Развитие новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский Государственный Педагогический
Университет им.А.И. Герцена»
Факультет географии
Кафедра социально-экономической географии
Выпускная квалификационная работа
на тему:
«Развитие Новых Индустриальных Стран
Юго-Восточной Азии»
Работу выполнила
студентка 4 курса
очной формы обучения
Института естествознания
Гусакова И.Н.
Научный руководитель:
доц. Черейский В.Л
Санкт-Петербург
Содержание:
стр.
Введение 3
Глава 1. Век новой экономики 5
1.1 Государства Азии на политической карте мира 5
1.2 По пути развития индустриализации 8
1.3 Промышленность НИС Юго-Восточной Азии 11
Глава 2. Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии в 80-90 годы 16
2.1 Особенности циклического развития 18
2.2 Экономические последствия «обвала» 19
2.3.Роль иностранного капитала 23
2.4 Структура финансовой системы 24
2.5 Роль крупных конгломератов 28
Глава 3. Азиатский финансовый кризис 29
3.1 Валютно-финансовый кризис1997-1998 годов 29
3.2 Ошибки экономической политики 33
3.3 Банковский кризис 34
3.4 Дезорганизация хозяйственного процесса 36
3.5 Расклад сил к началу 1999 года 42
3.6 Меры по выходу из кризиса 46
3.7 Перспективы преодоления кризиса 50
3.8 Влияние финансового кризиса новых индустриальных стран на мировую экономику 52
Глава 4. Сравнительная характеристика НИС Юго-Восточной Азии и Ла­тинской Америки 57
Заключение 63
Список литературы 66
Введение
В последние годы мы были свидетелями настоящей лавины как отечественной, так и зарубежной литературы, посвященной восточно-азиатскому «чуду», странам тихоокеанского пояса и модернизации азиатских экономик. Мир был потрясен очередным глобальным обвалом фондового рынка, который часто знаменует собой экономический кризис. Октябрь и ноябрь 1997 года принесли миру немало черных дней. Гонконг и Нью-Йорк, Лондон и Франкфурт, Токио и Москва – биржи крупнейших городов мира, на каких бы языках ни говорили их брокеры, были переполнены одним стремлением: продавать. Главные пострадавшие – развивающиеся рынки. Именно оттуда начался интенсивный отток капиталов. Что же произошло с азиатскими тиграми?
Рассмотрение данного аспекта развитие новых индустриальных стран позволит глубже понять особенности экономик этих стран, показать, как Азия смогла за тридцать лет пройти путь, на который Европа потратила столетия. Лик Европы менялся постепенно, год за годом, а потому не возникало нужды в излишнем насилии, призванном приучить людей к новым идеям: от вьючных лошадей мы перешли к телеге, потом появились безрессорный экипаж, за ним — карета, железная дорога, автомобиль, самолет; и даже нам прогресс казался слишком стремительным. Что до Азии – она за тридцать лет, на глазах одного поколения, пересела с вьючных ослов на роллс-ройсы, с племенных скакунов – на самолеты. Пятьсот лет ушло у нас на то, чтобы от боевого лука – долго-долго провозившись с мушкетами – перейти к автоматическому оружию. Мародер пустыни лишь накануне мировой войны выпустил из рук копье и сейчас отправляется в набег, перекинув через седло пулемет «Максим». Четыреста лет назад мы изобрели печатный пресс и прошли долгий путь ученичества: от деревянных печатных досок к набору, скрепляемому винтами, а там – к рычажному прессу, паровому прессу, электрическому прессу, покуда не достигли дешевизны и скорости современной газетной печати. В Азию массовая печать пришла уже в готовом виде. Почему если она развивалась так быстро и хорошо, произошел экономический спад? Как Азиатские тигры преодолевали кризис, и какие были внешнеполитические последствия?
В данной работе ставится цель ответить на эти вопросы, и предпринимается попытка понять, что такое новые индустриальные страны. Узнать откуда появились, и что с ними произошло?
Чтобы выполнить поставленную цель нужно разобраться в социально — экономических причинах, которые влияют на развитие новых индустриальных стран юго-восточной Азии. Можно выделить три причины развития:
1. Внешние зависимости быстрого экономического роста.
2. Высокая доля накоплений.
3. Узость внутреннего рынка.
Рассматривая поэтапно эти причины, мы ожидаем получить в результате ответы вопросы и выполнение поставленной цели данной работы.
Глава 1. Век новой экономики
1.1 Государства Азии на политической карте мира
Азия является самым большим кон­тинентом в современном мире с территорией около45млн. кв. км и населением более3млрд. человек. На материке около 50независимых государств. До недавне­го времени Азия являлась одним из са­мых нестабильных регионов в современ­ном мире. За весь бурныйXXв. здесь прогремело немало войн, произошли де­сятки революций, военных переворотов, восстаний, путчей.
В политическом отношении страны Азии составляют сложный комплекс демократических и авторитарных ре­жимов. ­
В большинстве развивающихся госу­дарств Азии до недавнего времени господствовали авторитарные режимы. Власть опиралась на три основных политических института: государство, унаследованное от колонизаторов и осу­ществляющее жесткое централизован­ное управление обществом; однопар­тийную систему (в большинстве случа­ев единственная партия создавалась сверху национальными лидерами для получения общественной поддержки); армию, которая в результате частых во­енных переворотов устанавливала власть армейских кругов и отстраняла от руководства гражданских лидеров. В дальнейшем в ряде государств началось движение в направлении утверждения принципов демократического устройст­ва. Этому способствовали общемировые тенденции политического развития.
Типология политических режимов в развивающихся странах Азии.
Анализ особенностей государствен­но-политического устройства в этих странах позволяет выделить среди них несколько групп.
Первая группа государств ориенти­руется на сохранение и поддержание традиционных, исторически сформиро­вавшихся форм государственной и общественной жизни. К ним прежде всего относятся арабские страны, где сохра­нилась абсолютная монархия (Саудов­ская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Катар) и конституци­онная монархия (Бахрейн, Иордания, Кувейт).
Во вторую группу стран отнесены страны, где установлены авторитарные военно-диктаторские режимы (Ирак, Пакистан, Бирма). Здесь законодатель­ная, исполнительная и судебная власть сосредоточена в руках военного дикта­тора или элиты, опирающихся на сило­вые структуры. К ним примыкает и ряд гражданских режимов, где важную роль продолжает играть армия (Сирия, Афганистан).
Втретью группу стран входят го­сударства с консервативным автори­тарным режимом, к которым относится и конфессиональный режим Исламской Республики Иран (ИРИ), в которой про­сматривается сочетание традиционных исламских тенденций с современной президентской властью при господстве духовенства. Конституция ИРИ закреп­ляет руководящую роль мусульманско­го духовенства в жизни иранского об­щества. Верховную власть осуществля­ет политический и духовный руководи­тель страны, обладающий самыми ши­рокими полномочиями. В ИРИ введена система исламского судопроизводства, основывающаяся на требованиях Кора­на и шариата.
Четвертую группу стран составля­ют бывшие страны народной демокра­тии (Вьетнам, Лаос, Монголия). Они, как и бывшие среднеазиатские республики СССР, находятся в начальном пути де­мократических преобразований. Особое место в этой группе занимает Китай, для которого характерно сочетание авторитарного политического режима с рыночными преобразованиями в сфере экономики.
В пятую группу можно объединить страны со смешанным режимом, представляющим своеобразный симбиоз авторитаризма с либеральными многопартийными системами (Южная Корея, Малайзия, Тайвань, Таиланд, Гонконг, Сингапур), где господствующие полити­ческие силы, используя западную модель открытой рыночной экономики в тесном экономическом взаимодействии с Японией, США и Западной Европой, создали современную базу, начали про­цесс эволюции политических режимов по пути их демократизации.
Шестую группу образуют страны, имеющие наиболее зрелые парламент­ские режимы с демократической тен­денцией. Среди них— Индия, Израиль и другие государства.
В результате распада мировой колониальной системы в послевоенные годы на политической карте появилось много независимых государств. Многие из них выбрали за основу своего развития социалистическую модель по примеру СССР, однако большинство из этих стран продолжали свое формационное развитие в рамках капиталистической системы, которая получила дополнительную социально-экономическую базу.
Растущий процесс дифференциации развивающихся государств, обусловленный законом неравномерности экономического развития, привел к выделению особой группы стран и территорий- «новых индустриальных стран» (НИС), или «новых индустриальных экономик» (НИЭ). К числу новых индустриальных стран (НИС) Азии до недавне­го времени относили четырех «азиатских тигров»- Республику Корея (Южную Корею), Сингапур, Тайвань и Гонконг. Теперь их нередко называют НИС «первой волны», а к новым индустриальным странам «второй волны» относят Малайзию, Таиланд, Филиппины и Индоне­зию.
1.2 По пути развития индустриализации.
Действительно, за три последних десятилетия чет­верка «азиатских тигров» совершила настоящий прыжок от отсталости к высокому уровню развития. Этот прыжок был прежде всего обеспечен самыми высокими в мире темпами прироста ВВП, составляв­шими там примерно10% в год и только в последнее время несколько снизившимися, прежде всего на Тайване и в Гонконге. Благодаря таким темпам за­метно повысилась доля четверки в мировом ВВП и особенно в мировом экспорте, где она приближается к10%, достигнув доли Японии. По важнейшему общеэкономическому показателю— ВВП в расчете на душу население— Сингапур и Гонконг(11 тыс. долларов) вышли уже на уровень Великобритании, Италии, Нидерландов, Бельгии, а Республика Корея и Тайвань(6—8 тыс. долларов)— Испании.–PAGE_BREAK–
Еще в конце 50-х— начале 60-х гг. правящие круги этих стран выдвинули стратегическую задачу структурной перестройки экономики, качественных сдвигов в производственной и социальной сферах, во внешнеэкономических связях. Центральным зве­ном перестройки была определена индустриализа­ция, но ее предполагали осуществить не по класси­ческой европейской или американской модели, а сразу с опорой на новейшие достижения НТР. Поэ­тому курс был взят не только на ускоренный рост производства средств производства, но и в первую очередь на создание высокотехнологичных отраслей, ориентированных преимущественно на внеш­ний рынок, характеризующихся сравнительно высо­кой капиталоемкостью и предъявляющих довольно высокие требования к квалификации рабочей силы, Если уж вести речь о той или иной типовой модели, то таковой для «азиатских тигров» послужила, преж­де всего японская модель.
