НЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТБАНКОВСКОГО ДЕЛА»
Выпускнаяквалификационная работа
на тему:
Кредитование малогопредпринимательства в коммерческом банке
Студент Маковкина
Светлана Владимировна
Научный руководитель
Кандидат экономическихнаук
Рыдаев Александр Иванович
Москва 2009 г.
Введение
Актуальностьвыбранной темы вызвана вниманием к сектору экономического развития, такого какмалое предпринимательство. В последние два года в российской политике иэкономике наметились положительные тенденции, внушающие надежду на улучшениеобщей среды деятельности субъектов малого предпринимательства.
На данныймомент малый бизнес в нашей стране является одной из важнейших частей рыночногохозяйства наряду со средним и крупным бизнесом. Малое предпринимательствоспособствует решению экономических, социальных, научно-технических проблем всекторах нашей экономике, наиболее быстро решает проблемы обеспечения занятостинаселения, расширению ассортимента и повышению качества товаров, работ, услуг.Малое предпринимательство придает экономике гибкость, мобильность,маневренность, чем способствует повышению уровня национального благосостояния,расширения налогооблагаемой базы региональных и местных бюджетов, смягченияостроты социально-экономических последствий рыночных реформ. Малоепредпринимательство — не только существенная составляющая и массовая субъектнаябаза цивилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего емуконкурентного механизма, но и максимально гибкая, эффективная и прозрачная всилу своих размеров форма хозяйствования. Этот предпринимательский укладмобилизует финансовые и производственные ресурсы населения, он может выступитьсерьезным средством преодоления кризисных явлений в экономике и еестабилизации. Государство стало уделять больше внимания решению проблем малогобизнеса, и последствие воздействия государства на процесс становления малогопредпринимательства стало более ощутимым. Представители малого бизнеса со своейстороны стали с меньшим недоверием и скептицизмом относиться к действиямгосударственных органов и органов местного самоуправления в плане поддержкималого бизнеса. Все это предполагает, что малое предпринимательствопредставляет немалый интерес как предмет приложения кредитных ресурсов, а такжекак потребитель различных розничных услуг коммерческого банка.
Банковскийсектор принимает активные действия в сфере кредитования малого бизнеса иявляется основным источником заёмных средств. Усиление позиций малого и среднегобизнеса в экономике регионов также имеет важное значение и для банковскогосектора, для расширения сферы приложения капитала, бизнеса кредитныхорганизаций (клиентской базы, кредитной активности), для диверсификации рискови снижения зависимости банка от ограниченного круга крупных клиентов. Черезмалое предпринимательство осуществляется социальная реструктуризация общества,обеспечивающая подготовку населения для работы в рыночных условиях, снижениеуровня безработицы и социальной напряжённости. В экономической жизнисущественная роль малого предпринимательства сегодня определяется тем, что импрактически заняты основные ниши в сфере потребительских услуг (бытовоеобслуживание, оптовая торговля), где малый бизнес является доминирующим (свыше70% объёма услуг и товарооборота). Значительна его роль в строительстве ирозничной торговле. Одной из причин, затрудняющих доступ субъектов малогопредпринимательства к финансовым ресурсам, является высокий уровень процентнойставки по банковским кредитам, который даже при создании системыгосударственных гарантий может быть непосилен отдельным категориям субъектовмалого предпринимательства. Для этих предприятий может быть использован такойспособ государственной поддержки, как субсидирование процентной ставки пополучаемым ими банковским кредитам. При использовании этой схемы малоепредприятие, получив кредит в коммерческом банке на рыночных условиях, имеетправо на получение компенсации части процентной ставки за счёт средств бюджетаили фонда поддержки малого предпринимательства. Сегодня особеннопроизводственные отрасли малого предпринимательства и малая инновационнаядеятельность развиваются пока не в достаточной мере. Связано это с тем, что дляразвития таких предприятий необходимы долгосрочные и сравнительно недорогиекредитные ресурсы, поскольку большая часть субъектов малого бизнеса испытываютострую потребность в обновлении оборудования, приобретении новых и современныхтехнологий. Поддержку малого предпринимательства в сфере финансово-кредитныхотношений целесообразно направить, прежде всего, на разработку исовершенствование механизмов использования классической схемы, когда банковскийкредит является одним из основных источников для старта и, особенно, длярасширения и развития субъектов малого предпринимательства.
Задачамидипломной работы являются:
1) изучитьсостояние и развитие кредитования малого предпринимательства в России.
2) изучениероли и значения малого предпринимательства в рыночной экономике.
3) оценкакредитного портфеля
Объектомизучения данной работы является коммерческий банк «ВТБ – 24» ЗАО.
1. Современноесостояние экономики России и роль малого предпринимательства
1.1 ЭкономикаРоссии и проблемы кредитованной системы в целом
Ситуациясложившаяся в последнее время на рынке малого предпринимательства по масштабамстраны не очень перспективная. По оценке экспертов, вклад малого предпринимательствав ВВП России сегодня в два раза меньше, чем их доля в экономиках развитыхстран.
По уровнюкредитования этого бизнеса Россия находится на 148-м месте в мире, чтоуказывает на средний рост развитие сектора в стране. Предпринимателю поройбывает проще получить потребительский кредит, чем оформить ссуду на юридическоелицо.
В помощьразвитию и поддержке малого предпринимательства Президент РФ Дмитрий Медведеввыступил с предложением рассмотреть и принять меры по решению проблем, в связис облегчением доступа к необходимым ресурсам, в том числе и к финансовым. Такжезаработал и Федеральный закон «О развитии малого и среднегопредпринимательства в РФ». Минэкономразвития подготовило целую программустимулирования развития малых и средних предприятий. Премьер Владимир Путинпредложил сократить для малого бизнеса предоставление налоговой отчетности счетырех до одного раза в год.
Средиосновных проблем, препятствующих развитию малого предпринимательства, особенноостро выделяется проблема финансирования. Отметим, что она является актуальнойна протяжении всего жизненного цикла компании. Так, недостаток средств длясоздания компании отмечают около 45% владельцев малого бизнеса. Основнымисточником финансирования на данном этапе выступают личные сбережения (60%), атакже средства друзей и знакомых (35%). Банковские займы доступны лишь 12%. Помере развития бизнеса потребность в денежных ресурсах еще больше возрастает: нанехватку средств обращают внимание уже 60% предпринимателей, чьи фирмы работаютна рынке более года.
В настоящеевремя число потенциальных заемщиков — субъектов малого предпринимательстваоценивается на уровне 2 млн клиентов, а объем спроса на кредитные ресурсы, поразным оценкам, колеблется в пределах 10 — 30 млрд долл. США. Несмотря на то,что кредитование малого бизнеса развивается ускоренными темпами (в 2003 — 2005гг. темпы прироста составляли примерно 50%), банки удовлетворяют не более 20 — 30% потенциального спроса. В кредитных портфелях универсальных российскихбанков доля заемщиков, отнесенных к субъектам малого предпринимательства,колеблется в пределах 10 — 25%.
Согласноэкспертным оценкам, кредитование малого предпринимательства в ближайшие годыстанет одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка банковских услуг.Работа с малым бизнесом открывает для банков возможность существенно нараститьобъемы активно-пассивных операций. Это особенно актуально для крупных банков,которые сталкиваются со снижением спроса на кредиты со стороны крупныхкорпоративных заемщиков, получивших возможность кредитоваться под более низкийпроцент на западных рынках капитала, а также для региональных кредитныхорганизаций, которые испытывают все большую конкуренцию со стороны«столичных» банков, проводящих региональную экспансию.
Кредитование малогопредпринимательства представляет для банков значительный интерес в силу высокойдоходности этих операций (средние годовые ставки по рублевым кредитам — 20 — 25%, по валютным — 12 — 20%) и сравнительно небольших сроков оборачиваемостиссудного капитала (в среднем 1 — 2 года). По данным исследования Рабочегоцентра экономических реформ, свыше 90% коммерческих банков выразилизаинтересованность в кредитовании малого бизнеса (таблица 1).
Таблица 1.Рейтинг банков по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в 2008 г.№ Банки Объем кредитов, выданных МСБ, в 2007г., тыс.руб. Прирост к 2006г. % Место в рейтинге в 2006 г. Изменение позиций 1 Сбербанк России 1 022 975 855 16,25 1 – 2 Банк Возрождение 108 300 000 40,99 2 – 3 ВТБ 24 40 421 675 105,46 3 – 4 КМБ – Банк 29 597 791 51,67 4 – 5 АКИБАНК 18 907 180 78,84 7 2 6 УРАЛСИБ 18 778 294 41,03 5 -1 7 Группа Центр — Инвест 16 535 000 31,62 6 -1 8 Татфондбанк 12656719 – – – 9 МДМ — Банк 11 059 544 53,10 8 -1 10 ЛОКО – Банк 10 266 110 101,95 11 1 11 УРСА Банк 10 088 889 94,83 10 -1 12 РОСБАНК 8 136 384 13,04 9 -3 13 Национальный Банк ТРАСТ 7 775 430 210,23 13 – 14 Запсибкомбанк 6 637313 – – – 15 КБ ХЛЫНОВ 4 738 173 87,78 12 -3 16 ЮниКредит Банк 3 993 669 84,63 14 -2 17 Абсолют-банк 3 832 542 584,33 26 9 18 Русь-Банк 2 976 045 260,56 22 4 19 ЧЕЛИНДБАНК 2 647 475 24,49 16 -3 20 ГБ Нижний Новгород 2 494 404 17,08 15 -5 21 НОМОС-БАНК 2 335 803 537,41 28 7 22 Альта – Банк 2 131 198 110,65 20 -2 23 Региональный банк развития 2 018 641 10,89 17 -6 24 С – банк 1 903 857 87,20 19 -5 25 Альфа – Банк 1839155 – – – 26 Стройкредит 1838215 – – 27 Энергобанк 1 767 558 127,72 23 -4 28 Пробизнесбанк 1 715 623 165,43 24 -4 29 СОЮЗ 1 705 305 52,42 18 -11 30 РБР 1 684 210 275,15 27 -3 31 БАЛТИНВЕСТБАНК 1 221 932 897,50 31 – 32 ЭКСПОБАНК 1153781 – – – 33 Банк Санкт-Петербург 1 040 283 291,91 29 -4 34 ООО ВСБ 1 033 755 18,88 21 -13 35 Юниаструм Банк 715046 – – – 36 СЛАВИНВЕСТБАНК 679 372 1723,96 33 -3 37 Меткомбанк 659 500 283,43 30 -7 38 КУБ 459 037 -24,16 25 -13 39 Банк СЕВЕРНАЯ КАЗНА 300 974 274,49 32 -7 40 БТА – Казань 248235 – – –
Сегодня рыноккредитования малого предпринимательства характеризуется относительно невысокойстепенью конкуренции, так как вплоть до последнего времени в России действовалоограниченное число банков, преимущественно региональных, специализирующихся вэтой сфере деятельности. Большинство крупных российских банков готовятся кзапуску программ массового кредитования МБ. Наибольшую активность проявляютАльфа-Банк, МДМ – Банк, Промышленно-строительный банк, Сбербанк, УРАЛСИБ иВнешторгбанк.
Жесткаяконкуренция на рынке корпоративного кредитования и насыщение потребительскимикредитами заставляют банки искать свободные ниши. Темпы роста в этом сегментеставят рекорд за рекордом. Например, в 2008 году портфель корпоративныхкредитов в среднем увеличился на 49 %, объем ссуд, выданных физическим лицам, –на 57%, а кредиты малому и среднему бизнесу увеличились на 62% – до 54,1миллиарда долларов.
