759,3 В том числе обсадные и насосно-компрессорные 939 814 116 146 210 111 1033 779 Бурильные 33,3 23,6 12,3 9,4 12,6 10,9 33,6 25,1 Сварные большого диаметра 819 715 65 72 260 277 1014 920 Нефтепроводные бесшовные 613 647 101 34 45 6,3 557 619,3 Нефтепроводные электросварные 539 524 106 39 115,5 35,4 548,5 520,4 Производство труб в 2001 году составило 5404 тыс. тонн, что составляет 108,5% к уровню 2000 года, экспорт труб – 1075 тыс. тонн, что составляет 149% от уровня 2000 года. За 2000 год импорт труб составил 1049 тыс. тонн. Показатели работы трубных предприятий в 2001 году были наилучшими за последние восемь лет (Приложение 4).В 2002 году производство труб составило 5115 тыс. тонн, что составило 94,7% к уровню 2001 года, объем экспорта труб практически не изменился, а импорт снизился на 30% к уровню 2001 года до 720,7 тыс. тонн. Снижение импорта во многом определялось снижением конкурентоспособности украинских труб из-за повышения цены на них.Производство труб в 2000-2002 гг. на основных трубных предприятиях представлено в таблице ниже. тыс. тонн Наименование 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2002/2001 гг., % Трубы, всего 4980 5404 5115 94,7 Выксунский метзавод 762 823 743 90,3 Челябинский трубопрокатный завод 629 683 582 85,2 Северский трубный завод 484 491 513 104,5 Таганрогский метзавод 461 504 424 84,1 Волжский трубный завод 481 517 532 102,9 Первоуральский новотрубный завод 623 637 614 96,4 Альметьевский трубный завод 135 140 74 52,9 Синарский трубный завод 469 534 547 102,4 Северсталь 155 167 185 110,8 Снижение производства труб в 2002 году было связано со снижением спроса на них со стороны предприятий нефтегазодобывающей промышленности, а также потерями производства из-за недостаточного обеспечения передельным металлом (штрипсом) трубоэлектросварочных станов малых размеров до 114 мм.Сравнение уровня производства 2002 года с уровнем 2001 года показывает, что наибольшее снижение объемов производства допустили предприятия, ориентированные на поставку труб топливно-энергетическому комплексу. В частности, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» снизил выпуск продукции на 15%, ОАО «Выксунский металлургический завод» на 10%. Недостаточное обеспечение штрипсами отразилось на выпуске труб ОАО «Таганрогский металлургический завод» (снижение производства на 16%) и ОАО «Альметьевский трубный завод» (снижение производства на 47%).Однако в 2002 году ряд предприятий, таких как Волжский, Синарский, Северский трубный заводы увеличили объем производства на 3%-4%, а ОАО «Северсталь» смогло увеличить объемы выпуска труб на 10% по сравнению с 2001 годом. В 2002 году произошло снижение инвестиционной активности предприятий нефтегазового комплекса, что привело к снижению объемов закупки труб нефтяного сортамента. В 2002 году производство труб нефтяного сортамента к уровню 2001 года составило: обсадных – 88%, насосно-компрессорных – 84%, бурильных – 71%, сварных большого диаметра – 87% (Приложение 5).тыс.тонн Наименование 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2002/2001 гг., % Трубы, всего 4980 5404 5115 94,7 В том числе: обсадные 578 663 581 88 Насосно-компрессорные 274 276 233 84 Бурильные 30,5 33,3 23,6 71 Сварные большого диаметра 618 819 715 87 Нефтепроводные бесшовные 611 613 647 106 Нефтепроводные электросварные 558 539 524 97 Всего труб нефтяного сортамента 2669,5 2943,3 2723,6 92,5 В секторе производства труб, предназначенных для машиностроения, сложилась ситуация аналогичная той, которая сложилась при производстве труб нефтяного сортамента. В 2002 году наблюдается снижение производства по сравнению с 2001 годом на 1,7%, в том числе по трубам катаным для котлов высокого давления на 29%, катаным подшипниковым на 19%.тыс.