При претворении в жизнь намеченной стратегии развития эти страны, не располагающие большими природными ресурсами, опирались в первую очередь на свои огромные трудовые ресурсы, к тому же непрерывно пополняющиеся благодаря высокому ес­тественному приросту населения. Можно сказать, что дешевая и в то же время достаточно дисципли­нированная и квалифицированная рабочая сила по­служила здесь основным внутренним фактором со­циально-экономического роста. Добавим к этому выгоды экономико-географического положения каждой из четырех стран на пересечении важней­ших морских, а нередко и воздушных путей между Индией и Китаем, Китаем и Японией, Японией и Австралией и на других направлениях контактов в пределах Азиатско-тихоокеанского региона.
Об одном факторе внутреннего характера хочу сказать особо— это образование и наука. Все «но­вые индустриальные страны» обеспечили свой про­рыв к высоким международном позициям во многом благодаря тому, что ввели всеобщее среднее образо­вание, сделали общедоступной среднюю школу, подняли уровень общей и профессиональной подго­товки молодежи до современных стандартов. При­оритетность образования среди всех государствен­ных проблем привела в этих странах к «образова­тельному взрыву», изменившему качество их трудо­вых ресурсов. К тому же студенты из этих стран, обучающиеся в США и Западной Европе, после окончания учебы в подавляющем большинстве воз­вращаются домой, хотя и получают на родине зна­чительно меньшую зарплату. Добавлю к этому, что затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в четырех странах состав­ляют1—2% ВВП, и это ставит их на порядок выше других развивающихся стран, приближая к странам Запада. Перенимая западный опыт, они пошли так­же по пути создания индустриальных и научных (технологических) парков и технополисов.
Одной из основ экономической стратегии всех че­тырех «новых индустриальных стран» была и оста­ется ориентация ив максимальное привлечение ино­странного капитала. Правительства этих стран по­шли на ослабление соответствующих ограничений, а подчас даже на приближение условий деятельно­сти филиалов и дочерних компаний иностранных фирм к режиму, принятому для национальных фирм4В70—80-е гг. особое место в этой политике стало занимать создание свободных экономических или экспортных зон— территорий, на которых ино­странные предприниматели пользуются преимуще­ствами административного и финансового характе­ра, где по сниженным тарифам им предоставляется необходимая инфраструктура и где ограничивается деятельность профсоюзов.
С этим тесно связана и другая сторона экономиче­ской стратегии «новых индустриальных стран»— всемерное развитие не просто производства, а экспортно-ориентированного производства, которое обеспечило им быстрое врастание в мировую эконо­мику, в систему международного географического разделения труда. В конце 80-х гг. доля «новых ин­дустриальных стран первой волны» в общем про­мышленном экспорте развивающегося мира соста­вила55%, а в экспорте машин и оборудования превысила 60%. В том числе на США приходилась треть южнокорейского и тайваньского экспорта и четверть экспорта Сингапура и Гонконга. Вторым по значению рынком сбыта их продукции был японский.
Постепенно главной «визитной карточ­кой» стран и первой и второй волн стала электроника. Доля этих стран в мировой продукции этой отрасли еще в1990 году превысила одну четверть. К тому же профиль электронного производства также постепенно видоизменялся. НИС Азии начали с выпуска дешевой массовой продукции (электронные часы, микрокалькуляторы, видео­игры); а затем перешли к выпуску более сложных изделий (цветные телевизоры, видеомагнитофоны) и, наконец, персональных компьюте­ров. Одновременно стало видоизменяться соотношение между быто­вой и промышленной электроникой в пользу последней. Еще важнее то, что по мере развития НИС стал происходить переход от сборки электронной аппаратуры из американских, японских, европейских деталей к созданию собственного интегрированного производства, включающего все основные технологические стадии. Важно отметить, что при этом сохраняется определенная производственная специализация отдельных стран. Например, производство радиоприемников— Малайзия и Сингапур, телевизоров- Республика Корея, электронных часов- Сянган, оптоэлектроники– Тайвань.
В известной мере можно утверждать, что НИС Азии прошли тот же путь, что и развитые страны Европы, США, Япония, но проделали они его во много раз быстрее. Именно в этом в значительной мере и заключается смысл самого понятия «новая индустриализация». В результате этого место этих стран в мировой экономике радикально изменилось, что можно показать на примере Южной Кореи (табл. 1).
Таблица 1. Место Южной Кореи в мировом промышленном произ­водстве.
Вид продукции
Порядковое ме­сто в мире
Морские суда
1-ое
Телевизоры
2-ое
Пластмассы
4-ое
Синтетические волокна
4-ое
Электроэнергия на АЭС
6-ое
Сталь
6-ое
Автомобили
8-ое
Станки
9-ое
1.3 Промышленность НИС Юго-Восточной Азии.
Южная Корея и Сингапур сначала ориентировались преимущественно на тяжелую промышлен­ность- металлургию, машиностроение, нефтепереработку, нефтехи­мию и некоторые другие.
В Южной Корее за короткое время значительно увеличилось производство чугуна, стали и проката. По размерам выплавки стали, страна вышла на второе место в Азии после Японии, причем с самого начала черная металлургия была ориентирована на самые прогрессив­ные технологии (электросталеплавильные печи, кислородные конвер­торы). Были построены крупные металлургические комбинаты в Пхохане и Кваньяне. Возросло также производство цветной метал­лургии (медь, цинк, свинец, алюминий).
На основе металлургии стало создаваться и собственное машино­строение. В этой отрасли на первый план выдвинулись станкострое­ние, связанное с индустриализацией и расширением внутреннего рынка, и судостроение, ориентированное в основном на экспорт. За 1980-е гг. тоннаж спускаемых на воду судов вырос более чем в пять раз. Было освоено производство супертанкеров, а затем и балкеров, контейнеровозов, танкеров-метановозов(70% мирового производст­ва). Стали ускоренно развиваться основная химия (минеральные удобрения) и нефтехимия (пластмассы и химические волокна). Была укреплена энергетическая база, прежде всего благодаря развитию атомной энергетики; первая АЭС вступила в строй в1978 году.
В Сингапуре с началом осуществления ускоренной индустриализа­ции стала, быстро расти портовая промышленность, ориентирующаяся на переработку импортного сырья. В первую очередь это относится к такому «грязному» производству, как нефтепереработка и нефтехи­мия, которое с 70-ых годов стало здесь ключевой отраслью. Мощность пяти нефтеперерабатывающих заводов Сингапура достигла почти60 млн. тонн, и но этому показателю он занял третье место в мире после американского Хьюстона и голландского Роттердама.
Интересно, что в Сингапуре нефтеперерабатывающие заводы вме­сте с нефтехранилищами вынесли на семь небольших островков в Малаккском проливе, расположенных к югу от первого по времени возникновения и самого крупного промышленного ядра Сингапура— Джуронга. Эти островки к тому же фактически объединили в один остров, что облегчило создание здесь небольшой промышленной зоны. Японские и немецкие химические концерны на базе этой зоны уже начали развивать крупное современное производство. Проект преду­сматривает сооружение дамбы, которая соединит «нефтяной» остров Джуронг с главной частью этого промышленного района.
К числу отраслей портовой промышленности нужно отнести и судостроение. Здесь строят супертанкеры тоннажем до500 тысяч тонн, нефтяные буровые платформы. Большое значение имеет также судо­ремонт. Эти отрасли тесно связаны с работой крупнейшего в мире сингапурского порта, годовой грузооборот которого превышает300 млн. тонн.
Такая оптимизация экономической модели в свою очередь стиму­лировала инвестиции в НИОКР. Одновременно стал поощряться импорт передовой иностранной технологии. Были созданы свои производственные и технологические парки, где также разрабатыва­лись новейшие технологии. Фактически во всех странах повой индуст­риализации возникли свободные экономические зоны разных типов, но экспортно-ориентированной направленности.
Например, Массан в Южной Корее, научно-промышленный парк Синьчжу на Тайване, расположенный в70 км к юго-западу от столицы Тайбей. Научной опорой этого парка служат два университета, а производственной- более 10-ти фирм, работающих в сфере высоких технологий. Другой пример- крупный научно-промышленный Пинанг в Малайзии, расположенный на одноименном острове у западного побережья страны. Этот остров не случайно стали называть «силико-новым», поскольку предприятия парка специализируются на произ­водстве полупроводниковых плат или чипов. Без них теперь не обхо­дятся компьютеры, видеомагнитофоны или телевизоры. Выпускаемые во многих странах мира. Третий пример- научно-производственный парк Сингапура, объединивший10 государственных НИИ и45 про­мышленных корпораций.
Переход к экономике открытого типа потребовал, как отмечают экономисты, соединения усилий трех заинтересованных сторон: национальной буржуазии, государства и иностранного капитала. Под влиянием государства сформировался крупный государственный сектор экономики, включающий энергетику, транспорт, горно­добывающую промышленность.
В результате в хозяйстве НИС Юго-Восточной Азии произошла значительная структурная персе тройка. Так, в Малайзии и Таиланде доля промышленности в создании ВВП увеличилась с1980 по2000 год, соответственно, с38 до48% и с29 до40%. Примерно такие же показатели характерны для Республики Кореи и Сингапура, а в Индо­незии доля промышленности даже превышает50%. Ныне по общим размерам промышленного производства Республика Корея занимает 11-е место в мире (перед Россией), а по размерам обрабатывающей промышленности- 10-е. Тайвань находится, соответственно, на 18-ом и 14-ом местах, Индонезия в обоих случаях— на 24-ом, Таиланд— па 25-м и 23-м. А доля сельского хозяйства в ВВП, не говоря уже о Сингапуре и Сянгане, где его практически нет, снизилась до6% в Республике Корея и10-15% в остальных странах.    продолжение
–PAGE_BREAK–
Не менее важно и то, что радикальные структурные изменения за­тронули не только сферу материального производства, но и непроиз­водственную сферу, доля которой в ВВП этих стран все время возрас­тает. Так, еще до воссоединения с Китаем Сянган превратился в один из мировых финансовых центров. Здесь расположены более500 банков, в большинстве своем зарубежных. Фондовая биржа по объе­мам операций занимает 5-ое место в мире, здешний рынок золота также один из крупнейших в мире. Сянган стал крупным экспортером капитала, одним из важнейших мировых центров офшорного бизнеса. Число офшорных компаний измеряется десятками тысяч.
Сингапур также превратился в очень важный центр финансовой деятельности, маркетинга и сферы услуг. Здесь находятся отделения более чем3 тыс. национальных корпораций, некоторые из которых— члены «мирового клуба миллиардеров». Подобно Сянгану Сингапур входит в семерку крупнейших офшорных центров мира. Сингапурская валютная биржа по ежегодному обороту уступает лишь лондонской, нью-йоркской и токийской. Фондовая биржа Сингапура обслуживает всю Юго-Восточную Азию. Доля финансовых и деловых услуг в формировании ВВП Сингапура достигает двух пятых. Да и в Цен­тральном ареале города, наверное, половину всех высотных зданий занимают правления банков и других подобных учреждений.