При этомкредитование непосредственно малого бизнеса (к нему отнесены предприятия собъемом выручки до 5 миллионов долларов в год) выросло почти вдвое – до 21миллиарда долларов. Минэкономразвития оценивает кредитные нужды малыхпредпринимателей в 25-30 миллиардов долларов. Сами же банкиры полагают, чтопотребность в кредитных ресурсах у малого бизнеса вчетверо превышает оглашеннуюМЭР сумму. Банки и в этом году прогнозируют двукратный рост этого сегментарынка, объем которого может превысить 40 миллиардов долларов, а к 2010 году ещераз удвоиться.
Повышенныйинтерес к кредитованию малых и средних у банкиров объясняется просто: числокрупных корпоративных клиентов ограниченно, и эта категория уже разобрана, какправило, государственными банками, в регионах такая же ситуация: большиепредприятия обслуживают местные крупные банки. Конкуренция за«большого» клиента достигла своего апогея, и доходность в этом сегментепадает. В свою очередь, кредитование населения на поверку оказалось деломдовольно рискованным. А малый бизнес обещает кредитным организациям неплохойдоход. Договоренности о кредитовании малого бизнеса уже имеются со Сбербанком иВТБ24 (объем выданных этим банком кредитов только в прошлом году увеличился в2,4 раза). Свою программу кредитования небольших предприятий будет расширять иВнешэкономбанк.
Не отстают ичастные кредитные учреждения. За последний год достаточное число банков, какфедерального масштаба, так и региональных, объявили о запуске собственныхпрограмм кредитования; до прошлого года регионы в отличие от городов – миллионниковбыли в определенном смысле ущемлены. Минувшей осенью многие крупные банки одинза другим презентовали новые региональные программы: «Уралсиб»увеличил в прошлом году число «малых» клиентов почти в два раза – исейчас их более 190 тысяч (97% всех корпоративных клиентов), а приросткредитного портфеля по итогам прошлого года составил 53%.
Альфа-Банкзаявил о намерении довести портфель кредитов до объемов, сопоставимых соссудами физическим лицам. Балтинвестбанк и НОМОС-Банк обещают открытьдополнительные региональные офисы – именно регионы в прошлом году стали однимиз основных источников роста всего рынка. Развитая сеть банковских филиаловобеспечивает банку высокую долю охвата возможных клиентов. Недаром тройкалидеров по количеству городов, где представлены программы кредитования малогобизнеса (банк «Уралсиб», Росбанк и НБ «ТРАСТ»),присутствует и в первой пятерке банков по количеству предоставленных кредитов(таблица 2).
Таблица 2.Рейтинг банков по степени развитости филиальных сетей№ Банк Количество филиалов и доп. офисов, где возможна выдача кредитов малому и среднему бизнесу в рамках специализированных программ, шт. 2007 2008 2009 1 УРАЛСИБ 365 345 – 2 Русь-Банк 175 37 1 3 РОСБАНК 173 144 – 4 Банк Возрождение 169 148 138 5 ВТБ 24 120 63 27 6 НБ ТРАСТ 115 49 7 УРСА Банк 113 78 41 8 МДМ-Банк 68 38 9 КМБ-БАНК 58 52 52 10 Промсвязьбанк 58 11 Татфондбанк 40 38 8 12 Юниаструм 38 – – 13 С-банк 36 20 14 НОМОС-БАНК 34 26 15 Абсолют Банк 31 8 – 16 Запсибкомбанк 31 – – 17 СОЮЗ 29 29 18 ЧЕЛИНДБАНК 29 29 29 19 ЛОКО-Банк 25 11 5 20 ЭКСПОБАНК 24 – – 21 Стройкредит 23 – – 22 Пробизнесбанк 20 7 5 23 ЮниКредит Банк 17 – – 24 РБР 16 – – 25 Хлынов 15 10 6 26 Банк СЕВЕРНАЯ КАЗНА 11 1 27 БАЛТИНВЕСТБАНК 10 1 28 СЛАВИНВЕСТБАНК 8 29 АКИБАНК 7 6 6 30 Нижний Новгород 7 4 3 31 ВСБ 6 4 32 Альта-Банк 5 5 5 33 Альфа-Банк 5 34 БТА-Казань 3 35 КУБ 3 3 3 36 Региональный банк развития 3 – – 37 Энергобанк 3 2 1 38 Банк Санкт-Петербург 2 – –
Банковскиеаналитики с оптимизмом оценивают новый кредитный рынок. Даже сейчас, в условияхкризиса, на рынке кредитования малого бизнеса можно отметить обострениеконкуренции. Малым и средним предпринимателям нужны средства на развитие, ивыигрывает тот, кто может предложить наиболее привлекательные условия безбюрократических проволочек. Увеличиваются суммы и сроки кредитования,уменьшаются процентные ставки. Если пять-шесть лет назад средняя ставка покредитам для небольших предприятий была на уровне 30-36 % годовых, то сейчассредняя ставка находится на уровне 18-22 % в зависимости от суммы кредита. Правда,это в среднем на 5 % выше, чем ставки по корпоративным кредитам, но длянебольших компаний это не критично. Для них важна оперативность принятиярешения о предоставлении кредита. Изменились и сами кредитные программы. Еще в2006 году они были типовыми для всех банков и отличались лишь максимальнымисроками, суммами и ставками, в прошлом году банки начали предлагать новыепродукты, ориентированные на потребности заемщика и требования рынка.
Многим банкамсложно было представить, что можно выдать кредит предприятию без залога, теперьэто обычное предложение, пользующееся в регионах повышенным спросом. Наличиезалога не является основным условием выдачи кредита, поскольку банки нацеленына развитие компании, а не на то, чтобы выдать кредит и потом реализовыватьзалог.
В рамкахисследования банки выделили факторы, препятствующие развитию кредитованиямалого и среднего бизнеса (таблица 3), такие как непрозрачность заемщика,отсутствие залогового обеспечения, неразвитость законодательства и программгосподдержки, мешающие органическому росту, вынесены в первые строчки списка.
Таблица 3.Разнообразия залогового обеспечения все еще недостаточноМесто Фактор 1 Непрозрачность заемщиков 2 Отсутствие залогового обеспечения 3 Плохое качество залогового обеспечения 4 Неразвитость субсидирования кредитов в рамках госпрограмм 5 Неразвитость законодательства 6 Недостаточность развития филиальных сетей банков 7 Отсутствие у малого бизнеса понимания сути банковских продуктов 8 Недостаточность наработанного банками опыта 9 Нехватка квалифицированных кадров 10 Высокие процентные ставки по кредитам
Все этифакторы, с одной стороны, характерны для любого рынка кредитования,находящегося на начальном этапе развития. С другой стороны, их можнобеспрепятственно смягчить, позволив рынку расти быстрее, и улучшить условияфункционирования как для банков, так и для малых предпринимателей. Для тогочтобы понять, где лежит ключ к разгадке этой проблемы, обратимся к причинам,сдерживающим развитие кредитования МСБ, и рассмотрим их более подробно.
· Проблеманепрозрачности предприятий малого и среднего бизнеса для банков имеет дваизмерения. С одной стороны, непрозрачность заемщиков выражается в том, чтоотчетность (как бухгалтерская, так и управленческая) не отражает реальногосодержания экономической деятельности малого предприятия. Это связано не толькос качеством составления отчетности (на которое жалуются многие банки), но и стем, что предприятия зачастую функционируют в рамках упрощенной системыналогообложения, предполагающей ведение отчетности в редуцированной форме.Понимание бизнеса, способность со слов клиента составить баланс и рассчитатьфинансовые потоки – важное технологическое и конкурентное преимущество для всехбанков, работающих в сегменте МСБ.
· Сдругой стороны, проблема непрозрачности связана и с высокой долей «серого»бизнеса малых предприятий. В совокупности два этих фактора приводят к тому, чтопроизвести оценку рисков, связанных с кредитованием МСБ, для банков оченьзатруднительно. Чем менее точной является оценка рисков, тем вышенеопределенность, которая закладывается и в уровень процентной ставки, подкоторую малые предприятия получают кредиты. Что, естественно, снижаетпривлекательность банковского финансирования для самих предпринимателей.
· Преждевсего, банк смотрит на финансовое положение клиента – главное, чтобы употенциального заемщика был стабильный и приносящий доход бизнес. Иногдапредприятия умышленно скрывают полную информацию, например, имеющиеся долги.При этом в первую очередь проигрывает бизнес клиента, поскольку, скрываяобязательства, он вынужден будет очень сильно увеличить долговую нагрузку, чтоне лучшим образом скажется на финансовых показателях предприятия. Бывают итакие ситуации, когда у бизнеса нет перспектив для развития. В этих случаях выдачакредита становится слишком рискованной, и многие банки, как правило, на это неидут.
· Пооценке проблемы низкой залоговой базы, которой обладают предприятия малого исреднего бизнеса более 75% всех кредитов, выдаваемых в рамкахспециализированных программ, – это кредиты с полным обеспечением, в качествекоторого принимается недвижимость и оборудование.
Банкамнеминуемо придется решать проблему недостатка залогов, ведь она являетсясерьезным препятствием для роста объемов кредитования МСБ. С одной стороны,консервативные требования по предоставлению обеспечения «отрезают» от банковдостаточно широкий круг клиентов, в том числе и стартапы, традиционнопредъявляющие высокий спрос на кредитное финансирование. С другой стороны,полное залоговое обеспечение – это лишь дополнительная страховка. В любомслучае несовершенство залогового законодательства и недостаточный опыт работы сзалогами делают процедуру истребования и реализации заложенного имуществадостаточно трудоемкой для самих банков.
Альтернативойзалоговому обеспечению могло бы стать и предоставление государственных гарантийпо кредитам малому и среднему бизнесу.
· Факторнедостаточной поддержки с помощью субсидий, выделенных банками, на самом делеможно трактовать гораздо шире – как фактор недостаточной государственнойподдержки малого бизнеса в целом.
В основномпроблемы государственной поддержки в том виде, в каком они фигурировали втечение последних лет, остались на прежнем уровне. Субсидированием кредитныхставок и поручительством через специальные государственные фонды по – прежнемумогут воспользоваться далеко не все банки. Программы развития кредитованиямалого бизнеса, озвученные крупными госбанками, имеют достаточно туманнуюперспективу. Проблема с взаимодействием с государственными органами по поводузалогового обеспечения, в частности при залоге недвижимости, также сохраняется.
Вмеждународной практике существует две основных модели выстраивания господдержкималого бизнеса – американская (прямая поддержка малых предприятий и предоставлениесубсидий) и германская (создание двухуровневой системы рефинансирования).
Элементыпервой модели присутствуют в России как на федеральном уровне, так и на уровнерегионов, однако пока они развиты в недостаточной степени. Вместе с тем даженедостаток средств в федеральном и региональном бюджете не может препятствоватьоказанию помощи малому бизнесу, ведь можно снизить административные издержки икоррупционное давление, которому подвергаются малые предприятия. По даннымисследования «ОПОРЫ России», сегодня предприниматели в среднем тратят около9,6% среднемесячной выручки на разного рода незаконные выплаты чиновникам.Первоочередная задача властей, прежде всего региональных, – остановить этипроцессы.
Некоторыечерты двухуровневой системы рефинансирования кредитов, выдаваемых маломубизнесу, также присутствуют, однако само рефинансирование развиваетсямедленнее, чем ожидалось. Государственная корпорация «Банк Развития иВнешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», согласно принятомуМеморандуму о финансовой политике, в качестве одного из главных направленийсвоей деятельности выделяет «участие в реализации проектов, направленных наразвитие малого и среднего предпринимательства, посредством кредитованиякредитных организаций и юридических лиц, осуществляющих поддержку малого исреднего предпринимательства».