тонн Наименование 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2002/2001 гг., % Трубы, всего 4980 5404 5115 94,7 Катаные Общего назначения 762 734 750 102,2 Подшипниковые 25,9 24,2 19,5 80,6 Для котлов высокого давления 19,6 31,3 22,1 70,6 Тянутые Общего назначения 93,7 96,1 93,3 97,1 Подшипниковые 15,3 12,6 13,4 106,3 Для котлов высокого давления 28,1 23,2 24,6 106,0 Тонкостенные Электросварные 765 858 828 96,5 Всего труб, применяемых в машиностроении 2669,5 2943,3 2723,6 92,5 ^ V. Тенденции экономической концентрацииВ последние годы на рынках Российской Федерации, как и в целом на мировых рынках, происходит активизация процессов горизонтальной и вертикальной интеграции и экспансия транснациональных корпораций на российский рынок. События, происходящие в последнее время в экономике России, со всей очевидностью показали, что наиболее устойчивыми к экономическим потрясениям являются крупные экспортно-ориентированные корпоративные структуры с достаточной степенью диверсификации.Одним из основных направлений при формировании промышленных рынков стало целенаправленное формирование крупных корпоративных структур на основе технологически и кооперационно связанных промышленных хозяйствующих субъектов, выпускающих или способных обеспечить выпуск конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынке продукции. Процессы глобализации не обошли и трубную отрасль. На протяжении последних лет можно наблюдать, как в трубной промышленности активно идут процессы объединения активов и производств, создаются вертикально и горизонтально интегрированные холдинги. В качестве импульса для такой интеграции можно назвать множество причин, главные из которых следующие: – глобализация трубного рынка. На этом рынке действует ограниченный круг крупных потребителей, общие потребности которых составляют до 70-80% выпускаемой продукции. Естественно, что для улучшения взаимодействия с потребителями поставщикам выгодно объединяться, чтобы предлагать «глобальный продукт», т.е. весь спектр необходимых труб одновременно; – создание конкурентных структур холдингового типа. Процессы объединения всегда служат стимулом для других участников, чтобы укрупниться самим и сохранить за собой занятую рыночную нишу; – наличие тесных горизонтальных связей между предприятиями, что упрощает процессы интеграции и позволяет провести их с наименьшими потерями. Как правило, холдинговые структуры имеют один центр управления всеми активами, что снижает затраты на маркетинг продукции, ликвидирует дублируемые функции, упрощает логистические цепи, что в конечном счете ведет к сокращению издержек.Секторы отечественного рынка трубной продукции характеризуется различной степенью концентрации, о чем свидетельствуют данные таблицы. №п/п Вид труб Число предприятий Значениякоэффициентов Характеристикаконцентрации CR-3,% HHI 1. Бесшовные 10 60,9 1701,4 Умеренная 2. Нефтепроводные электросварные (диаметром 114-480 мм) 7 79,7 2443,8 Высокая 3. Сварные больших диаметров газопроводные 3 100,0 5761,0 Высокая Отражением интеграционных процессов в отрасли стало появление на металлургическом рынке России ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (далее ОМК), ЗАО «Трубная металлургическая компания» (далее ТМК), каждое из которых контролирует по разным оценкам 20%-40% рынка, и ОАО «Группа «Челябинский трубопрокатный завод» (далее группа «ЧТПЗ») (Приложение 6). Первый холдинг – ОМК – был сформирован «де-юре» еще в начале 90-ых, однако как самостоятельный игрок с прозрачной и согласованной в рамках входящих в холдинг предприятий сбытовой и маркетинговой политикой начал функционировать в 2000 году. Предприятия, входящие в состав ОМК, представляют собой два крупных комплекса – трубный и металлургический, общая численность сотрудников которых более 30 тыс. человек.Бизнес компании диверсифицирован. Продукция компании применяется во многих сегментах потребительского рынка и предназначена для важнейших отраслей экономики: топливно-энергетического комплекса, строительной отрасли, химического производства, электронной промышленности.