Еще одна очень перспективная для Сингапура сфера деятельности – международный туризм. Уже теперь его посещают5-6 млн. туристов в год. Их привлекают сюда не только ультрамодная архитектура, но и очень высокий уровень сервиса- прекрасные отели, хорошо развитая индустрия развлечений, обилие торговых центров. А сингапурский аэропорт Чанги, сингапурское метро, 73-ая гостиница «Шангри-Ла» считаются лучшими в мире. Можно добавить, что Сингапур заслужил славу самого чистого города, причем благодаря не только целой системе штрафов и санкций, но и высокому общему уровню культуры. Здесь существует даже Национальный комитет вежливости. Ныне серьезно обсуждается также перспектива превращения Сингапура, расположенного в127 км к северу от экватора, в крупный курортный центр. При этом нужно учитывать, что промышленные зоны занимают примерно половину всей территории острова. А остальная часть его занята лесами, сельскохозяйственными угодьями (правда, их очень мало) и неиспользуемыми землями.
Международный туризм становится все более важной отраслью и в других НИС Азии. Об этом свидетельствуют следующие цифры: в конце 1990-х годов Таиланд ежегодно принимал почти8 млн. туристов, Малайзия привлекала5,5, Индонезия— 4,6, Южная Корея— 4.3 млн. иностранных туристов.
Глава 2. Особенности экономического развития стран Юго-Восточной Азии в 80-90 годы.
Обратимся к краткому рассмотрению факторов, которые способствовали успешному социально-экономическому развитию НИС Азии.
При этом особого внимания заслуживает фактор трудовых ресур­сов. Не располагая в ряде случаев значительными природными ресур­сами, эти страны сделали главную ставку на трудовые ресурсы, к тому же все время пополняющиеся благодаря довольно высокому естест­венному приросту населения. Именно многочисленность и дешевизна рабочих рук (стоимость рабочей силы в НИС Азии в3-4 раза ниже, чем в экономически развитых странах) в значительной мере и привела сюда западный капитал, тем более что рабочая сила в этих странах оказалась не только дешевой, но и дисциплинированной, а также достаточно квалифицированной.
Это последнее ее качество в первую очередь связано с уровнем образования. В самом деле, все НИС обеспечили свой прорыв к международным позициям благодаря тому, что ввели общее среднее образо­вание, сделали общедоступной среднюю школу, подняли уровень общей и профессиональной подготовки до современных стандартов. Приоритетность образования среди всех государственных проблем привела к настоящему «образовательному взрыву», изменившему качество трудовых ресурсов. В основе «экономического чуда» Азии лежит именно приоритет образования- в данном случае не деклара­тивный, а вполне реальный.
Эти страны выделяют на нужды образования от2,5 до4.5% своего ВВП, что с учетом общих объемов их ВВП составляются довольно внушительные суммы. В результате они уже приблизились к уровню полной грамотности: еще в начале 1990-х годов охват детей базовым образованием достиг90%. В том числе полным средним образованием в Республике Корея и на Тайване было охвачено более80% детей и подростков, что даже выше уровня, достигнутого Японией и большинством стран Западной Европы. В НИС Азии до одной третьей всех выпускников средней школы продолжают учебу в университетах. Кроме того, эти страны широко используют возможность направлять своих студентов на учебу в США и Западную Европу. Например, микро государство Сингапур обучает за границей столько же своих граждан, сколько такая большая страна, как Пакистан. Важно и то, что студенты, обучающиеся за границей, в большинстве своем возвраща­ются домой, хотя на родине их зарплата меньше.
Высокий уровень образования положительно влияет и на такой важный фактор, как индекс человеческого развития (ИЧР). Хотя по уровню ИЧР Сингапур, Сянган и Республика Корея пока еще входят только в третью десятку стран мира, а Таиланд и Филиппины- в шестую.
Но не стоит забывать об особенностях хозяйственного развития, которые лежали в основе интенсивного экономического роста в ряде стран Юго-Восточной Азии:
-высокий уровень сбережений и инвестиций;
-экспортная ориентация экономики;
-высокая конкурентоспособность в связи с относительно низкими ставками заработной платы;
-значительный приток иностранных прямых и портфельных инвестиций в силу; относительной либерализации рынков капиталов;
-благоприятные институциональные факторы становления «рыночно ориентированной» экономики.
Ряд долгосрочных тенденций экономического, институционального и политического развития стран Юго-Восточной Азии фактически предопределил кризисные явления в экономике и финансовой системе этих стран в конце 90-х годов. Разразившийся кризис характеризовался сложным переплетением традиционных циклических факторов со специфическими процессами индустриализации и финансового развития стран рассматриваемого региона.
2.1 Особенности циклического развития.
Развитие кризисных явлений в странах «второго и третьего эшелонов» промышленного развития в особенно острых формах обнаруживается в финансовой сфере. Вместе с тем, такие финансовые кризисы, как свидетельствует опыт последних десятилетий, неизменно развертываются при резком снижении темпов роста промышленного производства (или прямого падения абсолютных масштабов производства). В основе таких кризисов лежат прежде всего внутренние конфликты того типа индустриализации, который получил распространение в странах Юго-восточной Азии.
В развитии экономических циклов особую роль всегда играли «ведущие» отрасли. В разные исторические периоды(XIX — XXвв.) в роли локомотивов циклического подъема выступали хлопчатобумажная и металлургическая отрасли, железнодорожное строительство и машиностроение. При этом последующий спад оказывался наиболее глубоким тогда, когда во времени совпадали два процесса: спад как фаза экономического никла в целом и истощение ресурсов экстенсивного развития соответствующих «циклообразующих» отраслей (переход к нисходящей стадии в цикле жизни отрасли).
В новых индустриальных странах роль ведущих отраслей циклического подъема играли прежде всего экспортные отрасли, в особенности, электроника и автомобильная промышленность. В движении этих отраслей отчетливо прослеживались черты «догоняющего цикла жизни продукта» (catching-up product cycle). Сочетание ряда благоприятных факторов вплоть до середины 90-х годов обеспечивало особую продолжительность и интенсивность промышленного подъема в рассматриваемых странах. В последнее время, однако, на первый план стали выдвигаться внутренние конфликты, присущие рассматриваемым формам индустриализации.
В рассчитанных Э.Янгом, а также Дж.Кимом и Л.Лау уравнениях регрессии, описывающих процессы экономического роста в новых индустриальных странах, высокие темпы роста производства определялись, главным образом, рекордной долей накопления в совокупном продукте и численностью работников, переходящих от низко производительного сельскохозяйственного труда к работе в современной промышленности. Ясно, однако, что рост обеих переменных имеет четкие экономические ограничения.
2.2 Экономические последствия «обвала».
Говоря о благоприятном воздействии, нужно отметить, что падение обменных курсов в странах АСЕАН в сочетании со стабильными курсами в Китае, Гонконге и намного менее значительным падением курсов в Тайване, Японии и Корее должно способствовать восстановлению относительной конкурентоспособности, определяющей экспорт первой группы стран. В самом деле, давление на Гонконг и Китай девальвировать свои валюты будет довольно сильным, особенно в том случае, если в течении следующих нескольких лет рост цен в Китае превысит рост цен в Юго-Восточной Азии (что представляется вполне вероятным). Замедленный экономический рост со значительными последствиями для всего остального мира- таков прогноз для всей Восточной и Юго-Восточной Азии.
Хотя беспорядок начался в Таиланде и Индонезии, которые на сегодня уже получили от Международного Валютного Фонда (МВФ) «чрезвычайные пакеты», напряженность теперь распространилась на Восточную Азию. Вдобавок к проблемам в Корее индекс Никоей не так давно упал ниже отметки16 000, что является рекордно низким уровнем с июля 1995г. Последний сброс акций очевидно был связан со слухами вокруг банка под руководством Иокогамы, которого подозревают в планах распродажи своего портфеля акций в течении следующих двух лет. Некоторые наблюдатели подозревают, что большинство японских банков при значениях индекса Никоей ниже 16000 не в состоянии соблюдать нормативы резервирования капитала под иностранные активы, что может заставить их начать ликвидацию этих активов. Большая же часть активов находится в форме казначейских векселей США. Поэтому общее замедление экономического развития в Азии, по всей видимости, затронет Японию гораздо сильнее, чем это ожидалось ранее.
В Соединенных Штатах основные экономические показатели остаются на удивление хорошими. Уровень безработицы по последним данным сократился до4,7%, а инфляция потребительских цен за год, с сентября 1996г. по сентябрь 1997г., составляет всего лишь2,2% в соответствии с индексом потребительских цен и большой круглый ноль в соответствии с индексом цен производителей. В своем выступлении перед Обществом Японии заместитель председателя Казначейства США Лари Саммерс (Larry Summers) вновь подтвердил несогласие США с «финансовым регионализмом» (вроде идеи об Азиатском Фонде, выдвинутой Эисуке Сакакибарой (Eisuke Sakakibara)) и еще раз подчеркнул поддержку США ключевой роли МВФ. Он сказал, что «нет никаких сомнений в том, что нам необходимо рассмотреть пути предоставления развивающимся странам, которые стали очень важными игроками на мировой арене, более весомого голоса…» и добавил: «Я ожидаю конструктивного и эффективного диалога с этими странами в Маниле…».
По мере увеличения производства все отчетливей ощущались границы возможного роста нормы накопления и экстенсивного использования сравнительно дешевой слабо обученной рабочей силы. Так, длительный процесс роста нормы накопления (измеряемой отношением совокупной суммы капиталовложений к валовому внутреннему продукту), наблюдавшийся с начала 50-х годов практически во всех странах- «тиграх» Юго-Восточной Азии, к середине 80-х годов стал постепенно выдыхаться. В 90-е годы в этих странах отчетливо обнаружилась тенденция к снижению показателей рентабельности.
К тому же во второй половине 90-х годов на индустриализации в новых индустриальных странах все сильней сказывались серьезные затруднения.
По ряду ведущих экспортных товаров наметился переход к фазе замедленного роста в «догоняющем цикле жизни». Во второй половине 90-х годов в этих странах обозначилась тенденция к сокращению темпов роста (или даже объема продаж) не только электроники, автомобилей, но и продукции обувной и легкой промышленности региона. Однако происходило сокращение не только экспортной продукции и импортной.
Это видно из табл. 2.
Таблица 2. Квартальная динамика макроэкономических показателей пяти азиатских стран,% к соответствую­щему кварталу предшествующего года    продолжение
–PAGE_BREAK–