Однако покамеханизм только создается, ВЭБ занимается и другими проектами, а в качестверефинансирующих организаций при необходимости выступают банки – лидеры,обладающие большим опытом и осуществляющие зачастую даже не рефинансирование, апокупку портфелей у более мелких банков.
· Многиебанки только начали работать в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса.Соответственно, они компенсируют недостаток опыта и технологий более консервативнымподходом к оценке рисков и более высокими процентными ставками.
Скоринговыемодели при выдаче кредитов в большинстве банков пока не используются. Решения овыдаче кредитов принимаются, как правило, на кредитных комитетах, что, опятьже, означает и более высокие операционные издержки. В том числе и по этойпричине, несмотря на то что уровень просроченной задолженности в сегментекрайне низок (в целом по рынку он не превышает 2%), ставки по кредитам, какправило, достаточно высоки.
В своюочередь у предпринимателей накопились претензии к банкам – риски из-за бумажнойволокиты: при оформлении кредита необходимо найти поручителя, за своисобственные деньги застраховать помещение, взять справку из БТИ, котораядействует только определенное время, а также подготовить другие документы. Всеэто выливается по самым скромным оценкам более чем в 100 000 рублей. А если витоге будет отказ в кредите? Малому предприятию нужно немного денег, но быстро,а получение кредита в крупных банках занимает очень много времени и сил наоформление.
Средние инебольшие банки более расторопны, но у них, как правило, не хватает ресурсов иликвидности. Особенно это проявилось в 2009 году в связи с кризисомликвидности. Впервые за несколько лет кредитные ставки выросли, причем сразу на3-4 %. Кроме того, мало кто из банков работает с «микрофинансовыми»компаниями и кредитными кооперативами, которые, в свою очередь, выдают ссудыпредпринимателям.
Претензийбизнесменов и финансистов по отношению друг к другу накопилось примерно одинаковоеколичество. Малый бизнес тоже с опаской смотрит на банки. По даннымисследования Ассоциации региональных банков России, подавляющее большинствомосквичей (92 %) при открытии своего дела предпочли бы воспользоваться либособственными накоплениями, либо занять у знакомых. Только половина нуждающихсяв инвестициях жителей столицы в принципе рассматривает банковские ссуды какспособ привлечения средств для развития бизнеса. Недоверие к банковским услугамвызывают:
– наличиескрытых платежей за пользование кредитом (так ответили 54 % опрошенных);
– короткиесроки погашения (38,2 %);
–необходимость предоставления имущества в залог (34,8 %);
–недостаточное число банков, предлагающих ссуды малому бизнесу (30 %).
В результатетолько 5,5 % взрослого населения столицы принимает активное участие в развитиималого бизнеса, в то время как за рубежом эта цифра в несколько раз больше.
Помимодоступных кредитов малый бизнес нуждается в масштабной господдержке:финансовой, правовой, консультационной, да и просто моральной. В целомпредприниматели позитивно оценивают свое текущее положение, но испытываютпессимизм в отношении перспектив развития предприятий, причем, чем меньшемасштабы бизнеса опрашиваемых, тем выше уровень их пессимизма. Как следствие –низкая инвестиционная активность, отказ от долгосрочных проектов, отказ отрасширения бизнеса, а значит, упущенная выгода для всей экономики страны. ВРоссии доля малого бизнеса в национальной экономике до сих пор не превышает20-25 %, в то время как во всех экономически развитых странах она составляет неменее 40-50 %.
В «общеми целом», ситуация складывается так: с одной стороны, государство вроде быратует за развитие малого и среднего бизнеса, но банки не готовы в одиночественести все риски и ответственность. Банкиры ждут от государства участия вфинансировании в проектах, которые считаются наиболее рискованными длякредиторов. Должна быть разработана и система мер по поддержкепредпринимателей, в частности есть идея создания отдельного государственногооргана, куда бы бизнесмен мог обратиться в случае произвола чиновников илипроблем с криминальными структурами. Если малый бизнес получит стольвсеобъемлющую поддержку и на проект будет грамотно реализован, то он станет недотационным, а коммерчески успешным и окупится буквально за несколько лет.
1.2 Рольмалого предпринимательства на современном этапе
Несмотря наактивизацию банков в сегменте малого бизнеса, конкуренция между нимипо-прежнему ведется в основном за клиентов из традиционных отраслей и регионов.Наиболее охотно банки кредитуют бизнес, занимающийся торговлей. На его долю в2006 году пришлось более 60% всех кредитов, выданных малому бизнесу. Торговыекомпании продолжают оставаться самым динамичным сектором нашей экономики и засчет быстрой оборачиваемости своих средств могут себе позволить взять кредит вбанке даже под высокий процент.
Наобрабатывающие производства пришлось всего чуть более 10%. При этом почтичетверть компаний из данной сферы — это производители пищевых продуктов, около18% занимаются металлургическим производством и производством готовыхметаллических изделий и ещё одна четверть компаний занимается прочимпроизводством, т.е. производством мебели, ювелирных изделий, спортивныхтоваров, игрушек, аттракционов, пишущих принадлежностей, переработкой отходов идр.
Болеечетверти всех кредитов, выданных малым предприятиям, приходится на Москву, по20% — на Южный и Уральский федеральные округа. Распределение кредитов, выданныхмалым предпринимателям, по регионам примерно совпадает с территориальнымраспределением самих малых предприятий по стране. Более половины малыхпредприятий расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах. Более50% предприятий малого бизнеса из числа получивших кредит также располагаются вэтих двух федеральных округах.
Болееактивному и диверсифицированному развитию кредитования малого бизнесапрепятствует целый ряд факторов.
1.3 Срокикредитов
В срочномразрезе мы можем увидеть достаточно любопытную картину: в портфелях банковпервой десятки преобладают краткосрочные (до 12 месяцев) кредиты, в то времякак остальные уже интенсивно работают в сегменте кредитов сроком от 1 до 3 лет.По всей видимости, именно здесь лидеры смогут найти часть необходимого имресурса роста, хотя удлинение кредитов и будет неотъемлемо связано для них сувеличением кредитных рисков.
1.4 Целикредитования и процентные ставки
Основнаячасть (54%) выданных малому бизнесу кредитов идет на пополнение оборотныхсредств, что полностью соответствует отраслевой структуре кредитования малого исреднего бизнеса, где доминирует торговля. Следующие по распространенностицелевые кредиты – приобретение и модернизация оборудования (порядка 13%).Замыкают тройку лидеров овердрафтные кредиты, на которые приходится около 11%объема выданных кредитов МСБ.
Ставкикредитования зависят от целой совокупности факторов, в том числе и от целейкредитов. Какую-либо общую тенденцию здесь выявить сложно: сами банки отмечают,что сегодня конкуренция в сегменте МСБ идет прежде всего не за счет ставок, аза счет качества сервиса.
В среднемстоимость кредитов для малых предприятий на 2-3% выше стоимости кредитов длякрупных корпоративных клиентов. Среди факторов, определяющих эти различия,можно выделить и низкий уровень конкуренции между банками, и относительновысокие операционные издержки на выдачу кредитов малому бизнесу.
Дороже всегомалому и среднему бизнесу обходятся кредиты на пополнение оборотных средств,дешевле всего – на приобретение и модернизацию оборудования (сказываетсяконкуренция банков и лизинговых компаний). В течение нескольких ближайших летмы ожидаем общего снижения стоимости привлечения малым и средним бизнесомкредитных ресурсов.
Способыпогашения кредита
Банкиначинают проявлять все большую гибкость в подходе к графику платежей. Более 90%принявших участие в анкетировании заявили о возможности предоставлениязаемщикам индивидуального графика выплат. Тем не менее основным графиком выплатостается ежемесячное погашение как наиболее простое в рамках управлениякредитным портфелем (он позволяет оперативно отслеживать негативные тенденции вфинансовом состоянии заемщика).
1.5Перспективы развития банковского кредитования малого бизнеса
Дальнейшиесценарии развития кредитования МСБ в значительной степени будут определятьсягосударственной стратегией в этой сфере. В начале 2008 г. активные дискуссии попроблемам малого и среднего предпринимательства возобновились на уровнеправительства и МЭРТа. В них уделяется значительное внимание вопросампредоставления залогов и кредитования старт-апов. Cегодня у малого бизнесапрактически нет возможностей по привлечению средств в период созданияпредприятия, эту проблему предполагается решить за счет создания инфраструктурыподдержки малого предпринимательства – гарантийных и специализированных фондов.
Еслизаявления по поддержке сегмента не будут носить декларативный характер, тобанковское кредитование МСБ может демонстрировать достаточно высокие темпыроста на протяжении ближайших 3-5 лет. Мы выделяем три возможных вариантаразвития рынка, напрямую связанных с активностью государства в развитии малогои среднего бизнеса (рисунок 1).
/>
Рисунок 1.Темпы роста портфеля кредитов МСБ могут постепенно замедляться, а могутсохраняться на высоком уровне
Пессимистичныйвариант предполагает, что государство примет пассивную стратегию поддержкисегмента, фактически сохранив status quo в области стимулирования малыхпредприятий. В этом случае ограничения, связанные с развитием рынка, будутсниматься по мере его естественного «созревания». Банки найдут способ решитьпроблему с залогами, наработают опыт, конкуренция будет стимулировать снижениепроцентных ставок, а сами малые предприятия перестанут относиться ккредитованию как к финансовой экзотике. Согласно этому сценарию темпы ростапортфелей будут постепенно замедляться. В этом случае к 2010 г. накопленныйобъем кредитов МСБ составит, по нашим прогнозам, порядка 168 млрд долл.
Реалистичныйвариант связан с некоторым расширением государственной поддержки сектора,постепенным развитием механизмов субсидирования и рефинансирования кредитов, атакже решением наиболее острых законодательных проблем (в первую очередь вобласти залогового законодательства и коррупционного давления на малый бизнес).В этом случае мы предполагаем более плавное замедление темпов роста сегмента сдостижением величины совокупного портфеля в 205 млрд долл. к 2010 г.
Оптимистичныйвариант предполагает, что усилия государственных органов будут системными, аподдержка – эффективной. Развитие кредитования малого и среднего бизнеса будетподдерживаться не только постепенным переходом сегмента в стадию зрелости, но иактивной государственной политикой. Тогда, по нашим прогнозам, темпы роста совокупногопортфеля в течение ближайших лет могут даже увеличиться, а к 2010 г. в активахбанков порядка 280 млрд долл. будут приходиться на кредиты МСБ. Определяющийвыбор между этими сценариями предстоит сделать государству.
1.5.1 Лизинговыеуслуги малому бизнесу
Конкуренцияна рынке лизинга усиливается. В то же время в зависимости от размеров бизнесахарактер конкуренции отличается диаметрально. За крупного клиента с хорошейкредитной историей и финансовыми показателями идет борьба между лизинговыми компаниями.С другой стороны, в сегменте малых компаний, а также компаний среднего размерасо скромным финансовым положением наблюдается превышение спроса на лизинговоефинансирование над его предложением в несколько раз. То есть лизинг для малогобизнеса все еще остается наиболее приемлемым из немногих возможных вариантовобновления и расширения основных средств.