В трубный комплекс ОМК входят крупнейший российский производитель труб – Выксунский металлургический завод и ведущий производитель труб в Среднем Поволжье Альметьевский трубный завод. Трубы, изготовленные на этих предприятиях, использовались и используются при сооружении главных газонефтепроводов России. На отечественном рынке трубной продукции совместная доля этих предприятий составляет около четверти стальных труб, около 30% труб большого диаметра. В металлургический комплекс ОМК входят Щелковский и Чусовской металлургические заводы и завод “Губахинский кокс”. Являясь ведущими поставщиками уникальной продукции, необходимой в самых разных областях производства, предприятия комплекса играют важную роль в развитии экономики России. Продукция заводов металлургического комплекса ОМК востребована не только российскими, но и зарубежными потребителямиКомпания ТМК (Северский, Волжский, Синарский трубные заводы, а также Таганрогский металлургический завод) является прямым конкурентом ОМК и контролирует наибольшую долю рынка труб.Также сформирован холдинг ЗАО «Группа «Челябинский трубопрокатный завод», в который вошли ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Челябинский цинковый завод», ЗАО «Магнитогорский завод механомонтажных заготовок – Востокметаллургмонтаж», ОАО «Завод специальных монтажных изделий», ЗАО «Система комплексного снабжения «МеТриС».В 2003 году заключениями МАП России удовлетворены ходатайства ЗАО «ТМК» о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «Торговый Дом «ТМК» и ЗАО «Торговый Дом «Синарский ТЗ». При выдаче заключения МАП России учел, что несмотря на повышение концентрации на соответствующих рынках, создание крупной горизонтально интегрированной структуры позволяет повысить конкурентоспособность продукции на мировом рынке, повысить привлекательность для осуществления долгосрочных инвестицийРанее согласовано создание ЗАО «Группа «Челябинский трубопрокатный завод». ^ VI. Положение основных производителей отрасли в 2003 годуПроизводство труб в России и в 2003 году демонстрирует стабильный рост по общим показателям. Так, за 9 месяцев 2003 г. 7 наиболее крупных заводов увеличили производство на 22,3% к аналогичному периоду 2002 г. (лидеры роста – ТАГМЕТ (34,4%) и ВТЗ (30,1%). Доля крупных заводов в сентябре 2003 г. составила 83,7% против 80,3% в сентябре 2002 г. Производство труб за 9 месяцев 2003 г. характеризуется следующими данными: Вид труб Сентябрь 2002,тыс.тонн Август 2003,тыс.тонн Сентябрь 2003,тыс.тонн % изм.сен. 2003/авг.2003 % изм.сен. 2003/сен.2002 1-9 мес.2002г.,тыс.тонн 1-9 мес.2003г.,тыс.тонн % изм.1-9 мес.2003/1-9 мес.2002 ^ 1. Трубы сварные, всего в т.ч. 248,4 341,4 279,4 -18,2 12,5 1938,9 2442,3 26,0 1.1. Большого диаметра 60,8 103,5 83,8 -19,0 37,8 497,0 814,4 64,9 1.2. Общего назначения 79,1 86,9 69,1 -20,4 -12,6 597,4 566,8 -5,1 1.3. Нефтепроводные 31,1 48,4 39,9 -17,7 28,2 237,5 299,2 26,0 1.4. ВГП в т.ч. оцинкованные 41,4 60,0 47,4 -21,0 14,5 350,2 401,2 14,6 1.5. Обсадные 12,7 11,7 6,8 -41,7 -46,6 88,5 103,5 16,9 1.6. Профильные 22,8 30,5 32,1 5,1 40,9 164,7 254,3 54,4 1.7. НКТ 0,18 0,18 0,12 -33,4 -33,4 0,0 0,49 0 1.8. Прочие 0,33 0,24 0,24 2,2 -27,1 3,5 2,41 -31,5 ^ 2. Трубы бесшовные, всего в т.ч. 199,3 223,4 220,8 -1,1 10,8 1717,2 1905,7 11,0 2.1. Общего назначения 51,7 58,9 56,7 -3,8 9,6 410,2 478,8 16,7 2.2. Нефтепроводные 66,2 75,6 72,7 -3,9 9,8 599,4 668,9 11,6 2.3. Обсадные 41,4 42,8 46,7 9,2 12,8 345,0 367,9 6,6 2.4. Бурильные 2,45 2,81 2,15 -23,4 -12,2 18,2 19,2 5,8 2.5. Насосно-компрессорные 16,5 21,8 22,1 1,2 33,7 170,1 197,0 15,8 2.6. Х/д общего назначения 13,0 13,5 14,0 4,0 8,0 105,9 110,5 4,4 2.7. Котельные г/к 2,69 1,75 1,28 -26,9 -52,5 18,8 16,5 -12,1 2.8. Котельные х/д 1,44 0,19 0,64 -29,1 -55,9 10,3 8,88 -13,4 2.9. Нержавеющие г/к 0,19 0,31 0,45 44,7 135,3 1,9 3,2 70,0 2.10. Нержавеющие х/д 0,59 0,84 0,78 -6,8 31,8 5,8 6,75 15,4 2.11. ШХ г/к 1,65 2,04 1,97 -3,2 19,2 15,0