1997 г.
1998 г.
1999г.

Iкв.
II кв.
IIIкв.
IVкв.
I кв.
II кв.
IIIкв.
IVкв.
I кв.
II кв.
III кв.
IVкв.
Импорт

Индонезия
111.0
92.2
97.4
90.0
67.5
56.8
66.0
72.6
77.1
98.0
72.3
87.3
Южная Корея
103.9
100.8
96.2
85.3
63.8
63.0
60.1
71.3
123.1
128.4
133.3
130.5
Малайзия
105.6
111.3
106.3
98.5
92.6
90.3
88-5
84.5
80.6
80.8
96.1
95.2
Таиланд
89.2
92.0
86.7
82.5
64.4
78.5
68.7
88.4
109.0
123.5
124.5
136.3
Филиппины
118.0
112.5
106.6
101.3
92.1
88.0
85.5
78.0
76.5
71.0
81.2
90.2
Экспорт

Индонезия
110.4
107.5
109.6
102.4
118.0
92.9
85.9
80.1
81.2
95.6
105.7
117.1
Южная Корея
94.4
107.1
111.6
103.5
108.4
98.2
89.2
94.5    продолжение
–PAGE_BREAK—-PAGE_BREAK–
Корея –PAGE_BREAK—-PAGE_BREAK–
105.0
Южная
Корея
110.9
120.6
Малайзия
1998
105.8
117.3
Таиланд
104.2
108.7
Филиппины

103.3
107.3
Инвестиции
Финляндия
1992
80.8
80.9
Швеция
1992
82.8
84.3
Мексика
1995
116.8
136.0
Индонезия
85.5
101.2
Южная
Корея
103.4
116.2
Малайзия
1998
88.4
112.4
Таиланд
93.7
104.3
Филиппины
94.3
92.4
Как показывают многочисленные исследования, сокращение инвестиций в период валютно-финансового кризиса связано с возникновением дефицита кредитных ресурсов (то есть с сокращением их предложений со стороны финансовой системы) и снижением спроса на инвестиционные ресурсы из-за ухудшения финансового состояния корпоративного сектора страны. Инвестиционный спад, ставший причиной резкого сокращения ВВП в Южной Корее и странах ЮВА, был усилен особенностями стратегии развития в этих стран в 80-90-х годах, когда государство стимулировало частные инвестиции путем постепенной либерализации внешнего, корпоративного и финансового секторов. Механизмом, связавшим неустойчивость финансового сектора и экономический спад в результате кризиса инвестиций, стал валютный и финансовый (банковский) кризис в рассматриваемых странах.
Развертывающийся валютно-кредитный кризис неизменно обнаруживает тенденцию к выходу за границы страны. В развитии кризиса в новых индустриальных странах существенную роль сыграли процессы «эпидемического» распространения и кумулятивного взаимоусиления циклических процессов в рамках всего региона. Обобщая статистические характеристики послевоенных валютных кризисов, Б.Эйхенгрин, Э.Роуз и У.Уиплош вывели следующее соотношение: развертывание валютного кризиса в какой-либо стране при прочих равных условиях увеличивает вероятность валютных потрясений в соседних странах примерно на8%. При всей очевидной условности подобных расчетов они позволяют более четко поставить вопрос о количественном измерении опасности «эпидемического» распространения финансовых кризисов в рамках региона.
Среди макроэкономических объяснений механизма развертывания кризиса исследователи, прежде всего выделяют растущий приток капитала в условиях плавающих валютных курсов в1995-1997 годах, который приводил к переоценке реальных валютных курсов, что в свою очередь усиливало дефицит текущих счетов платежного баланса.
Циклический подъем вызывал особенно интенсивное накопление спекулятивных «пузырей» на рынках реальных и финансовых активов. Так, доля ссуд, выданных под строительство и покупку недвижимости, составляла от10% до35% активов южно-азиатских коммерческих банков. В Сингапуре цены на рынке недвижимости в 1994г. повысились более чем на40% (годовой рост стоимости жизни в этот период не превышал 3%).
Падение конкурентоспособности экспорта и обнаруживающиеся трудности сбыта сопровождались нарастанием удельного веса «плохих» долгов в активах банков. Переплетение промышленного и кредитного кризисов неизбежно вело к их взаимоуглублению.
3.2 Ошибки экономической политики.
Острому развитию финансового кризиса способствовали не только отмеченные фундаментальные факторы, но и ряд ошибок экономической политики. Среди них выделяются:
— искажение информации о начале спада в экономическом цикле;
защита переоцененной валюты при наличии высокого текущего дефицита, что неизбежно влечет потерю резервов, обострение проблем ликвидности и соответствующее разбухание задолженности финансовых институтов;
продолжение бюджетной политики, обнаружившей свою несостоятельность;
политические заявления, связывавшие все финансовые трудности лишь с деятельностью спекулянтов и международных финансовых организаций.
Все эти ошибки усиливали сомнения участников финансовых операций в способности властей управлять развитием событий.
Курсы национальных валют быстро растущих новых индустриальных стран были привязаны к корзинам, состоящим из набора устойчивых валют развитых стран, в которых около80% составлял доллар США. Денежные власти стран рассматриваемого региона реагировали на приток иностранного капитала в1993-1995 годах тем, что защищали свои валюты от повышения. Приток иностранного капитала при фактически фиксированном обменном курсе вызвал быстрое наращивание внешних резервов и соответствующий рост денежной базы. Вместе с тем замедление темпов экономического роста сокращало возможности обслуживания внешней задолженности. Таким образом, потребовался финансовый кризис для того, чтобы остановить цепную реакцию роста задолженности.
Наряду с ростом задолженности местных фирм национальным банкам быстро расширялись прямые займы оффшорных банков, выпуски еврооблигаций и «янки бондз», что увеличивало кредитные риски.
3.3Банковский кризис.
С развертыванием (финансового кризиса и циклическим отливом капитала из новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии сброс акций приобретает кумулятивный эффект, вызывающий обвал фондовой биржи. Вместе с тем репатриация средств, в свою очередь, способствовала нарастанию валютного кризиса.
В силу отмечавшейся «непрозрачности» финансовых рынков «первичная» негативная информация о состоянии дел в валютно-финансовой сфере резко усиливает дополнительный риск вложений, а уровень доходности падает, что неизбежно ускоряет уход капитала. Иными словами, в условиях начавшегося кризиса недостаточная «прозрачность» (финансовой системы порождает дополнительный мультипликатор нарастания риска.
Кульминацией развертывания финансового кризиса является банковский кризис. Это особенно характерно для региона, где рынки ценных бумаг относительно неразвиты; предшествующее «перекраивание» краткосрочных вложений в долгосрочные инвестиции еще более усиливало уязвимость банков. Основной удар приходится именно на банковский сектор, острота проблем которого особенно возрастает с учетом имеющихся нерыночных принципов взаимоотношений в рамках крупнейших финансово-промышленных группировок и частого административного вмешательства государства.
Можно выделить следующие наиболее острые проблемы в рамках механизмов развертывания кризиса на этой стадии:
-быстрое увеличение доли «плохих» ссуд в условиях роста цепочки неплатежей;
-трудности получения новых денежных ресурсов в условиях финансового и валютного кризиса;
-падение курсов ценных бумаг, которые приобретались банками, приводит к резкому обесценению банковских активов. Одновременно возникает необходимость возврата вложений краткосрочным иностранным инвесторам, а для этого (в силу обесценения активов) недостаточно ресурсов. Это ведет к банкротствам банков;
-банкротство маркет-мейкеров на рынке ценных бумаг, что традиционно является признаком глубины финансового кризиса;
-банкротство торговцев недвижимостью, связанные с падением соответствующих цен после1995 года;    продолжение
–PAGE_BREAK–
-банковский кризис, связанный с девальвацией национальной валюты (невозможность адекватного возврата вложенных денег в иностранной валюте мосле значительного удорожания доллара США).
В той мере в какой развертывание банковского кризиса сопровождается массовыми крушениями банков, оно, как с особой наглядностью показал опыт Великой депрессии (1929-1933 гг.), может сопровождаться временным параличом всей хозяйственной деятельности. Вообще закрытие банков (тем более- их банкротство), скачкообразно сокращающее предложение денег и обрывающее многочисленные цепочки платежных отношений, особенно болезненно сказывается на развитии хозяйственных процессов.
До февраля 1998г. новым индустриальным странам Юго-Восточной Азии удавалось избежать массовых банкротств финансовых институтов, что несомненно ограничивало размах и силу разрушительных кризисных процессов. Тем не менее, по данным на конец 1997г., в Южной Корее была приостановлена деятельность14 коммерческих банков, в Индонезии закрылись16 неплатежеспособных банков, а в Таиланде приостановлена деятельность58 частных банков (в последующий период56 из них были закрыты).
3.4 Дезорганизация хозяйственного процесса.
Кризисное расстройство кредитных отношений дезорганизовало весь хозяйственный процесс. По словам одного из авторитетных американских экономистов, хозяйственную ситуацию в Южной Корее к концу 1997г. можно было описать следующим образом: несмотря на девальвацию валюты примерно на60%,обеспечивавшую фантастически выгодные условия экспорта, крупнейшие предприятия были не в состоянии нарастить вывоз своей продукции, поскольку не могли получить обычные краткосрочные торговые кредиты.
Об общей логике и последовательности нарастания кризиса можно судить по следующей хронологии событий.
Таблица 5.Хронология мирового финансового кризиса.
1997
март

Япония

Таиланд
Волна спекуляций против таиландского бата, крах одной из крупнейших финансовых организаций страны-FinanceOne.
Малайзия

Сингапур

Индонезия

Южная Корея

Гонконг

июнь

Япония

Таиланд
Отставка министра финансов Таиланда. Установление валютного контроля
Малайзия

Сингапур

Индонезия

Южная Корея

Гонконг

июль

Япония

Таиланд
28июля: Таиланд обращаются за помощью к МВФ
Малайзия
4июля: Центральный банк Малайзии прекращает поддержание курса риггита
Сингапур

Индонезия

Южная Корея

Гонконг

август

Япония

Таиланд
Принятие МВФ решения о выделении примерно$17 млрд. Таиланду, который объявляет план жесткой финансовой политики.
Малайзия
18августа: Мохаммад Махатир, премьер-министр Малайзии, обвиняет международных спекулянтов в создании кризисной ситуации.
23августа: введение запрета на покупку срочных ценных бумаг в Малайзии, повлекшее за собой недовольство иностранных инвесторов и обострило кризис.
Сингапур
25 августа: атака на сингапурский доллар.
Индонезия
14 августа: центральный банк Индонезии отпускает курс рупии.
Южная Корея
25 августа: атака на южнокорейский вон.
Гонконг

сентябрь

Япония
21сентября: ежегодная встреча руководства МВФ и Мирового Япония Банка в Гонконге Япония предлагает создать азиатский фонд размером$100млрд.
Таиланд

Малайзия

Сингапур

Индонезия

Южная Корея

Гонконг

октябрь

Япония

Таиланд
20октября: отставка министра финансов Таиланда. Начало политического кризиса и критики плана МВФ.
14октября: осуществление плана реструктуризации банковской системы в Таиланде.
Малайзия

Сингапур

Индонезия
30октября: МВФ предоставляет трехлетний заем Индонезии для реструктуризации финансовой системы.
Южная Корея

Гонконг
23 октября: На фондовой бирже Гонконга индекс HangSengупал на14%,Произошла атака на гонконгский доллар. Центральный банк отвечает повышением ставки по однодневным кредитам с7%до 300%,что несколько успокаивает рынок. Однако биржевой крах все равно состоялся.
ноябрь

Япония    продолжение
–PAGE_BREAK–
19ноября: Япония представляет план подъема экономики. Встреча руководителей центральных банков азиатских стран, приведший к решению об отказе от создания азиатского фонда. 24ноября: БанкротствоYamaichi Securities.
Таиланд
5ноября: отставка премьер-министра Таиланда.
Малайзия