В 2007 г.объем нового бизнеса лизинговых компаний, приходящийся на предприятия малогобизнеса (объем рынка), по нашим оценкам, составил около 8,5 млрд долл. Посравнению с предыдущим годом данный показатель вырос на 90%. Из 160 компаний,принявших участие в исследовании рынка по итогам 2007 г., более 120 компанийработали в том числе с предприятиями малого бизнеса.
Значительноеповышение спроса на лизинг со стороны малого и среднего бизнеса отмечают и самиучастники рынка. По словам Альфии Гарифуллиной, генерального директора ОАО«Лизинговая компания «КамАЗ», «заинтересованность в лизинге у малого бизнесазаметно растет, это мы особенно ощутили в первом полугодии 2007 года. Это явноесвидетельство усилий лизинговых компаний в привлечении внимания этой целевойаудитории, очень хороший пример взаимной заинтересованности в движениинавстречу друг другу финансовых структур и бизнеса. Мы с удовольствием отмечаеми говорим обратившимся малым предприятиям, что более 95% компаний, подавшихзаявки на лизинг из этого сегмента, получают наше положительное решение офинансировании».
Договорализинга с малым бизнесом составляют 43,5% в общем количестве сделок, однако посумме оформленных сделок доля лизинга для малого бизнеса в два раза меньше –23%.Основная масса сделок на рынке заключается на срок от одного года до трехлет. По сравнению с 2006 г. доля таких сделок увеличилась на 3% (рисунок 2).
Рисунок 2. Долясделок, заключенных на определенный срок, в общем объеме сделок в 2007 г., %
/>
Удлинениесроков сделок обусловлено тем, что в существующей ситуации быстрого роста рынкапостепенно снижается наблюдавшееся ранее нежелание лизинговых компаний и малогобизнеса заключать сделки на длительные сроки. Кроме того, сроки договоровобусловлены и спецификой оборудования, которое берет в лизинг малый бизнес. Восновном это легковой и грузовой автотранспорт, а также складское оборудованиеи погрузчики, оборудование для пищевой промышленности, торговое и полиграфическоеоборудования, а также машиностроительная и дорожно-строительная техника.
1.5.2 Факторинговыеуслуги малому бизнесу
Факторингнаиболее востребован в тех сегментах рынка, где присутствует заметнаяконкуренция между продавцами, и где возможно предоставление поставщикамитоваров и услуг на условиях отсрочки платежа. Это целевой инструмент,направленный на финансирование оборотных средств, что при определенных усилияхсо стороны поставщика способствует росту его продаж. Но, помимо этого,факторинг предусматривает предоставление услуг по управлению дебиторскойзадолженностью, ее страхованию и сбору. У многих небольших компаний, необладающих собственной инфраструктурой и навыками торгового кредитования,предоставление отсрочки может вызвать возникновение существенных кассовыхразрывов, сложностей при сборе дебиторской задолженности.
В этой связифакторинг в большей степени актуален именно для небольших предприятий, непретендующих на монопольное положение на рынке, но желающих развиваться быстрееконкурентов за счет предоставления своим клиентам более гибких условий оплаты,при этом не увеличивая собственные риски и не создавая у себя дефицитаоборотных средств, что особенно важно в условиях недостатка ликвидности умногих компаний.
Тем не менеена сегодня основной объем оборота российских Факторов делают крупные компании:в 2007 г. крупные предприятия составили 10% от общего числа обслуженныхкомпаний и передали Факторам почти 50% от общего объема уступленных в 2007 г.денежных требований. При этом по сравнению с результатами 2006 г. доля клиентовкрупного бизнеса как по числу компаний, так и по обороту в 2007 г. увеличилась.Однако сегмент крупного бизнеса в скором времени достигнет некоторогонасыщения, после чего Факторы вынуждены будут определиться – либо конкурироватьв сегменте премиум-клиентов, либо уходить в сегмент менее крупных компаний, гдеконкуренция ни по качеству обслуживания, ни по цене пока практически неощущается, но там требуются гораздо более серьезные усилия для продвиженияфакторинга как малоизвестной пока среднестатистическому менеджеру небольшойроссийской компании услуги.
Доля малыхпредприятий в обороте Факторов пока стабильно составляет 14,4%, при этом долямалого бизнеса по числу клиентов в общем количестве обслуженных компаний в 2007г. снизилась, составив 43,2% (в 2006 г. – 52%). Таким образом, даже болеемедленное по сравнению с другими сегментами освоение малыми компаниями услугифакторинга компенсируется быстрым ростом подпитываемого факторинговымфинансированием оборота таких компаний. Это наглядно демонстрируетвосприимчивость малого бизнеса к такому инструменту, как факторинг.
Несмотря нато что доля средних компаний по количеству обслуженных клиентов в 2007 г.возросла до 46,7% (в 2006 г. – 41,4%), объем задолженности, уступаемой Факторамданной категорией клиентов, составил всего 36,4% (в 2006 г. – 41,5%). Такаяситуация, вероятно, объясняется тем, что многие компании-клиенты, которые в2006 г. были отнесены Факторами к малым предприятиям, в 2007 г. согласнопринятым у Фактора критериям уже перешли в среднюю размерную категорию.
Но посколькуразброс по критериям включения компаний в средний размерный класс довольносущественный (по стандартной классификации сюда попадают все компании с годовойвыручкой от 150 млн до 1 млрд руб.), то эти выросшие из малых компанииоказались у нижней границы отсечения и давали оборот, заметно меньший, чем текомпании, которые формировали средний размерный класс клиентов Факторов в 2006г. (рисунок 3).
/>
Рисунок 3.Доля предприятий малого и среднего бизнеса в объеме факторинговых сделок и вколичестве клиентов пока стабильна
Сегодняосновная часть сделок заключается российскими Факторами на условиях регресса,то есть если дебитор клиента не заплатит по истечении срока отсрочки платежа ипредоставленного Фактором льготного периода, то Фактор имеет право предъявитьрегрессное требование об оплате профинансированных средств и положенноговознаграждения поставщику. Сделки с регрессом преобладают именно из-за того,что основной объем дебиторской задолженности уступают Факторам крупные клиенты,для которых нет резона страховать свою задолженность, потому что их дебиторы –это в основном такие же крупные и надежные компании, которые, возможно, и сзапозданием, но непременно заплатят по обязательствам. Для небольших компаний сменее крупными и менее надежными дебиторами, которых вдобавок сложно оцениватьи контролировать без соответствующего опыта и инфраструктуры, безрегрессныйфакторинг может быть очень полезен.
Вот почему сувеличением доли малых и средних клиентов в обороте Факторов структура факторинговыхсделок также будет меняться в сторону более комплексных с точки зрениявключаемых в них опций. Отработав свои процедуры и механизмы на менеерискованном сегменте крупных клиентов, Факторы постепенно переходят к освоениюсвоего основного целевого сегмента – малых и средних предприятий.
2. Анализ деятельности «ВТБ 24» ЗАО
2.1 Историясоздания
В 2005 г. врамках концепции развития Группы ВТБ было начато выделение розничного бизнеса вотдельную, самостоятельную структуру. 1 августа 2005 г. в составе Группыприступил к работе дочерний банк ОАО Внешторгбанк — ЗАО Внешторгбанк Розничныеуслуги (далее — Внешторгбанк 24), специализирующийся на работе с физическимилицами и предприятиями малого бизнеса. Перед банком была поставлена задачазанять к 2010 г. по различным сегментам от 8 до 10% рынка ритейла в России.Создание специализированного розничного банка, а не просто специальногоподразделения, позволило сконцентрировать усилия на работе с частными лицами ималым бизнесом, создать структуру, отвечающую требованиям клиентов и оперативнореагировать на их запросы. Внешторгбанк 24 начал предоставлять полный спектррозничных банковских продуктов и услуг: выпуск банковских карт, потребительскоеи ипотечное кредитование, услуги дистанционного управления счетами, срочныевклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг изначально сталапредоставляться клиентам Внешторгбанка 24 в круглосуточном режиме, для чегоиспользовались современные телекоммуникационные технологии. В течение первогогода работы была практически завершена миграция розничного бизнесаВнешторгбанка во Внешторгбанк 24.
В рамкахмиграции розничным клиентам был предоставлен максимум удобств. Для этого былразработан специализированный формат дополнительных офисов — «два банка наодной территории», создававшихся на базе подразделений Внешторгбанка. В течениепервого года работы банк успешно решил три главные задачи, поставленные передним акционерами: создание и запуск новых розничных продуктов, расширение сети иобъемов продаж, увеличение капитализации и, как следствие, вошел в числолидеров рынка розничных финансовых услуг. Первыми розничными продуктами,предложенными Внешторгбанком 24, были автокредитование иэкспресс-автокредитование. С 1 августа 2005 г. в банке начала действовать новаялинейка срочных вкладов, в апреле 2006 г. она была радикально модернизирована.Внешторгбанк 24 зарекомендовал себя крупным игроком на рынке ипотечногокредитования. Постепенно программа ипотечного кредитования модернизировалась:был отменен первоначальный взнос по некоторым ипотечным кредитам, значительноувеличен срок кредитования. Кроме того, банк начал рефинансировать ранеевыданные ипотечные кредиты, а также предоставлять нецелевые кредиты под залогимеющегося жилья. Большой популярностью у клиентов пользовались потребительскиекредиты Внешторгбанка 24, а также кредитные карты. В течение первого годаработы было реализовано объединение банкоматных сетей Внешторгбанка 24,Внешторгбанка и ОАО Промышленно-строительный банк. Кроме того, банк стал лидеромна рынке кредитования малого бизнеса. Реализуя специализированную программукредитования малого бизнеса, Внешторгбанк 24 в течение первого года работыулучшил условия получения кредитов для предпринимателей. В 20 регионах Россиибанк приступил к сотрудничеству с местными администрациями в рамкахрегиональных национальных проектов по поддержке малого предпринимательства. Впервый год работы
Внешторгбанком24 были проведены две дополнительные эмиссии акций, в ходе которых уставныйкапитал банка был увеличен более чем в три раза. 24 октября 2006 г. началасьсмена бренда Внешторгбанка 24 на ВТБ 24. Ребрендинг явился частью общегопроцесса перехода на новый бренд всех банков, входящих в международнуюфинансовую Группу ВТБ. Для клиентов ребрендинг означает возможность полученияпрофессионального финансового сервиса по всему миру, улучшение качестваобслуживания. 2007 год стал годом стремительного роста объемов бизнеса ВТБ 24,расширения сети офисов по всей стране, создания новых форматов и моделей продажбанковских продуктов. На сегодняшний день ВТБ 24 — второй по величинеритейловый банк в России. Сеть банка формируют 328 филиалов и дополнительныхофисов. ВТБ 24 предлагает клиентам широкий спектр банковских продуктов,принятых в мировой финансовой практике. В 2007 г. число клиентов банка достигло1,5 млн. В области ипотечного кредитования ВТБ 24 занимает одну из лидирующихпозиций, по состоянию на 01.01.2008 г. группе ВТБ удалось достичь 11,7% долироссийского рынка ипотеки, при этом в Московском регионе Группа ВТБ являетсябезусловным лидером, занимая почти 23% рынка. Основным акционером ВТБ 24является ОАО Банк ВТБ (далее — ВТБ) — 98,19% акций. По состоянию на 01.01.2008г. уставный капитал ВТБ 24 составляет 30,0 млрд руб., собственные средства —46,1 млрд руб.
По итогамработы в 2007 году кредитный портфель КМБ увеличился более чем в 2 раза до 2млрд долларов.
Программакредитования малого бизнеса по праву считается одной из наиболее популярных ивостребованных на российском рынке банковских услуг. В основу технологиикредитования малого бизнеса ВТБ 24 положена международная практикапредоставления финансовых услуг в сфере малого бизнеса. Кредитные технологииВТБ 24 позволяют проводить оценку кредитоспособности и принимать решение опредоставлении кредита в сжатые сроки.
Внедрениенового кредитного продукта — инвестиционного кредита (кредит на приобретениедвижимого и недвижимого имущества, расширение производства под залогкоммерческой недвижимости со сроком до 10 лет).
Созданиесхемы взаимодействия с предприятиями — стратегическими партнерами банка в сферекредитования малого бизнеса на приобретение имущества, производимогопредприятиями — стратегическими партнерами, под залог этого имущества.
Разработкаскоринга по микрокредитам.Показатель на 01.01.08 на 01.01.07
Кредитный портфель
КМБ, тыс.руб. 45 173 45173298,6 20565657,2
Количество выданных
кредитов, тыс. шт. 19,258 9,098
В 2007 г.были открыты отделы кредитования в 55 новых точках продаж в различных регионах.
Общееколичество точек составило 116. Увеличение числа регионов, с администрациямикоторых в 2007 г. подписаны соглашения о сотрудничестве в области поддержкималого предпринимательства с 27 регионами России.
Осуществляетсяактивное сотрудничество с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса г.Москвы, в рамках которого указанной структурой по состоянию на 01.01.2008 г.были предоставлены поручительства по кредитам субъектов малого бизнеса на сумму153,6 млн руб. (рисунок 4, 5.)
Рисунок 4. Структура кредитного портфеля в разрезе по состоянию на1 января 2008 года
/>
Рисунок 5. Отраслевая структура кредитного портфеля по состояниюна 1 января 2008 года
/>Москва и МО 20% Томский 3% Белгородский 3% Красноярский 2% Санкт-Петербург и Ленинградская область 5% Тюменский 2% Ярославский 3% Самарский 2% Алтайский 3% Хабаровский 1% Кузбасский 3% Чебоксарский 3% Пензенский 3% Ростовский 3% Нижегородский 2% Екатеринбургский 3% Прочие 39% Отрасль Внутренняя розничная торговая 21,5% Внутренняя оптовая торговля 18,5% Другие виды торговых услуг 14,0% Сдача в аренду недвижимого имущества 11,1% Транспорт и связь 9,0% Прочее 11,5% Строительство 5,1% Гостиный и ресторанный бизнес 2,9% Здравоохранение, культура, спорт, наука 1,8% Пищевая промышленность 1,3% Обрабатывающие производства 1,2% Сельское, рыбное, лесное хозяйство 1,1% Топливная промышленность и электроэнергетика 1,0%
Также планируется:
Развитиекредитования под залог приобретаемого имущества, производимого предприятиями — стратегическимипартнерами.
Лизинг.Запуск пилотного проекта.
Реализацияпрограммы МФО совместно с Правительством г. Москвы.
Участие врегиональных венчурных фондах, созданных под управлением УК «ВТБ Управлениеактивами» (далее — ВТБ УА) в целях расширения целевого сегмента клиентов засчет start-up-финансирования инновационных проектов клиентов малого бизнеса.
Открытие неменее 40 отделов кредитования малого бизнеса в новых точках продаж.
Расширениесотрудничества с администрациями регионов РФ.
2.2 Управление финансовыми, кредитными, операционными рисками
В частиуправления кредитными рисками банк придерживается консервативных подходов,применяет методы и процедуры, требуемые регулирующими органами. В банке наначало 2007 г. действовала скоринговая система оценки заемщиков в части розничногокредитования. В рамках указанной системы оценка риска осуществляется с учетом вероятностивозврата кредита, оцениваемой с помощью скоринговых моделей компанииExperian-Scorex, скорректированных на основании статистики банка.
В 2007 г. ВТБ24 произвел очередную корректировку используемых скоринговых карт с учетомнакопленной статистики и региональной специфики, а также распространил действиеуказанной системы на такие продуктовые группы, как ипотечное кредитование икредитование субъектов малого бизнеса. Банк решает задачу по обеспечениюизмерения качества кредитного портфеля на индивидуальной основе в целяхвнедрения системы персонализации ответственности сотрудников, участвующих вбизнес-процессах банка.
Минимизациякредитных рисков достигается за счет страхования, использования различных формобеспечения, диверсификации кредитного портфеля по видам продуктов. Системаоценки рисков ВТБ 24 позволила в условиях высоких темпов роста кредитногопортфеля сохранить хорошие показатели по уровню и динамике просроченнойзадолженности. Средневзвешенный уровень просроченной задолженности в портфелебанка за 2007 год составил около 0,79%. Банк обменивается информацией с двумябюро кредитных историй (далее — БКИ):
Национальнымбюро кредитных историй (НБКИ) и ООО «Глобал Пэйментс Кредит Сервисиз» (GlobalPayments). Взаимодействие осуществляется в соответствии с Федеральным закономот 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» и внутренним регламентом. Вслучае отсутствия информации о субъекте кредитования в БКИ, с которым заключендоговор, банк вправе обратиться в Центральный каталог кредитных историй с запросомоб указании БКИ, которое имеет информацию о субъекте кредитования.Взаимодействие с БКИ является дополнительным механизмом, повышающим качествооценки кредитной истории клиента. Используемая многоуровневая структурапринятия кредитных решений диверсифицирована в зависимости от степени риска ивключает различные уровни компетенции — коллегиальный, совместный,индивидуальный, что позволяет оптимизировать процедуру принятия решений. Банкомвнедрена система CollectSM по работе с просроченной задолженностью, позволяющаяучитывать все мероприятия, проводимые с проблемными заемщиками, применятьразличные стратегии работы, основанные на сумме, сроке и поведенческиххарактеристиках заемщиков, что привело к значительному повышению эффективностисбора просроченной задолженности по потребительским кредитам. К мероприятиям,осуществленным в рамках совершенствования процесса сбора проблемнойзадолженности в 2007 г., можно отнести дальнейшее развитие сотрудничества сколлекторскими агентствами (в том числе с собственным коллекторским агентствомбанка). В 2008 г. планируется разработка единых критериев оценки эффективностиработы коллекторских агентств с целью выбора оптимальных стратегий взаимодействияпри работе с должниками банка.
В планахбанка на 2008 г. — использование скоринговой системы оценки для определеннойчасти клиентского сегмента при предоставлении ипотечных кредитов, прикредитовании субъектов малого бизнеса, внедрение технологии Fraud DetectionCards и системы по выявлению мошеннических операций, формализация истандартизация бизнес-процессов по возврату проблемной задолженности,разработка модели поведенческого скоринга и технологии Risk Based Prising,позволяющей установить зависимость процентной ставки по кредиту от профиляриска заемщика.
Сформированнаяв банке система оценки рисков позволила достичь хороших показателей по уровню идинамике просроченной задолженности в условиях высоких темпов роста кредитногопортфеля банка. Так, средневзвешенный уровень просроченной задолженности впортфеле банка за 2007 г. составил около 0,79%, при этом на долю физических лицпришлось около 0,59%, юридических лиц — 1,17% от всей величины основного долгав кредитном портфеле банка. Эффективность сбора просроченной задолженности превышает80%. Развитие бизнеса в 2007 г. потребовало внедрения новых систем, модулей,комплексов и программного обеспечения.
В 2007 г. входе реализации проекта IPO ВТБ в кратчайшие сроки была сформирована иразвернута по всей стране система сбора заявок. В рамках проекта «Рабочее местокассира» (далее — РМК) был создан и внедрен во всех кассах отделений банка вМоскве и Московской области новый модуль РМК в рамках АБС банка с одновременнымвыводом из эксплуатации устаревшего ПО «Кворум». Данный модуль позволил перейтина электронный документарный обмен между операционистом и кассиром и такимобразом ускорил обслуживание клиентов в кассах банка. Совместно с ФГУП «ПочтаРоссии» была спроектирована, разработана и внедрена технология погашениякредитов банка через любое отделение «Почты России», позволяющая вавтоматическом режиме осуществлять взаимодействие между ФГУП «Почта России» иВТБ 24.
Дляунификации и автоматизации внутрихозяйственной деятельности был разработан ивведен в промышленную эксплуатацию во всех подразделениях ВТБ 24 модуль веденияхозяйственных договоров. Для реализации Положения Центрального банка России №302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,расположенных на территории Российской Федерации» была значительно переработанаАБС банка, внесены изменения практически во все модули системы. Работы былипроведены на высоком профессиональном уровне, что позволило банку в кратчайшиесроки выполнить переход на 302-П. С целью учета контактов с клиентом в ходепроводимых банком маркетинговых программ в рамках АБС был внедрен модуль «Воронкапродаж», который является прототипом операционного CRM. В рамках реализациипроекта «СНГ» были разработаны системы тиражирования розничных технологий ВТБ24 на базе АБС «Бисквит» для банков Группы ВТБ на Украине и в Белоруссии. В2007 г. была осуществлена программная модернизация системы дистанционногообслуживания «Телебанк», позволившая увеличить пропускную способность обработкиклиентских распоряжений (прирост составил более 1,8 раза). Кроме того, переводсистемы на многопоточную обработку прочих операций обеспечил двукратный приростпроизводительности.
С цельюповышения отказоустойчивости и надежности ИТ-инфраструктуры банк ввел вэксплуатацию новый основной вычислительный центр площадью более 150 кв. м,оснащенный современными системами прецизионного кондиционирования игарантированного электропитания, отвечающий всем современным требованиям кобъектам такого уровня. Одновременно со строительством вычислительного центрабыл реализован проект по построению распределенной мультисервисной вычислительнойсети между офисами банка в Москве на базе оптоволоконных каналов связи ивысокопроизводительного сетевого оборудования Cisco Systems. Построенная сетьпозволяет передавать по одним и тем же каналам голос, видео и данные намультигигабитных скоростях. Использование технологий MPLS VPN и EoMPLSпозволило сократить время восстановления сетей после сбоев до нескольких секунди унифицировать сервисы. Отказоустойчивость решений обеспечена резервированиемосновных каналов связи и сетевого оборудования.
В 2007 г.банк завершил перевод каналов связи с территориальными подразделениями банка навысокоскоростную технологию IP VPN с резервированием с одновременным отказом отвыделенных каналов и каналов Frame-Relay. Создание высокоскоростнойраспределенной вычислительной сети позволило в свою очередь реализовать проектпо развертыванию объединенной корпоративной телефонной сети в головных офисах ифилиалах банка с единым номерным планом на базе новейших АТС производствакомпании AVAYA с применением технологии передачи телефонного трафика черезIP-сети. Важной вехой в развитии телефонных технологий банка стала внедрениесобственного call-центра на базе оборудования AVAYA на 120 операторов сприменением IP-телефонии, что позволит в дальнейшем его масштабировать без привязкик одной площадке. В части модернизации аппаратно-программных комплексов АБСбанка осуществлен перевод основного сервера в головном офисе на новуюаппаратную платформу Sun Microsystems M9000. Также была проведена модернизацияаппаратных комплексов филиалов с целью достижения максимальнойпроизводительности и отказоустойчивости как сетевой, так и сервернойинфраструктуры. Было продлено и значительно расширено корпоративное соглашениео лицензировании с компанией Microsoft на более чем 6 тыс. рабочих мест срокомна 3 года.