Сингапур

Индонезия
3ноября: закрытие16частных банков в Индонезии в рамках программы МВФ.
Южная Корея
Атака на корейский вон и смещение с поста министра финансов.
18ноября: объявление программы по реформированию финансовой системы во избежание необходимости обращаться за помощью к МВФ.
30ноября: обострение финансового кризиса в Южной Корее, правительство обращается за помощью к МВФ.
Гонконг

декабрь

Япония
17декабря: в Японии утверждается$100-миллиардный план подъема экономики.
Таиланд
8декабря: закрытие56из91финансовых компаний Таиланда.
19декабря рейтинговое агентство Moody’sInvestorsServiceобъявило о снижении валютного кредитного рейтинга
Малайзия
5декабря: Малайзия объявляет о принятии плана жесткой бюджетной политики и сокращения бюджетных расходов на18%.
19декабря рейтинговое агентство Moody’sInvestorsServiceобъявило о снижении валютного кредитного рейтинга
Сингапур

Индонезия
19декабря рейтинговое агентство Moody’sInvestorsServiceобъявило о снижении валютного кредитного рейтинга
Южная Корея
3декабря: Корея дает согласие на осуществление плана МВФ, предусматривающего выделение$57млрд. на полное реформирование финансовой системы.
18декабря: в Корее прошли выборы президента.
19декабря рейтинговое агентство Moody’sInvestorsServiceобъявило о снижении валютного кредитного рейтинга.
24декабря: МВФ и мировое финансовое сообщество принимает решение о срочном выделении$10млрд. Южной Корее.
30декабря: реструктуризация части краткосрочной частной задолженности в Южной Корее.
Гонконг

1998
январь

Япония

Таиланд

Малайзия
4января: Малайзия объявляет о возможности высылки части иностранной рабочей силы.
Сингапур

Индонезия
2января: Индонезия объявляет о проекте слияния4из7 государственных банков. Малайзия объявляет аналогичный план.
15января: новое соглашение между МВФ и Индонезией по устранению государственных монополий, реформированию банковского сектора и лишению семьи Сухарто привилегий,
Южная Корея

Гонконг
20января: Банкротство инвестиционной компании Peregrineв Гонконге.
февраль

Япония

Таиланд
1февраля: Япония становится объектом критики на всемирном форуме в Давосе. Таиланд получает заем Всемирного Банка размером в$300млрд. на создание рабочих мест в сельскохозяйственном секторе.
Малайзия

Сингапур

Индонезия
4февраля: волна протеста в Индонезии, вызванная повышением цеп на керосин и предметы первой необходимости
10февраля: президент Сухарто объявляет о возможной индексации рупии по отношению к доллару, резко раскритикованной МВФ и МБ.
16февраля: МВФ угрожает прекратить финансовую помощь Индонезии в случае продолжения индексации рупии.
Южная Корея