В 2008 г.обновление IT-платформ ВТБ 24 будет продолжено:
Дляобеспечения заданных параметров роста банка, повышения надлежащей надежности ипроизводительности будут выполнены первые этапы по внедрению новой банковскойсистемы ВТБ 24. В свою очередь для поддержания высокой работоспособноститекущей АБС будут проведены работы по оптимизации структуры базы данных.Внедрение хранилищ клиентской аналитической информации (ХКАИ), которое позволитвыстраивать эффективные отношения с клиентами и обеспечит принятие быстрых икачественных управленческих решений. В соответствии с принятым решениемнамечено объединение процессингов пластиковых карт ВТБ 24 и ЗАО «Мультикарта».Рост банка влечет за собой увеличение количества работников, что требуетвнедрения промышленной системы управления персоналом. В 2007 г. было приняторешение о внедрении системы SAP (модули управления персоналом), на 2008 г.запланирован первый этап внедрения системы (установка серверов и ПО, пилотнаяэксплуатация).
Модернизациясистемы «Банк — Клиент Онлайн», в результате которой будет обеспеченаавтоматическая установка компонентов криптозащиты на рабочем месте клиента,упрощена процедура создания пользователем открытого и секретного ключей,получен сертификат безопасности через защищенный интернет-сайт системы. Крометого, будет автоматизирована работа администраторов системы. Проект поцентрализации аппаратных комплексов АБС филиалов с целью минимизации расходовна сопровождение и поддержку сложных вычислительных систем в регионах. ТакжеВТБ 24 осуществляет в области IT целый ряд других проектов. Динамичное развитиеи высокие результаты — это в первую очередь достижение команды профессионалов,открытой к инновациям и ориентированной на успех. Вместе с ростом банкачисленность персонала ВТБ 24 в 2007 г. выросла почти вдвое и составила 12 774человека. Средний возраст сотрудников банка — 33 года. Благодаря такой молодойсильной команде за два года работы ВТБ 24 достиг высоких показателей. Весной2007 г. был реализован один из самых масштабных проектов Группы ВТБ — первичноеразмещение акций (IPO). Непосредственное участие в ходе этого проекта приняли 2227 сотрудников ВТБ 24. Управление персонала и корпоративного развития за 28дней привлекло 395 новых специалистов и внедрило комплексную программу обученияпривлеченных на проект сотрудников. Наиболее успешные специалисты послезавершения проекта IPO остались работать в команде ВТБ 24 на постоянной основе.
2.3 Анализинформации о заемщике и оценка его кредитоспособности
В процессеанализа финансового положения можно выделить следующие основные этапы:
Внешняяоценка надежности информации, представленной заемщиком для получения кредита,производится путем сравнительного анализа данных финансовой отчетности ирасшифровок статей баланса с данными, полученными из дополнительных источников,например: архивы банка, проверка состояния бухгалтерского учета и кассовойдисциплины предприятия, обмен информацией с другими банками иправоохранительными органами.
Кроме тогопри предварительном анализе используются архивы валютного и операционногоотделов банка для восстановления оборотов по всем открытым счетам предприятияза период не менее 12-ти предшествующих месяцев.
При изучениизаявки на кредит кредитный инспектор и специалист службы экономическойбезопасности банка обязаны произвести инспекцию фирмы на месте и побеседовать сключевыми должностными лицами. Очень важно выяснить уровень компетенции людей,возглавляющих финансовые, операционные и маркетинговые службы, административныйаппарат. Во время посещения фирмы можно выяснить многие технические вопросы,которые не были затронуты во время предварительного интервью, а также составитьпредставление о состоянии имущества, зданий и оборудования компании, опривычках и поведении сотрудников, уровне и регулярности выдачи заработнойплаты и т. д.
Порезультатам проверки на месте составляется акт осмотра предметов, предлагаемыхв залог, подписанный двумя сотрудниками банка.
Кроме этого,при инспекции заемщика на месте, экономистом кредитного отдела выявляетсясостояние бухгалтерского учета на предприятии, которое прежде всегоопределяется наличием или отсутствием учетной политики.
Учетнаяполитика — совокупность способов ведения бухгалтерского учета — прекраснохарактеризует заемщика. В применении к кредитному анализу учетная политикапредприятия может помочь кредитному инспектору достичь сразу нескольких целей:
·определить качественный уровень финансового учета на данном предприятии.(Компании однодневки, столь распространенные в период еще не оформившейсяструктуры экономики в целом вряд ли станут нести существенные издержки насодержание штата высококвалифицированных бухгалтеров и постановку бухучета доуровня развернутой учетной политики.)
·достичь непосредственно предоставления информации, касающейся методовформирования некоторых статей баланса, интересных именно для банка-кредитора:учет запасов; группировка и списание затрат на производство; метод, принятый наданном предприятии для начисления амортизации; способ учета реализациипродукции, работ, услуг и так далее.
Отсутствие вприказе положений об учетной политике предприятия руководящих началбухгалтерского учета свидетельствует о потенциальной возможности допущениягрубых профессиональных ошибок, что может привести к банкротству предприятия.
При первомобращении за кредитом или длительном перерыве в кредитовании клиента (свыше1-го года) экономистом банка производится обязательная проверка кассовойдисциплины. На основе кассовой книги предприятия и первичных кассовыхдокументов (приходно-расходные ордера, авансовые отчеты) производится проверкасоблюдения лимита кассы и порядка расчета наличными между юридическими лицами.
Наибольшейпопулярностью среди внешних источников информации пользуются запросы у другихбанков, обслуживающих данного клиента, и у его торговых партнеров. Эти сведенияособенно ценны, так как они основаны на прошлом опыте прямого общения с даннойфирмой. Обычно запрос оформляется в виде просьбы — охарактеризовать предприятиена основе прошлого опыта работы с ним, причем, заемщик обязательно уведомляетсяо проводимой проверке.
Принеобходимости, эксперт службы экономической безопасности банка готовит длякредитной комиссии отдельное заключение по результатам предварительнойпроверки.
Следующийэтап подготовки заключения о выдаче кредита — анализ технико — экономическогообоснования — основного документа, демонстрирующего качество и уровенькредитной сделки заемщика. Технико-экономическое обоснование может бытьвыполнено в любой, произвольной форме и подписано руководителем предприятия иглавным бухгалтером. Порой от того, как и на каком уровне сделано ТЭО зависит,сможет ли банк оценить заемщика и степень кредитного риска.
Обычныеразделы ТЭО:
·контрольные сроки сделки;
·собственныеи заемные средства в сделке
·курс рубля на момент сделки;
·стоимость сделки-покупки (с учетом таможенных пошлин и акцизов);
·суммы, полученные после реализации предмета сделки;
·издержки;
·оборачиваемость средств;
·расчет налога на прибыль
·прочих налоговых отчислений
·расчет показателя эффективности сделки, который включает в себя коэффициентрентабельности и норму прибыли на вложенный капитал.
При анализеТЭО очень важно соотнести данные указанных финансовых показателей с реальными,полученными из бухгалтерской отчетности. Например, значительное превышениеобъемов реализации за период по кредитуемой сделке, над средними за аналогичныйпрошедший период (строка 010 формы № 2 приложения к балансу) делает ТЭОнереальным.
Классическимподходом к оценке кредитоспособности клиента считается анализ его финансовогоположения по бухгалтерскому балансу. Наиболее распространенным методом оценкикредитоспособности заемщика в банках является непосредственное исчислениефинансовых показателей.
В качествепримера использования показателей при финансовом анализе возможно привестиМетодику оценки кредитоспособности клиентов ЗАО …банк. По этой методике оценкакредитоспособности клиента производится на основании шести показателей:
·коэффициент соотношения заемных и собственных средств.
·показатель оборачиваемости оборотных средств.
·коэффициент обеспеченности собственными средствами.
·коэффициент ликвидности.
·коэффициент покрытия.
·рентабельность продукции, работ, услуг.
1. Наиболееважный показатель финансовой устойчивости — коэффициент соотношения заемных исобственных средств. Критическое значение коэффициента — единица. Однакодопускается превышение этого значения при высоких показателях оборачиваемости.
2.Оборачиваемость оборотных средств — продолжительность (в днях) одного оборотаоборотных средств. Показывает: через сколько дней, в среднем, для предприятияреально получить свои долги и обновить запасы. Он может служить также и длядополнительной оценки коэффициента ликвидности и коэффициента покрытия. Если значенияэтих показателей увеличились за счет увеличения дебиторской задолженности илизапасов и затрат, а оборачиваемость их замедлилась, то нет оснований повышатьданному предприятию класс кредитоспособности.
3.Обеспеченность собственными средствами: чем больше размер собственных средств,тем выше способность клиента в срок рассчитаться по своим долговымобязательствам.
4.Один изосновных показателей, характеризующих финансовое положение предприятия, — еголиквидность, т.е. способность оперативно высвободить из хозяйственного оборотаденежные средства, необходимые для нормальной финансово — хозяйственнойдеятельности и погашения его обязательств. Если коэффициент ликвидности равен1, значит долги предприятия равны средствам и большая сумма денег находится бездвижения.
5. Общийкоэффициент покрытия: используется для оценки предела кредитования клиента.Критическая величина — единица. Выдачу ссуд следует прекратить, если значениекоэффициента меньше 1. Это означает, что внешние обязательства нечем оплатить.
Кроме того,при расчете коэффициентов ликвидности и покрытия обязательно делается анализсостояния дебиторской задолженности предприятия — вся дебиторская задолженностьсвыше 6 месяцев считается безнадежной к взыскания и принимается при расчете какубыток предприятия.
6. Показательприбыльности (или рентабельности) предприятия используются для общейхарактеристики и рассматривается как дополнительный. Например, если растетзависимость фирмы от заемных средств, то снижение кредитоспособности,оцениваемое на основе коэффициента соотношения заемных и собственных средств,может компенсироваться ростом прибыльности.
Для болееточной оценки кредитоспособности заемщика расчет показателей по данным баланса,при краткосрочном кредитовании, выполняется минимум на три отчетные даты. Такимобразом прослеживается динамика балансов, тенденции изменения финансовыхпоказателей и производится анализ факторов, изменивших уровень соответствующихкоэффициентов. Такой подход позволяет глубже понять истинное положение делкомпании, оценить перспективы ее развития и ее способность выплатить долг покредиту.
Классификациякредитоспособности заемщиков.
1 класс 2класс 3 класс
Коэффициентликвидности > 1.5 1.0-1.5
Коэффициентпокрытия > 3.0 2,0-3.0 2.0-1.0
Показатель обеспеченностисобственными средствами > 0.6 0.3-0.6 0.2-0.3
3. Кредитныйпортфель «ВТБ 24» ЗАО
Одним изприоритетных направлений деятельности банка является кредитование. ВТБ 24предлагает различные виды кредитов для предприятий и индивидуальных предпринимателейв рублях и иностранной валюте, предоставляя российским предприятиям возможностьуспешно выполнять различные бизнес-задачи. ВТБ 24 реализует программукредитования предприятий и индивидуальных предпринимателей в Москве и регионахРоссии.
Главныетребования, предъявляемые ВТБ 24 к заемщикам — это наличие действующегоприбыльного бизнеса и работа на рынке от полугода в сфере торговли, услуг илипроизводства.
Существуютследующие кредитные продукты
· «Микрокредит»— если необходимо финансирование до 850000 рублей (эквивалент в долларах СШАили евро) на срок до 2 лет;
· «Кредитна развитие бизнеса» — если необходима сумма до 5000000 долларов США(эквивалент в рублях или евро) на срок до 5 лет.
Прииспользовании кредитных средств по указанным выше программам заемщик имеетследующие преимущества:
· возможностьоперативного получения средств для выполнения бизнес-задач;
· минимальныйпакет документов, который поможет подготовить эксперт ВТБ 24;
· различныеформы кредитования;
· гибкийподход к обеспечению: ВТБ 24 принимает в залог различное имущество, в т. ч.недвижимость, оборудование, автотранспорт, товары в обороте;
· возможнопредоставление кредита без залога имущества;
· необязательно иметь кредитную историю, действующий расчетный счет в банке, бизнес-планна финансируемую сделку;
· управлениесчетами и погашение задолженности можно осуществлять через системудистанционного обслуживания «Клиент—Банк»./>/>«Микрокредит»
Продукт «Микрокредит»разработан для компаний, которым необходимо финансирование до 850 000 рублей(эквивалент в долларах США или евро) на срок до 2 лет.
В основутехнологии кредитования малого бизнеса положена международная практикапредоставления финансовых услуг в этой сфере. Один из ключевых аспектов даннойтехнологии — финансовый анализ кредитоспособности заемщика, проводимый наоснове данных о реальном состоянии бизнеса клиента. При проведении анализасотрудник банка ВТБ 24 дает необходимые консультации, помогает составитьсправедливую оценку и адекватные формы управленческой отчетности. Кредитныетехнологии ВТБ 24 позволяют проводить оценку кредитоспособности и приниматьрешение о предоставлении кредита в сжатые сроки.
Условияпредоставления
· Сумма— до 850 000 рублей (или эквивалент в долларах США или евро);
· Сроккредита — до 24 месяцев;
· Срокрассмотрения заявки — 1—3 дня;
· Процентнаяставка — фиксированная (определяется банком индивидуально для каждого клиента);
· Погашение— равными взносами или по индивидуальному графику;
· Обеспечение— без залога.
Формыпредоставления
Разовыйкредит. Клиент приобретает право на получение суммы кредита одной суммойединовременно.
Овердрафт.Форма кредита, которая позволяет оперативно провести необходимые платежи в случаевременного отсутствия или недостаточности денежных средств на расчетном илитекущем счете компании в ВТБ 24.
Банковскаягарантия
ВТБ 24предоставляет клиентам различные виды банковских гарантий: тендерные гарантии,гарантии исполнения обязательств по договору, гарантии возврата платежа игарантии таможенных платежей. Гарантии предоставляются на различные цели и ихусловия зависят от особенностей конкретной сделки.
Получитькредит можно для реализации различных задач
· Пополнениеоборотных средств предприятия;
· Приобретениеимущества (автотранспорт, оборудование, недвижимость и т. д.);
· Покупка,ремонт или реконструкция помещений;
· Покупкавекселей.
/>/>«Кредитна развитие бизнеса»
Продукт«Кредит на развитие бизнеса» разработан для компаний, которым необходима суммадо 5.000.000 долларов США (эквивалент в рублях или евро) на срок до 5 лет.
Условияпредоставления
· Сумма— до 5.000.000 долларов США (эквивалент в рублях РФ или евро);
· Сроккредита — до 60 месяцев;
· Срокрассмотрения заявки — 5—7 дней;
· Процентнаяставка — фиксированная (определяется банком индивидуально для каждого клиента);
· Погашение— равными взносами или по индивидуальному графику;
· Обеспечение— возможно частичное обеспечение залогом.
Формыпредоставления
Разовыйкредит
Овердрафт
Кредитнаялиния. В случае более сложной формы необходимого клиенту финансирования ВТБ 24предлагает рамочную кредитную линию, при которой возможно получение несколькихкредитов в рамках открытого лимита кредитной линии. ВТБ 24 предлагаетвозобновляемую кредитную линию, в рамках которой клиент самостоятельно можетполучать финансирование в необходимых ему объемах и на необходимые сроки.Гибкие условия возобновляемой кредитной линии дают клиенту практическинеограниченные возможности использования схемы кредитования.
«Коммерсант»
Продукт«Коммерсант» разработан для владельцев бизнеса, директоров, которым необходимофинансирование для развития своего предприятия до 1 000 000 рублей.
Условияпредоставления
· Суммакредита: 30 000—1 000 000 рублей;
· Сроккредита:Срок кредита Процентная ставка, % 6-12 месяцев 21 13-14 месяцев 25 25-60 месяцев 29
· Срокрассмотрения заявки – 5 дней.
· Погашение– равными взносами или по индивидуальному графику;
/>/>Выкупкредитов малому бизнесу
ВТБ 24предлагает своим партнерам разнообразные формы сотрудничества в этой области.Одним из новых направлений деятельности банка в данном сегменте рынка являетсяпокупка у третьих лиц кредитов, выданных субъектам малого бизнеса. К субъектаммалого бизнеса относятся юридические лица или индивидуальные предприниматели собъемом годовой выручки, не превышающим 90 миллионов рублей.
Организациимогут быть заинтересованы в продаже портфеля кредитных продуктов,предоставленных предприятиям малого бизнеса, с уступкой прав требования впользу ВТБ 24.
Рассмотримсхемы кредитования малого и среднего бизнеса еще и на примере Банка «Банк 24». «Бизнес-Овердрафт»
Кредитованиев форме овердрафта возможно при условии, что Заемщик находится нарасчетно-кассовом обслуживании в Банке24.ру не менее 3-х месяцев. При этомрегулярность поступлений выручки на расчетный счет Заемщика в Банке24.русоставляет не реже одного раза в неделю.Цель кредита пополнение оборотных средств Сумма кредита от 100 000 до 500 000 рублей, кратная одной тысяче рублей Срок кредита от 1 до 3 месяцев, кратный 1 месяцу Процентная ставка
16% годовых при отсутствии имущественного обеспечения по кредиту;
15% годовых при наличии имущественного обеспечения. Комиссия за открытие ссудного счета 2% от суммы лимита овердрафта взимается единовременно в день открытия ссудного счета.При наличии положительной кредитной истории в Банке24.ру — 1,5% от суммы лимита овердрафта. Погашение основного долга в конце срока действия договора Погашение процентов ежемесячно Определение лимита кредитования от 4 часов Обеспечение
для Заемщика-индивидуального предпринимателя — поручительство супруга (при наличии такового, независимо от достаточности дохода);
для Заемщика-юридического лица — поручительство учредителей (физических лиц), руководителя предприятия, принимаемое без оценки платежеспособности поручителей;
залог оборудования (кроме офисного и МБП) и/или автотранспорта (страховка от рисков ущерба и угона не требуется) общей стоимостью, превышающей сумму кредита не менее чем на 25%.
Кредитпредоставляется автоматически при выставлении клиентом платежного поручения приотсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете Заемщика вБанке24.ру. Погашение кредита происходит автоматически (без дополнительногообращения в Банк) по мере поступления денежных средств на расчетный счетЗаемщика в Банке24.ру.
«Беззалоговый»Цель кредита пополнение оборотных средств Сумма кредита от 100 000 до 500 000 рублей, кратная одной тысяче рублей Срок кредита от 2 до 12 месяцев, кратный 1 месяцу Процентная ставка
16% годовых при наличии у Заемщика одновременно положительной кредитной истории в Банке24.ру за последние 180 дней и регулярных оборотов по расчетному счету в Банке24.ру в течение последних 3-х месяцев;
17% годовых при наличии у Заемщика положительной кредитной истории в Банке24.ру за последние 180 дней или регулярных оборотов по расчетному счету в Банке24.ру в течение последних 3-х месяцев;
18% годовых в иных случаях.
Комиссия за открытие
ссудного счета 2% от суммы кредита, но не менее 6 000 рублей, уплачивается единовременно в день открытия ссудного счета График погашения
определяется по выбору Заемщика:
· погашение кредита и процентов производится равными ежемесячными (аннуитетными) платежами. Досрочное погашение кредита возможно только в случае полного погашения ссудной задолженности, с уведомлением Банка о досрочном погашении не менее чем за 3 рабочих дня;
· погашение основного долга производится равными долями, погашение процентов производится ежемесячно. Возможно досрочное погашение кредита полностью или частями, с уведомлением Банка о досрочном погашении не менее чем за 3 рабочих дня.
При досрочном погашении всей суммы основного долга проценты за пользование кредитом начисляются на фактический остаток ссудной задолженности за фактическое количество дней, прошедшее с момента уплаты последнего платежа до даты полного погашения кредита. Определение лимита кредитования от 4 часов Выдача кредита осуществляется на расчетный счет Заемщика в Банке Обеспечение
для Заемщика-индивидуального предпринимателя — поручительство супруга (при наличии такового, независимо от достаточности дохода);
для Заемщика-юридического лица — поручительство учредителей (физических лиц), руководителя предприятия, принимаемое без оценки платежеспособности поручителей.
«Снижай ставкусам»Цель кредита пополнение оборотных средств Сумма кредита от 300 000 до 2 000 000 рублей, кратная одной тысяче рублей Срок кредита от 2 до 12 месяцев, кратный 1 месяцу Процентная ставка
15% годовых, при наличии у Заемщика одновременно положительной кредитной истории в Банке24.ру за последние 180 дней и регулярных оборотов по расчетному счету в Банке24.ру в течение последних 3-х месяцев; 16% годовых, при наличии у Заемщика положительной кредитной истории в Банке24.ру за последние 180 дней или регулярных оборотов по расчетному счету в Банке24.ру в течение последних 3-х месяцев;
17% годовых в иных случаях. Комиссия за открытие ссудного счета 2% от суммы кредита уплачивается единовременно в день открытия ссудного счета Погашение основного долга
производится равными долями, погашение процентов производится ежемесячно. Возможно досрочное погашение кредита полностью или частями, с уведомлением Банка о досрочном погашении не менее чем за 3 рабочих дня. При досрочном погашении всей суммы основного долга проценты за пользование кредитом начисляются на фактический остаток ссудной задолженности за фактическое количество дней, прошедшее с момента уплаты последнего платежа до даты полного погашения кредита.
В случае досрочного погашения основного долга в сумме, двукратно превышающей ежемесячный платеж по кредиту, процентная ставка снижается на 0,5 процентных пункта (до 2-х раз), при дальнейшем досрочном погашении кредита в двукратном размере процентная ставка снижается на 1 процентный пункт ежемесячно, но не ниже ставки 12% годовых. Выдача кредита осуществляется на расчетный счет Заемщика в Банке Срок принятия решения о возможности кредитования 3 рабочих дня Обеспечение
для Заемщика-индивидуального предпринимателя — поручительство супруга (при наличии такового, независимо от достаточности дохода);
для Заемщика-юридического лица — поручительство собственников бизнеса, руководителя предприятия, принимаемое без оценки платежеспособности поручителей;
имущественное обеспечение стоимостью, превышающей на 25% сумму кредита (залог товаров в обороте допускается в размере не более 50% от залоговой массы).
«Инвестиционный»Цель кредита капитальные затраты (приобретение оборудования, ремонт помещения и т.п.) Сумма кредита от 300 000 до 2 000 000 рублей, кратная одной тысяче рублей Срок кредита от 2 до 60 месяцев, кратный 1 месяцу Процентная ставка /> От 2 до 12 мес. От 13 до 36 мес. От 37 до 60 мес. Наличие у Заемщика одновременно положительной кредитной истории в Банке за последние 180 дней и регулярных оборотов по расчетному счету в Банке в течение последних 3-х месяцев 14% 16% 17% Наличие у Заемщика положительной кредитной истории в Банке за последние 180 дней или регулярных оборотов по расчетному счету в Банке в течение последних 3-х месяцев 15% 17% 18% Иные случаи 16% 18% 19% Комиссия за открытие ссудного счета 2% от суммы кредита уплачивается единовременно в день открытия ссудного счета График погашения
определяется по выбору Заемщика:
· погашение кредита и процентов производится равными ежемесячными (аннуитетными) платежами. Досрочное погашение кредита возможно только в случае полного погашения ссудной задолженности, с уведомлением Банка о досрочном погашении не менее чем за 3 рабочих дня;
· погашение основного долга производится равными долями, погашение процентов производится ежемесячно. Возможно досрочное погашение кредита полностью или частями, с уведомлением Банка о досрочном погашении не менее чем за 3 рабочих дня.