Гонконг

Попытки правительства и центрального банка поддержать пошатнувшиеся банки и ограничить размах финансового кризиса требуют огромных ресурсов. Расчеты показывают, что в предшествующие годы суммы, направленные на укрепление позиций частных банков в Малайзии (1985-1988гг.), составили около10% ВВП, а в Мексике(1994-1997гг.)- свыше15% ВВП, Подрыв доверия к местным финансовым учреждениям и отказ or финансового посредничества (disinter mediation) наносят серьезный ущерб процессам хозяйственного роста.
3.5 Расклад сил к началу 1999 года.
Глубина кризиса, равно как и способность стран справиться с его последствиями, были не одинаковыми. Эти страны можно разделить на 5 групп отличающиеся между собой.
В наименьшей степени от финансового кризиса пострадали Филиппины, в наибольшей— Индонезия, в которой кризис при­вел к отставке правившего страной более30 лет президента, мас­совым волнениям и социально-экономическому коллапсу. В1998 году ВВП Филиппин сократился на0,1% при инфляции в11,2%, тогда как Индонезии— на17,4% при 80%-й инфляции.
К первой группе можно отнести Южную Корею и Таиланд. Быстрее других от кризиса оправилась Южная Корея, имею­щая развитую современную промышленную базу и получившая более половины всех кредитов МВФ, направленных на восстанов­ление азиатских финансов. Близких к южнокорейским успехов добился Таиланд, как и Южная Корея тесно сотрудничавший с МВФ в преодолении кризиса. Однако несмотря на то, что к нача­лу1999 года валютные и фондовые рынки Южной Кореи и Таи­ланда стабилизировались на уровне70% от до кризисного, а ин­фляция (за1998 г.) не вышла за рамки7—8%, экономические последствия финансового кризиса оказались удручающими: ВВП в этих странах сократился соответственно на6,8% и8,0%, резко возросла безработица. Не смогла удержаться на плаву и Малай­зия, отказавшаяся от помощи и рецептов МВФ и избравшая путь ужесточения валютного регулирования (установлен твердый об­менный курс национальной валюты) и контроля над иностран­ным капиталом (введен годовой мораторий на вывоз капитала). ВВП страны сократился на8,6% при инфляции в5,6%.    продолжение
–PAGE_BREAK–
Во вторую группу можно объединить страны и экономики «китайского пояса»— Китай, Сингапур, Тайвань, Гонконг, а также китайский бизнес в странах АСЕАН, не пострадавшие непосред­ственно от финансового коллапса своих соседей. Устойчивости «ки­тайской экономики» способствовали следующие основные факторы:
• большие золотовалютные резервы: около140 млрд. дол­ларов у Китая, по70—80 млрд. долларов у Тайваня, Гонконга и Сингапура;
• положительное сальдо текущего платежного баланса;
• закрытость и жесткое регулирование валютного и фондо­вого рынков в Китае и на Тайване, что позволило им защи­титься от атак финансовых спекулянтов;
• незначительный объем «плохих» кредитов в Сингапуре, на Тайване и у китайского бизнеса в Юго-Восточной Азии— вследствие хорошего менеджмента тайваньских и сингапур­ских банков и крупных корпораций и, с другой стороны— традиций семейного китайского бизнеса, предпочитающего по­лагаться на собственные средства и деньги родственников и не брать кредитов сверх объемов реальных ликвидных активов;
• финансовая поддержка Китаем сверхлиберализованных валютного и фондового рынков Гонконга, подвергшихся спе­кулятивным атакам в1997 и1998 годах после того как Гон­конг перешел под юрисдикцию Китая;
• наличие у Тайваня и Гонконга устойчивых и прибыльных ниш на мировых рынках, соответственно компьютерной тех­ники и финансовых услуг.
Однако, выдержав первый прямой удар, «китайская экономи­ка» Азии не обнаружила полного иммунитета к косвенным по­следствиям азиатского финансового кризиса. Девальвация нацио­нальной валюты повысила конкурентоспособность экспорта по­павших в беду стран и уменьшила спрос на импортную продук­цию в ущерб экспорту Китая, Гонконга, Сингапура и, хотя и в меньшей степени, специализирующегося на наукоемкой продук­ции Тайваня. В результате в Гонконге и Сингапуре в1998 году было зафиксировано падение ВВП, соответственно на7% и1,5%. ВВП Тайваня вырос лишь на4,7%, что на2,1 процентных пунк­та меньше, чем в1997 году.
Азиатский финансовый кризис усилил опасения китайского руководства относительно того, что Китай может стать более уяз­вимым вследствие проводимого курса экономической либерализа­ции. В результате Пекин замедлил реформирование банковской системы и приватизацию крупных промышленных предприятий, усилил административный контроль за валютными операциями и иностранным капиталом. Однако ужесточение курса не во всем оправдалось. Китайский экспорт в1998 году увеличился лишь на 5%. А рост ВВП хотя и составил7,8%. но сопровождался уве­личением внутреннего предложения без соответствующего повы­шения платежеспособного спроса, в результате чего Китай столк­нулся с новой для него проблемой— проблемой дефляции: ин­декс цен в1998 году уменьшился на1,2%.
В третью группу можно отнести Японию, которая продолжает пребывать в состоянии многолетней экономической стагнации: в1998 году ВВП страны сократился на3,6%, индекс цен упал на0,2%. Причины экономических неудач Японии кроются, прежде всего в неэффективно­сти банковской системы и плохом руководстве национальными финансами— результатом чего является большой объем плохих кредитов, время от времени приводящий к краху того или иного финансового института.
Япония пока так и не оправилась от фондового шока конца 80-х годов, произошедшего вследствие обвала значительно пере­оцененного рынка недвижимости. Японское правительство, край­не неохотно идя на принятие жестких мер к проштрафившимся финансовым структурам, по существу, перекладывает на налого­плательщика бремя поддержки или спасения неэффективных банков. Экономическое же поведение японского населения тради­ционно в моменты общенациональных катаклизмов оказывается больше нацеленным на накопление, чем на потребление, что уси­ливает дефляционное давление на экономику. Негативно на японскую экономику влияет и кажущаяся все большему числу японцев реальной утрата Японией лидирующих мировых пози­ций по мере введения второй мировой супервалюты евро.
Вместе с тем Япония обладает серьезнейшими преимущества­ми перед другими азиатскими странами. Это самые большие в мире золотовалютные резервы (свыше200 млрд. долларов), ог­ромные накопления японского населения, превышающие годовой размер ВВП страны, и современный промышленный и научно-технический потенциал.
Четвертую азиатскую группу составляют страны с закрытой экономикой, слабо развитыми и жестко контролируемыми фондо­выми рынками и отсутствием системы свободной конвертации на­циональной валюты— Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Монголия, Мьян-ма. Изолированность национальных финансовых систем от внешнего мира предотвратила распространение азиатского финансового кризи­са на эти государства. Однако общее ухудшение региональной конъюнктуры и возросшая осторожность в поведении иностранного капитала на развивающихся рынках замедлили темпы роста стран этой группы. Их ВВП вырос в1998 году на2—7% (соответственно в Камбодже и Лаосе), а инфляция составила12—20% (соответственно в Камбодже и Лаосе) и67% в Мьянме.
В пятую группувходят страны с развитой экономикой и дос­таточно эффективными и открытыми финансовыми системами— Австралия и Новая Зеландия. Эти страны, так же как и закры­тые экономики, выдержали прямой финансовый удар из Юго-Восточной Азии и Южной Кореи, но испытали негативные кос­венные последствия кризиса. ВВП Австралии увеличился на5%, тогда как в Новой Зеландии его показатель уменьшился на0,7%, инфляция составила соответственно1,3и1,7%.
3.6 Меры по выходу из кризиса.
Комплекс мер по преодолению финансового кризиса в Азии включает опирающиеся на помощь МВФ и разработанные под давлением МВФ меры финансового, социально-экономического, пропагандистского, внутри- и внешнеполитического характера. Философской основой политики оздоровления стала концеп­ция усиления роли государства в стабилизации национальных финансовых рынков при ставке на косвенные методы регулиро­вания и недопущении прямого административного вмешательства в экономику.
Финансовые меры преодоления кризиса включают:
• отказ от привязки национальных валют к доллару и пре­доставление возможности обменным курсам упасть до «естест­венного уровня»;
• временное повышение ставки рефинансирования в целях укрепления национальной валюты;
• проведение жесткой фискальной политики, направленной на уменьшение дефицита государственного бюджета азиатских стран;
• урегулирование проблемы частной задолженности нацио­нальных финансовых и хозяйственных институтов посредством (а) переговоров с иностранными партнерами о вариантах рест­руктуризации долга и (б) финансовой помощи национальному частному сектору со стороны государства (в том числе на сред­ства, полученные от МВФ) в погашении внешнего долга;
• оздоровление банковской системы путем (а) ликвидации безнадежных банков или их национализации с последующей про­дажей крупным национальным или иностранным финансовым институтам, (б) слияния, под диктовку правительства, про­блемных, но потенциально жизнеспособных банков с более креп­кими, (в) списания плохих частных кредитов и их приобретения государством с последующей рекапитализацией. Для практиче­ского осуществления политики банковского оздоровления в НИС созданы специальные государственные агентства по оценке на­дежности финансовых институтов и разработке и осуществлению мер против слабых и «плохих» банков. Частные финансовые ин­ституты должны стать прозрачными для контроля государства и международных финансовых организаций;
• полное выполнение обязательств банков перед физиче­скими лицами;
• открытие финансового рынка для иностранного капитала в целях развития конкуренции и интернационализации нацио­нальных экономик;
• осуществление на практике реального, а не только декла­рируемого— как это существует в Азии— принципа незави­симости центральных банков;
• предотвращение перегрева, то есть необоснованного взду­вания цен на акции, национального фондового рынка и рынка недвижимости.
Меры социально-экономического характера предполагают свертывание дорогостоящих экономических проектов и отмену государственных субсидий на любые товары; изменение взаимо­отношений в треугольнике бизнес— профсоюзы— политическая власть, направленное, с одной стороны, на борьбу с коррупцией, клановыми (в Южной Корее и Таиланде) и семейными (в Индоне­зии) финансовыми льготами, а с другой— на отмену системы по­жизненного найма и развитие государственного социального стра­хования; реформирование внутри корпоративных связей (особенно в Южной Корее), с тем чтобы устранить сложившуюся систему перекрестного кредитования внутри промышленно-финансовых групп и тем самым заблокировать лазейки для появления «плохих» кредитов; ускорение научно-технического прогресса и повышение уровня наукоемкости национального производства, лидером здесь выступает Южная Корея, активно использующая тайваньский опыт создания небольших, но не за бюрократизированных вен­чурных фондов для освоения новых технологий.
Прошедший в ноябре1998 года неофициальный саммит фору­ма Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Куала-Лумпуре выявил новые подходы к преодолению финансового кризиса и их последствий. Исходя из того понима­ния, что нынешний кризис одновременно является структурным и финансовым, азиатские страны, во-первых, пошли на коррек­тировку экспортно-ориентированной стратегии экономического развития, сделав больший упор на рост внутреннего спроса— пусть даже за счет дополнительной денежной эмиссии и увеличе­ния дефицита национальных бюджетов. Во-вторых, была призна­на необходимость координации, экономической и финансовой политики стран на региональном уровне.
Последнее, впрочем, представляет большую проблему для азиатских государств, продолжающих «ценить» независимость больше экономической выгоды. Дело не только в отсутствии у АТЭС механизмов согласования финансовой и экономической по­литики, но и в психологической боязни лидеров стран потерять суверенитет вследствие координации национальной стратегии развития с региональными партнерами. На саммите в Малайзии само слово «координация» было даже заменено более нейтраль­ным, но и менее ясным: «концертирование».
Важной составной частью мер по преодолению кризиса в ази­атских странах стало пропагандистское обеспечение реформ. Акцент делается на:
• пропаганду идеи сплоченности нации перед лицом общей опасности. В Таиланде и Южной Корее с успехом прошли кам­пании по сбору золота в государственные фонды, что позволи­ло этим странам увеличить объем экспорта и пополнить золо­товалютные резервы. В Малайзии возымели действие призывы экономить продукты питания;
• критику и возложение вины за кризис на предыдущие администрации. В Южной Корее перед судом предстали мини­стры из бывшего правительства, был арестован бывший ми­нистр финансов, начато расследование против бывшего прези­дента. В Индонезии финансовые провалы списаны на происки семьи Сухарто.
В то же время в Индонезии (отчасти и в Малайзии) негатив­ной стороной пропагандисткой кампании, явно или неявно по­догреваемой властями, стали притеснения и погромы китайского населения, обнаружившего иммунитет к финансовым встряскам и тем самым вызвавшего ненависть местного населения. Руково­дству стран не удалось погасить и раздражение граждан тем, что международный капитал, США и МВФ, а не национальные поли­тики играют главную роль в осуществлении экономических ре­форм.    продолжение
–PAGE_BREAK–