При досрочном погашении всей суммы основного долга проценты за пользование кредитом начисляются на фактический остаток ссудной задолженности за фактическое количество дней, прошедшее с момента уплаты последнего платежа до даты полного погашения кредита. Выдача кредита осуществляется на расчетный счет Заемщика в Банке Срок принятия решения о возможности кредитования 3 рабочих дня Обеспечение
для Заемщика-индивидуального предпринимателя — поручительство супруга (при наличии такового, независимо от достаточности дохода);
для Заемщика-юридического лица — поручительство собственников бизнеса, руководителя предприятия, принимаемое без оценки платежеспособности поручителей;
имущественное обеспечение стоимостью, превышающей на 25% сумму кредита:
· при кредитовании на срок до 12 месяцев залог товаров в обороте допускается в размере не более 50% от залоговой массы,
· в качестве залога может выступать приобретаемое имущество (оборудование);
· при кредитовании на срок свыше 12 месяцев в качестве обеспечения могут выступать автотранспортные средства, жилая и коммерческая недвижимость, производственное оборудование.
Автотранспорт, предоставляемый в залог, должен быть застрахован от рисков ущерба и угона, выгодоприобретателем по договору страхования должен выступать Банк. При залоге жилой недвижимости залогодатель должен являться единственным собственником квартиры, иметь дополнительное жилье, квартира должна быть без прописки, при кредитовании на срок от 36 до 60 месяцев застрахована в пользу Банка.
/>/>/>Заключение
В настоящее время происходит увеличение предложения на рынкебанковских услуг и для создания конкурентоспособного кредитного портфеля необходимосоздать более привлекательные условия кредитования, повышать квалификацию иуровень обслуживания со стороны банковского персонала.
Сдерживающимфактором расширения кредитования малого бизнеса остаются высокие риски,отсутствие правовых гарантий эффективного возврата кредита, слабостьинформационной базы по кредитным историям заемщиков. Проблема кредитованиямалого бизнеса в нашей стране остаётся нерешённой на протяжении длительногопериода времени. Сами бизнесмены приводят доводы, которые препятствуютиспользовании кредитованная в банках. Согласно статистике, порядка 15%представителей малого бизнеса не берут кредит по причине высоких процентныхставок[1]. Всё потому,что в зависимости от вида кредитного инструмента, суммы кредита, периодавремени, на который он предоставляется, залогового обеспечения, а также валюты,в которой выдается кредит, процентная ставка может изменяться от 10 до 19%годовых. Другой причиной не слишком высокой популярности кредитов в среде малогобизнеса, которую привели около 23% предпринимателей, являются требования банкапо предоставлению поручителей. И, наконец, порядка четверти всех бизнесменов неприбегают к использованию кредитных инструментов из-за необходимостипредоставления залога. Основная причина этого заключается в низкой стоимостиактивов предприятий малого бизнеса. Существуют и беззалоговые кредитныеинструменты, однако сумма кредита в данном случае, как правило, не превышает500-700 тысяч рублей. Необходимо также отметить, что существует зависимостьмежду получением кредита и видом залога. Чем больше скорость реализации залога,тем больше вероятность получения бизнесменом кредита. В случае если залогомявляются, например продовольственные, фармацевтические товары или бытоваяхимия, срок хранения которых составляет менее полугода, банки выдают кредит неохотно.Это связано с тем, что в случае непогашения кредита, банку сложно будетреализовать залог до истечения срока его годности.
Для получениякредита деятельность предприятия должна быть более или менее “прозрачной”. Всреде малого и среднего бизнеса на этот шаг готовы решиться не многиепредприятия. Зачастую “выход из тени” грозит потерей конкурентных преимуществ,по причине того, что конкуренты обеспечат себе более стабильное финансовоеположение, продолжая работать по “серым” схемам. Таким образом, низкаялегитимность бизнеса, фигурирующая в бухгалтерских отчётах, становитсяоснованием для отказа в получении кредита. Однако более высокая прибыльсопряжена с увеличением налогового бремени. Это чревато для предприятиязначительным снижением прибыли и потерей конкурентоспособности. Получаетсязамкнутый круг. Тем бизнесменам, кто всё-таки хочет из него вырваться, банкирыприводят следующую закономерность. Чаще всего, повышение легитимности бизнесана 25-30% даёт предприятиям возможность воспользоваться кредитнымиинструментами, выгода от которых уже через небольшой период времени покроетувеличившуюся налоговую нагрузку.
На сегодняшнийдень, по оценкам экспертов, более 80% банков разработали собственные программыкредитования малого и среднего бизнеса. При этом слабым местом подобныхпрограмм является отсутствие универсальной системы оценки бизнесменов,обращающихся за кредитом. В Европе и США система оценки носит название скоринги является полностью автоматизированной[2]. В Россиибалы выставляются человеком. Таким образом, оценка предприятия не может бытьвсецело объективной. Какие факторы могут добавить баллы и увеличить вероятностьполучения кредита, а какие – её уменьшить?
Одно из самыхважных условий для любого банка, без соблюдения которого вероятность получениякредита практически равна нулю, это регистрация предприятия и ведение бизнеса врегионе присутствия банка не менее шести месяцев. Второе условие – этоотсутствие просроченной задолженности по кредитам, взятым ранее. Следующееусловие это показатель успешной деятельности предприятия – наличие постоянногодохода. Необходимо отметить, что последний критерий для большинства банковимеет определяющее значение: ведь гарантом возврата кредита является в первуюочередь стабильный и приносящий доходы бизнес. Однако низкая легитимностьбизнеса также не может служить основанием для “пожизненного” отказа в кредитовании.Чаще всего банки советуют повторно обратиться за кредитом через несколькомесяцев, либо всё же выдают кредит, сокращая при этом его объём. Другимобстоятельством, которое может послужить причиной для отказа от кредитованияможет служить плохая кредитная история. По словам самих банкиров, в последниегоды предприятия с плохой историей встречаются всё реже: бизнесмены понимают,что соблюдение платёжной дисциплины – залог того, что он сможет получить кредитв будущем. В последнее время банки вспоминают не только о кредитной историиданной организации, но и её владельца. И последним важным обстоятельством, котороеспособно воспрепятствовать получению банковского кредита – это проблемы упредприятия с законом. В данном случае далеко не все проблемы являются 100%гарантией отказа: всё зависит от их характера и “тяжести”.
Существуют иположительные моменты кредитования. Например, крупные банки поощряют постоянныхклиентов. Это выражается в упрощённой форме получения кредита, а также вснижении процентной ставки. Так, например, хорошая кредитная история можетснизить процентную ставку на 0,5%.
Темпы ростакредитования малого предпринимательства продолжают набирать оборот, это говорито том, что следует принять меры по расширению кредитования, например:
1) расширению филиальнойсети
2) создание новых кредитныхпрограмм
3) снижение процентныхставок
Со сложившимсяэкономическим кризисом в стране необходимо поддержать малый и средний бизнес,это будет способствовать выходу из финансового кризиса и способствоватьповышению ВВП в стране. Это отразится на укреплении доверия к российскомубанковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков.
Списокиспользованной литературы
1. Пещанская И.В.Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. – М.: Инфра – М,2001г.;
2. Электронный ресурс – www.bank24.ru
3. Иванов В.В., Соколов Б.И.Деньги. Кредит. Банки: Учебник. Проспект – М.2006г.
4. Ковалев В.В., КовалевВит.В. Финансы организации (предприятий) Учебник. –М.: «Проспект», 2005г.
5. Остапенко В.В Финансыпредприятия Учебное пособие 3-е издание, М.: Омега-Л, 2006г.-303с.:
6. Черник Д.Г., ПавловаЛ.П., Князев В.Г. Налоги и налогообложение: Учебник.- ЗАО «МЦФЭР»,2006г.
7. Лапуста М.Г. Предпринимательство:Учебник – 3 изд., М.: ИНФРА – М, 2004. – 534с.
8. Корпоративный менеджмент–http://www.cfin.ru
9. Бизнес портал –http://www.alti.ru
10. Службатематических толковых словарей – www.glossary.ru
11. Информационныйпортал поддержки мероприятий для делового сообщества www.businesscom.ru/
12. Правовойсайт КонсультантПлюс – www.consultant.ru
13. Рейтинговоеагентство «Эксперт РА» www/raexpert.ru
14. Банкир.Руhttp://www.banki.ru/
15. Бизнеспортал www.allprobiz.ru
16. Ассоциацияроссийских банков www.arb.ru
17. ЗолотогоровВ. Г. Экономика: Энциклопедический словарь. – Мн.: Интерпрессервис; Книжныйдом, 2003. – 720 с
18. Кредитныйвестник № 71, февраль2007
19. Финансы,денежное обращение и кредит Учебник для вузов
20. Информационно-аналитический бюллетень«КРЕДИТНЫЙ ВЕСТНИК»
21. Рейтинговоеагентство «АК&М» www/akmrating.ru
22. КобецЕ. А. Планирование напредприятии Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006.
23. БатраковаЛ.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка М. Логос 2005.
24. ОрловА.И. Менеджмент: Учебник www.aup.ru/books/m31/index.htmМ.: Издательство«Изумруд», 2003. — 298 с.
25. БраткоА.Г. Банковское право в России (вопросы теории и практики). М.: изд. Гарант,2007.
26. ЛаврушинаО.И., Валенцевой Н.И. Банковские риски. М.: КНОРУС, 2007. — 232 с.
27. ЖарковскаяЕ.П. Банковскоедело. 4-е изд., М.: Омегв-Л, 2006. — 452 с.
28. ВостриковаЛ.Г. Финансовое право. М.: Юстицинформ, 2007. — 376 с.
29. РодинА.Ю. Правовыеосновы оценочной деятельности. М.: МФПА, 2005. — 265 с.
30. НешитойА.С.Инвестиции. 5-е изд., М.: Дашков и К, 2007. — 372 с.
31. КостеринаТ.М. Кредитнаяполитика и кредитные риски. М.: МФПА, 2005.—80 с.
32. Макроэкономическиепоказатели www.e3.prime-tass.ru/
Приложения
Таблица Рейтингбанков по объему выданных в г. Москве кредитов, малому и среднему бизнесу№ Банк Объем кредитов, выданных предприятиям МСБ в 2007 г., тыс. руб. 1 Банк Возрождение 15300000 2 ЛОКО-Банк 7141227 3 ВТБ 24 6042805 4 КМБ-БАНК 2512654 5 КБ Альта-Банк 2131198 6 Альфа-Банк 1839155 7 АКИБАНК 1833996 8 Промсвязьбанк 1062165 9 Абсолют Банк 1022888 10 УРАЛСИБ 861222 11 РОСБАНК 791287 12 НОМОС-БАНК 581651 13 Пробизнесбанк 521848 14 КБ РБР 504107 15 МДМ-Банк 446120 16 Татфондбанк 313011 17 Русь-Банк 258280 18 СОЮЗ 234 924 19 Региональный банк развития 159000 20 Юниаструм 148927 21 Стройкредит 130480 22 ТРАСТ 113023 23 Нижний Новгород 62354 24 КУБ 36000 25 БАЛТИНВЕСТБАНК 6700 26 Банк СЕВЕРНАЯ КАЗНА 1200