Политическая составляющая комплекса мер связана с пре­одолением кризиса власти, последовавшего за финансовыми по­трясениями. Во всех попавших в финансовый кризис странах, за исключением Малайзии, произошла смена высших руководите­лей. Новое руководство НИС не могло не реагировать на застаре­лые политические проблемы, обострившиеся во время финансово­го кризиса, и вынуждено было провозгласить политические ре­формы. В Индонезии новое руководство заявило о готовности дать больше прав регионам, а в январе1999 года повело речь о предоставлении независимости Восточному Тимору. На расшире­ние полномочий местных органов власти и ослабление зависимости политиков от крупного капитала направлена начатая в сере­дине1998 года политическая реформа в Южной Корее. В Таи­ланде власти решают вопрос, как— в интересах финансовой ре­формы— ограничить авторитет королевской семьи и власть во­енных, контролирующих два крупнейших, но нерентабельных, банка страны.
Внешнеполитическое обеспечение реформ включало ставку на укрепление отношений с США, имеющих наиболее весомое слово в МВФ, и с Японией, главным донором НИС; присоедине­ние к международному давлению на Китай в целях предотвра­тить девальвацию юаня, чреватую новой волной азиатского кри­зиса, а также на Токио с требованием оживить японскую эконо­мику и открыть ее для азиатских экспортеров; игру на китайско-тайваньском международном соперничестве, позволившую НИС получить около4 млрд. долларов помощи от Тайбея и около7 млрд. долларов от Пекина; стремление к усилению политического согласия в рамках АСЕАН, несмотря на обнаружившиеся в ходе Ханойского (декабрь1998 г.) саммита разногласия по поводу при­нятия в АСЕАН Камбоджи и права стран-членов обсуждать внут­ренние дела других участников Ассоциации в случае обострения там внутриполитической ситуации.
3.7 Перспективы преодоления кризиса.
Перспективы выхода азиатских стран из кризиса выгля­дят неоднозначно. Наиболее оптимистичным кажется ближайшее будущее Южной Кореи, вставшей на путь структурных реформ промышленности и достигшей прогресса в санации банковской системы, увеличении (до45 млрд. долларов) валютных запасов и обеспечении положительного сальдо текущего платежного балан­са. ВВП страны в1999 году, по разным прогнозам, либо окажет­ся на нулевой отметке, либо возрастет на2—3%. Примерно на 1% возрастет ВВП Таиланда, на2,5% — Филиппин. Индонезии в 1999 году не удастся преодолеть спад— ВВП страны сократиться на3—4%. Перед сложной дилеммой окажется Малайзия. В сен­тябре истекает срок годичного моратория на вывоз из страны иностранных капиталов. Если Малайзия отменит запрет, это бу­дет чревато бегством из страны иностранного капитала, недо­вольного предпринятыми в отношении его принудительными ме­рами. Если жесткий курс сохранится, то вряд ли это будет сти­мулом к новым иностранным вложениям в экономику страны. В любом случае ВВП Малайзии, по прогнозам, сократится на2— 3%. На1% уменьшится ВВП Сингапура, сильно зависящего от региональных финансовых потоков. На4% возрастет ВВП устой­чивой тайваньской экономики. Под давлением неблагоприятной региональной финансовой конъюнктуры замедлятся либо станут нулевыми темпы роста закрытых экономик (из четвертой груп­пы), а также Австралии, Новой Зеландии.
Рискну предположить замедление экономического роста Ки­тая. Наряду с дефляцией и торможением финансовых и эконо­мических преобразований наиболее уязвимым местом китайской экономики станет Гонконг. Экономика Гонконга, построенная на фондовых спекуляциях и реэкспорте, продолжает функциониро­вать под давлением стагнирутощих азиатских рынков. В годы экономического подъема Гонконг мог бы способствовать привле­чению иностранных капиталов в Китай. Однако в условиях фи­нансового кризиса в Азии и оттока международных капиталов с рынков развивающихся стран Гонконг, чей ВВП в1999 году сократится, по прогнозам, на2—3%, превращается в угрозу эконо­мической стабильности Китая.
Имеет шансы выйти на положительные(0,5—1%) темпы эко­номического роста Япония. Помимо спасения наиболее крупных частных банков за счет государственных средств, но при полном соблюдении интересов вкладчиков, а также создания механизма государственного контроля на предмет выявления ошибок в кре­дитной политике Минфина и частных банков, оздоровительные мероприятия японского правительства включают:
• уменьшение налогов на население и процентных ставок в целях оживления спроса и стимулирования инвестиций;
• выделение больших средств на проведение общественных работ, с тем чтобы уменьшить безработицу и, опять же, ожи­вить спрос;
• поиск вариантов развития региональной интеграции по примеру Западной Европы и Северной Америки. Первый проб­ный шар— с идеей о создании общего рынка— был послан Южной Корее осенью1998 года. Две другие идеи подразуме­вают создание в Азии неновой валютной зоны и формирование азиатского экономического союза.
От успеха экономических реформ в Японии зависит будущее остальных азиатских экономик. Если Токио удастся подтолкнуть внутренний спрос, укрепить иену и открыть внутренний рынок, это может стимулировать выход из экономического кризиса ос­тальных стран Азии. Если иена будет продолжать падать, а япон­ская экономика стагнировать, то Азии трудно будет избежать девальвации юаня и второй волны финансового кризиса.
3.8 Влияние финансового кризиса новых индустриальных стран на мировую экономику.
Финансовый кризис в новых индустриальных странах Юго-Восточной Азии оказывает существенное влияние на мировую экономику. Можно выделить следующие каналы его воздействия на другие страны:
1.Подрыв доверия к частным ценным бумагам (к частным заемщикам) и соответствующие коррекции в банковской политике и на биржах. Эти изменения связаны прежде всего с сокращением вложений в частные бумаги на emergingmarketsи переходом к вложениям в более надежные бумаги (государственные облигации) развитых стран, а также лавинным сокращением ссуд, предоставляемых частным клиентам.
2.Падение цен фондовых активов и девальвация валют новых индустриальных стран сказались на состоянии фондовых бирж в США и других развитых странах, тесно связанных торговыми и финансовыми отношениями с данным регионом. И все же кризисные процессы на фондовых рынках промышленно развитых стран оказались гораздо менее разрушительными, чем в странах, входящих в группу emergingmarkets. 28октября 1997г. большинство крупнейших фондовых бирж прекратило свою работу на несколько часов. Индекс DowJonesIndustrialAverageIndexупал на554,51пункта (падение составило7,18%).Падение котировок акций на фондовых рынках Европы было менее сильным, чем в Азии и США.
Вместе с тем, сильное падение курсов и на американской бирже оказалось не слишком продолжительным. Упоминавшееся выше семи процентное падение индекса DowJonesIndustrialAverageпроизошло в основном за счет компаний, тесно связанных с юго-восточным регионом, а среди них преобладали высокотехнологичные корпорации, например, IBM, Intel, Motorola, Compaq, Dell, и HewlettPackard. В момент падения руководство этих компаний, уверенное в своем устойчивом финансовом положении, воспользовалось ситуацией и выкупило на рынке значительные пакеты своих акций по низким ценам. Оправившись от шока, инвесторы как в США, так и в других странах, стали рассматривать американские ценные бумаги как один из наименее рискованных в сложившихся условиях способ инвестирования. К тому же с начала 1998г. в движении индекса Доу-Джонса явно преобладала тенденция к повышению (к7апреля 1998г. значение этого индекса достигло нового «рекорда», превысив9000). 3.Замедление объемов внешней торговли и темпов экономического роста, что, в первую очередь, касается стран непосредственно охваченных кризисом. В среднем эффективный обменный курс в странах ОЭСР, учитывая структуру торговли, уменьшился на6%.
Таблиа6. Эффективное повышение обменных ставок валют стран ОЭСР вследствие колебаний курсов валют стран Юго-Восточной Азии (в%)
Изменение между1 мая и3 ноября1997 г.
Американский доллар
+2,0
Японская йена
+5,8
Немецкая марка
+0,6
Английский фунт стерлингов
+0,7
Австралийский доллар
+4,7
Южно корейский вон
+1,2
Источник: Perspectives economiques de 1’OCDE,62,decembre1997
Если бы экспортеры новых индустриальных стран переложили все выгоды, обеспечиваемые девальвацией национальных валют, в цены, то их конкурентоспособность могла бы сейчас возрасти на30-40%. Однако, учитывая достаточно большой «объем присутствия» товаров из этих стран на рынках стран ОЭСР, некоторые экономисты прогнозируют примерно 15%-ное снижение экспортных цен.
После девальвации валют стран-«тигров» еще более ухудшились позиции товаров, экспортируемых из развитых стран, на рынках Юго-Восточной Азии, таким образом замедление экономического роста в Юго-Восточной Азии приводит к снижению экспорта развитых стран в этот регион. Такое положение по прогнозу ОЭСР приведет снижению темпов роста ВВП в странах ОЭСР на1-2% (за2-3 года).
Таблица7. Потенциальное воздействие финансового кризиса в новых индустриальных Азии на экономику стран ОЭСР
Реальный ВВП    продолжение
–PAGE_BREAK–
Сальдо торгового баланса
Инфляция
1997г.
1998г.
1997г.
1998г.
1997г.
1998г.
США
-0,3
-0,7
-0,1
-0,3
0,0
-0,3
Япония
-0,6
-1,4
-0,2
-0,5
0,0
-0,9
Европейский Союз
-0,3
-0,8
-0,2
-0,5
0,0
-0,3
Корея, Австралия, Новая Зеландия
-0,5
-1,4
-0,3
-0,7
-0,1
-0,5
ВсегоOCDE
-0,3
-0,9
-0,2
-0,5
0,0
-0.5
Источник: Perspectives economiques de I’OCDE,62,December1997
4. Снижение устойчивости финансовых и банковских систем в странах Юго-Восточной Азии, включая Японию, сдерживает размах кредитной экспансии и объем новых иностранных займов. Меньшая доступность финансовых ресурсов неблагоприятно отражается прежде всего на состоянии малых предприятий, которые не имеют доступа на организованный финансовый рынок.
5. Финансовый кризис привел в действие эффект богатства: снижение биржевой стоимости акций побуждает участников хозяйственных процессов приспосабливать уровень своего потребления к новому уровню богатства и постоянного дохода. Таким образом, биржевой шок сдерживает рост частного потребления во многих странах. Надо учитывать, однако, что потери капитальной стоимости при владении акциями для многих экономических агентов компенсировались приростом курсов государственных облигаций. Но, например, во Франции прямые вложения в ценные бумаги составляют лишь около10% стоимости всех акций, остальная их часть размещена у институциональных инвесторов. Влияние снижения курса акций на инвестиции является еще более неопределенным, т.к. новые эмиссии акций не играют заметной роли в финансировании инвестиций в большинстве стран. Международное сообщество приняло ряд мер по оказанию помощи странам, охваченным финансовым кризисом.3 декабря1997 года Международными финансовыми организациями, развитыми странами, крупными банками были выделены57 млрд, долл. под согласованные программы, включающие обязательства стран но обеспечению заданных ориентиров по экономическому росту, безработице, инфляции; по реализации структурных преобразований в банковской сфере; в области доступа к уставному капиталу иностранцев; осуществлению политических изменений и т.д..
Таблица 8.Финансирование планов спасения экономики азиатских стран (млрд. франков)
Таиландский план Кредит сроком на 2,5 года.
МВФ
23,4
МБРР
9
Азиатский Банк Развития
7
Япония
24
Прочие страны
39,6
Всего
103
Индонезийский план Кредит сроком на3 года
МВФ
60,8
МБРР
27
Азиатский Банк Развития
21
Япония
30
Сингапур
30
Прочие страны
71,7
Всего
240
Корейский план Кредит сроком на3 года
ВМФ
126
МБРР
60
Азиатский Банк Развития
24
Основные индустриальные страны
132
Всего
342
Источник: L’Rxpansion, 22janvierau5fevrier1998
Глава 4. Сравнительная характеристика НИС Юго-Восточной Азии и Ла­тинской Америки.
Феномен новоиндустриальной революции некогда отсталых в экономическом отношении стран развивающеюся мира привлекает внимание на протяжении последних четырех десятилетий. В рамках этой модели сложились две конкурирующие между собой на мировом уровне «азиатская» и «латиноамериканская» версии «догоняющего» развития.
С учетом того, что некоторые НИС целесообразнее классифици­ровать как территории, а не как «страны», международное признание получил термин «новые индустриальные экономики» (НИЭ).
Развертывание процессов в социально-экономической дифференциации в развивающемся мире способствовало форсированному выделению из его среды новых индустриальных экономик, а по мере расширения их круга- усилению различий между этими государст­вами.
Латиноамериканские НИС по размерам экономического потен­циала превосходили и превосходят восточно-азиатские НИЗ. По объ­ему производимого ВВП с Бразилией отчасти соревноваться может лишь Южная Корея, а остальные НИЭ азиатского региона уступают ей в5-6 раз. С другой стороны, по размерам производства ВВП на душу населения Сингапур почти в9 раз превосходит Бразилию, в50 раз уступая ей по численности населения.
Согласно официальной оценке Организация экономического со трудничества и развития (ОЭСР), уже сейчас некоторые из НИЭ Азии и Латинской Америки могут быть отнесены к категории инду­стриально-развитых государств, в которой они занимают весьма дос­тойную позицию по важнейшим экономическим показателям.
Но траектории движения по пути хозяйственной эволюции в двух основных ново индустриальных регионах мира оказались раз­личными в силу региональной специфики стартовых условий и реа­лизации концепции «догоняющего» развития. Отличаются и резуль­таты развития форсированного экономического «прорыва» азиатских и латиноамериканских НИЭ. Для восточно-азиатских НИЭ еще в 70-е 80-е годы20 века были характерны относительно более высокие тем­пы роста, которые существенно, порой многократно превышали показатели подавляющего большинства развитых и развивающихся стран.    продолжение
–PAGE_BREAK–
Эти феноменальные результаты были достигнуты, несмотря, на заме гное повышение цен на нефть и другие сырьевые ресурсы1997-1998 годов (а пионеры ново индустриального развития в Азии не рас­полагали собственными ресурсами сырья и энергоносителей) и на мировые экономические спады. Вплоть до крупных финансовых по­трясений в Юго-Восточной Азии1997-1998 годов, а позднее- и в других регионах, азиатские НИЭ демонстрировали самые высокие в мире темпы хозяйственного развития.
Согласно наиболее принятой оценке, на протяжении1960-1990 годов среднегодовые темпы развития экономики азиатского региона в целом составляли свыше5%, в то время как в Европе- примерно2%. Но и в НИС Латинской Америки среднегодовые темпы прироста ВВП в1950-1995 годы были ниже, чем в Восточной Азии:5,2% в Брази­лии,4,8- в Мексики,2,6% – в Аргентине.
По оптимистическим прогнозам, при сохранении до кризисных темпов экономического роста к2010 году Восточная Азия могла бы перегнать по объему производимого ВВП Западную Европу, а к2020 году— Северную Америку.
Беспрецедентный хозяйственный прогресс в этом регионе Азии в течение последних десятилетий обеспечил возрастание совокупных экономических показателей развивающегося мира в целом, что спо­собствовало снижению доли развитых стран в производстве мирового валового продукта примерно с72% в1953 году, до59% в 1990-ом го­ду и52,8 в 1997-ом году, а также— соответствующему повышению удельного веса развивающихся государств, включая Китай и Индию, в 1990-с годы с32,6 до43,2%. В1996-1997 годы в канун азиатского кризиса Япония, Республика Корея, Китай и Индонезия входили в число первых 12-ти, а еще ряд стран Восточной Азии, наряду с Бра­зилией и Мексикой,- в группу первых 20-ти крупнейших экономик мира.
Согласно подсчетам лондонского журнала «Экономист», в1965-2000 годы в Сингапуре ВВП на душу населения возрос до27870 дол­ларов, что практически означает восьмикратное повышение жизнен­ного уровня его жителей.
По данному показателю Сингапур заметно превосходит свою прежнюю метрополию- Великобританию, где, со­гласно оценке Всемирного банка, производство ВВП в подушевом исчислении в 2000-ом году составило21410 долларов.
В привлекшем внимание экспертов и общественности исследо­вании Всемирного банка «восточно-азиатское чудо», опубликован­ном в 1993-м году, этот регион был назван «четвертым полюсом рос­та», наряду с США, Японией и Западной Европой. Осенью1996 года Южная Корея была принята в члены ОЭСР, а Сингапуру был присво­ен статус «индустриально развитого государства».
На протяжении последних десятилетий развивающиеся страны достаточно высокими темпами наращивали объемы производимой промышленной продукции, и в1997 году впервые превзошли по их совокупному показателю развитую часть мирового хозяйства. При этом в совокупном объеме промышленного производства развиваю­щихся стран в конце 1990-х на долю НИЭ приходилось около30 %, в том числе удельный вес восточно-азиатских стран составлял18 %, а латиноамериканских-12%.
Если же сравнивать масштабы промышленного производства в НИС и в мире в целом, то доля НИЭ Восточной Азии возросла с6,5 % в1990 году до8,5 % в 1997-м,, а доля государств Латинской Аме­рики практически мало изменилась, равняясь примерно5,7-6,2 % и даже обнаруживая тенденцию к сокращению.
Как полагают российские эксперты, достаточно высокий уро­вень производительности труда в НИС Восточной Азии был предо­пределен такими факторами, как применение сравнительно передо­вой техники и технологии, довольно высокий уровень автоматизации производства, наличие высококвалифицированных кадров, использо­вание современных методов управления производством, способность модернизируемой экономики эффективно применять научно-технические достижения, а также воспринимать и адаптировать раз­нообразные инновации.
В ряде стран азиатского региона опережающими темпами по сравнению с производительностью труда происходил рост заработ­ной платы. Так, в1970-1985 годы здесь отмечалось ощутимое увели­чение индекса номинальной заработной платы- на8,8-14,6 % в год. По темпам увеличения этого показателя восточно-азиатские НИС час­то оказывались впереди государств развитой зоны мирового хозяйст­ва.
Ситуация, при которой опережающие темпы роста заработной платы на фоне насыщения внутреннего рынка товарами широкого потребления во многом обуславливают и даже стимулируют повы­шение производительности труда, оказалась достаточно широко распространенной в НИС Азии. В1985-1995 годах подобная динамика отмечалась, в частности, в Индонезии и Южной Корее. В то же время это в определенной степени способствовало понижению конкуренто­способности их экспортной продукции.
Ускоренное хозяйственное развитие позволило восточно-азиатским ПИЭ первого поколения обеспечить и другие достижения в со­циально-экономической сфере. На протяжении ряда лет здесь под­держивался один из самых низких в мире уровень безработицы и сравнительно невысокие темпы инфляции.
В период осуществления форсированной модернизации про­изошли довольно заметные изменения в товарной структуре экспорта НИС.
За1970-1995 годы удельный вес вывоза машинотехнической продукции в экспорте новых изделий Гонконга увеличился в2,3 раза, Тайваня- в2,9, Сингапура- в5,7, Южной Кореи- в7,2 раза. Однако наиболее заметно этот показатель возрос в НИС «второй азиатской волны»: в Индонезии- в22,7 раза, Малайзии- в31,3 раза и Таиланда – в31,5 раза.
Повысился удельный вес высокотехнологичных изделий, к которым сейчас относится продукция таких отраслей, как фармацевтическая, производство компьютеров, научное приборостроение, электротехническое машиностроение, авиа космическая. Так, их доля1 общей стоимости вывоза продукции обрабатывающей промышленности Гонконга в1997-1998 годах составляла21%, Республики Корея 27, Таиланда-31, Сингапура— 59%.
В государствах латиноамериканского региона этот показатель был ниже: в Бразилии— 7-9, в Мексике— 18-19 процентов, а в СШ/ он равнялся33 процентам, в Великобритании— 28.
На протяжении десятилетий модернизации происходили весьма ощутимые изменения также в позициях НИЭ Восточной Азии в качестве поставщиков на мировой рынок готовой промышленной продукции. В современном мировом хозяйстве они заняли нишу крупнейших производителей и экспортеров автомобильной и бытовой техники, электроники, продукции судостроения и химической промышленнности. Так, удельный вес НИС Азии в мировом экспорте готовь промышленных изделий в1970-1998 годах повысился в6,5 раз. Латинскоамериканские НИС, несмотря на высокие результаты, всеуступают восточно-азиатским «тиграм». Доля Мексики по этим товарам возросла с0,44 до2,17 процента, т.е. почти в пять раз. Схожим образом развивалась ситуация в сфере экспорта машин и оборудова­ния. Отставание латиноамериканских НИС от восточно-азиатских по долевому участию в мировом экспорте указанных товаров оказыва­лось весьма заметным.
Удельный вес НИС в мировом хозяйстве уступает их роли в ме­ждународной торговле. Так, на долю обоих ново индустриальных ре­гионов в1997 году приходилось примерно16,3% производства миро­вого валового продукта и14,2% выпуска промышленной продукции мира. В то же время их совокупный удельный вес в международной торговле достигал стоимости мирового экспорта17,6%, а импорта-18,7%.
Несколько отставая от НИС Латинской Америки по объему ВВП, то есть и долевому участию в мировом производстве, восточно-азиатские НИС играют более видную роль в современной мировой торговле и отчасти- международном движении капитала. У зани­мающих весьма солидное положение в мировом производстве ВВП и несколько более скромное— в сфере выпуска промышленной продук­ции- НИС латиноамериканского региона ситуация прямо противо­положная: удельный вес их ВВП и промышленности в мировой эко­номике выше долевого участия в международной торговле соответст­венно в1,96 и1,27 раза.
Все это подтверждает вывод об относительной успешности из­бравших стратегию сбалансированного экспортоориентированного развития НИЭ Восточной Азии, а также более широких перспективах их участия в современных мирохозяйственных связях и дальнейшей эволюции мирового экономического сообщества в целом.
Заключение
Анализ отечественной и зарубежной литературы и проведенного мною исследования позволили сделать следующие выводы. Что в основе успеха «азиатских тигров», которых они достигли благодаря высоким темпам развития в последнюю четверть 20-го века, лежат шесть групп факторов. Во-первых, достаточно эффективное распределение ресурсов между секторами экономики, которого они добились путем опоры на рыночные силы при посто­янном снижении государственного вмешательства. Во-вторых, страны региона сумели достичь высоких темпов роста накопления и инвестиций в результате использования крупных государствен­ных сбережений, местных предпринимательских капиталов и прямых ино­странных вложений и кредитов. В-третьих, страны с быст­рорастущими экономиками расширяли ввоз новой сравнительно высокой технологии из-за рубежа путем стимулирования прямых иностран­ных инвестиций и лицензий и применения новой техноло­гии в производстве. Ни одна из стран не являлась крупным произ­водителем собственной высокой технологии, но всегда эффективно внедряла иностранные образцы ее в местное производство и инфра­структуру, повышая тем самым их технологический уровень. В-четвертых, эти страны обладают рядом естественных преимуществ, повышающих конкурентоспособность их экспорта. Прежде всего, они являются морскими государствами, порты которых обладают современными контейнерными службами. Все страны имеют в достатке дешевую, квалифицированную рабочую силу. Примеча­тельно, что исследователи отмечают, что недостаток природных ресурсов (это, прежде всего, в Сингапуре) не помешал, а скорее содействовал достижению более высоких темпов развития в по­следние четверть 20-го века, чем у богатых ресурсами стран. В-пятыхво всех странах юго-восточной Азии обнаружилось узость внутреннего рынка, т.е. в какой-то момент количество товаров, которые шли на экспорт, в Европе стало слишком много, и спрос снизился. И «азиатские тигры» с удивлением обнаружили, что внутри стран потребление товаров невозможно, т.к. их просто не кому и не на что покупать. Что свидетельствовало о совершенно не развитом внутреннем рынке и о социально-экономических условиях стран. В-шестыхкризис, который поразил новые индустриальные страны, порождает не только многочисленные проблемы и трудности, но вместе с тем расчищает накопившиеся «завалы», корректирует конъюнктуру, создает пути преодоления выявившихся проблем. Так, девальвация национальной валюты создает благоприятные условия для роста конкурентоспособности стран, охваченных кризисов. В этом же направлении действуют кризисное сокращение реальной заработной платы и замедление роста цен на капитальные блага. Падение цен на акции ниже их «фундаментальных характеристик» открывает перспективы нового биржевого подъема. Закрытие ненадежных финансовых учреждений, в конечном счете, способствует общему оздоровлению банковской системы.
И благодаря этим факторам новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии сделали потрясающий рывок в сво­ем развитии. Этот рывок нашел наиболее яркое выражение в дос­тижении едва ли не самых высоких в мире темпов прироста ВВП. Что же касается общих перспектив НИС, то они во многом связаны с планами дальнейшего углубления интеграционных связей в рам­ках группировки АСЕАН, объединяющей ныне10государств ре­гиона. С течением времени формы экономической интеграции стран АСЕАН усложнялись. В общих чертах они решили пойти по пути Европейского Союза: от общего рынка к таможенному союзу и затем к единому экономическому и валютному пространству. На ежегодных саммитах входящих в АСЕАН государств принято уже много соответствующих постановлений. Однако пока еще в основ­ном решается задача создания зоны свободной торговли. Еще одно важное направление политики этих стран-дальнейшее расшире­ние экономического сотрудничества с Китаем, Японией и шире—со всеми группировками Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в состав которой входит и Россия.
Таким образом, НИС Азии имеют хорошие перспективы для дальнейшего успешного развития их экономики.
Список литературы:
1. Андрианов В. Д. «НИС в мировом капиталистическом хозяйстве», М.: Международные отношения,1989.
2. Барышникова О.Г., Попов А.В., Шабалина Г.С. Юго-Восточная Азия: люди и труд. М.: Институт востоковедения РАН,1999.
3. Быков П., Кокшаров А. Мозаика кризиса // Эксперт, 1998, №47, с.14-16
4. Былиняк С.А. (Ред.). Социально-экономическое развитие стран Юго-Восточной Азии: уроки для России. М.,1997.
5. Васильев В.Ф., Левтонова Ю.О. (Ред.). Государственность и модернизация в странах Юго-Восточной Азии. М.,1997.
6. Герасимов Г. Биржевой крах // Новое время, 1997, №47, с.14-18
7. Джордж Дж. Викснинс «Обвал» валютных рынков в Юго-Восточной Азии” www.intelIectualcaptal.rll/issl-4/iccon.htm, 1998.
8. Лаврентьев В. И. «НИС Азии’ перестройка промышленной структуры».- м.: Наука,1990
9. Лоуренс Т.Э. Перемены на Востоке // Иностранная литература, 1999, №3, с.178-187
10. Максаковский В.П. Новые индустриальные страны Азии// География в школе,2002, № 4, с.40-48.
11. Максаковский В.П. Новые индустриальные страны Азии// География в школе,1994, № 2, с.14-17.
12. Михеев В. «Азиатский финансовый кризис и его последствия» // Международная жизнь, 1999, №3, с.78-88
13. Пахомова Л. Юго-Восточная Азия. Неоднозначные подходы кглобализации// Азия и Африка сегодня,2002, № 9, с. 33-36.
14. Пахомова Л. Юго-Восточная Азия. Неоднозначные подходы кглобализации// Азия и Африка сегодня,2001, № 7, с. 2-8.
15. Петрунин О.В. Экономический спад 1998г. в странах восточной и юго-восточной Азии // Мировая экономика и международные отношения, 2002, №10, с.64-68
16. Сергев П. Восточная Азия. Перетягивание каната// Азия и Африка сегодня,2002, №8, с.26-32.
17. Старченков Г.И. Трудовые миграции между Востоком и Западом. Вторая половина 20-го столетия. М.,1997.
18. Чуфрин Г.И. (Ред.). Экономические реформы в Азии в переходный период. М.,1996.
19. Энтов Р. «Мировой финансовый кризис1997-1998 гг.», ИЭПГГП,
http ://www. online.ru/sp/iet/,1998.