Россия на мировом рынке металлов платиновой группы
В.М. Соколов, доктор экономических наук, А. В.
Соколов, кандидат экономических наук, Институт экономики и организации
промышленного производства СО РАН, Новосибирск
Потребление металлов платиновой группы
К
металлам платиновой группы (МПГ), или платиноидам, относятся платина, палладий,
родий, иридий, рутений и осмий. Их использование говорит о высоком уровне развития
промышленности. Эти металлы нашли применение именно в современных
производствах, так как они обладают исключительно полезными свойствами, которых
нет у других металлов и материалов. К таким свойствам относятся: высокая
электропроводность, пластичность, отражательная способность, теплопроводность,
малая химическая активность, стойкость к коррозии, нетоксичность, уникальные
каталитические свойства, а также способность сохранять все это в широком
диапазоне температур, давления и состава агрессивных сред.
*
Исследования велись в рамках интеграционного проекта СО РАН «Антропосферное
производство и информационная стоимость природных ресурсов» и при финансовой
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 02-02-00217а).
Так,
в электротехнике и электронике они используются для производства изделий
исключительно высокой надежности. Для изготовления надежных коммутационных
соединений (разъемов, штекеров) применяется сплав палладия и серебра. В составе
сопротивлений высокой надежности (резисторов) используют платину и рутений, в
конденсаторах на керамической основе – платину и палладий, в конденсаторах на
танталовой основе – платину. В виде покрытий жестких дисков компьютеров
применяют сплав платины и кобальта -для увеличения плотности записей.
В
качестве катализаторов платиноиды используются в химической и нефтехимической
промышленности. В нефтехимии наибольшее распространение получили
платино-рениевые катализаторы, с помощью которых из нефти производится более 5
тыс. видов синтетических продуктов. Палладий используют в катализе для
получения мономеров синтетического каучука, полупродуктов для производства
синтетических волокон, моющих средств. Платиноиды применяются также в качестве
катализаторов неорганических соединений, особенно аммиака и азотной кислоты.
С
середины 70-х годов в зарубежной автомобильной промышленности распространяются
конвертеры выхлопных газов с платиновыми и палладиевыми автокатализаторами,
способствующими снижению в выхлопных газах автомобилей концентрации оксида
углерода и углеводородов.
В
стекольной промышленности платину, палладий и сплавы на их основе применяют в
виде конструкционных элементов при изготовлении трубок дисплеев компьютеров и
жидкокристальных дисплеев, оптического стекла, при выращивании монокристаллов
для лазеров и для производства стекловолокна.
Металлы
платиновой группы широко применяются и в других отраслях – в приборостроении,
атомной промышленности, медицине (в основном в стоматологии).
Металлы
платиновой группы относятся к числу редких, содержание их в земной коре очень
невелико. Добыча обходится дорого, и на мировом рынке цена их выше цены золота.
Поэтому длительное время потребление МПГ было незначительным. Еще лет 40-50
назад добыча и потребление этой группы металлов в мире составляли несколько
десятков тонн, в основном добывалась платина, которая шла преимущественно на
изготовление ювелирных изделий. Стимулом для быстрого роста потребления
платиноидов в промышленности стало внедрение в индустриально развитых странах в
80-90-е годы XX столетия пятого технологического уклада. Широкое развитие в
этот период электронной промышленности, производства телекоммуникационного и
лазерного оборудования, роботостроения потребовало применения новых металлов и
сплавов, и платиноиды оказались практически незаменимыми.
Другим
толчком для ускорения роста потребления платиноидов в развитых странах в
последние десятилетия XX века стало выделение заметных средств на улучшение
окружающей среды, ужесточение норм экологического законодательства. Так, в 70-х
годах в Японии, а в 80-х годах в США были введены строгие нормы содержания
вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Это привело к оснащению
продаваемых в этих странах автомобилей платиновыми и палладиевыми
каталитическими фильтрами-нейтрализаторами. Введение с 1993 г. строгого
экологического законодательства в большинстве европейских стран, а также в
Латинской Америке и ряде государств Азии привело к быстрому росту спроса на
такие фильтры.
Потребление
платины за 1991-2000 гг. выросло более чем на 42%, палладия – в 2,35 раза,
родия – в 2,45 раза (табл. 1). При этом палладий вышел на первое место по
объемам потребления среди платиноидов в 1993 г., в дальнейшем разрыв его с
платиной увеличивался. О причинах этого явления и факторах, способствовавших
его реализации, мы поговорим ниже. Отметим также быстрый рост потребления родия
в конце периода.
Таблица
1
Динамика
мирового потребления платины, палладия и родия в 1991-2000 гг., кг
Металл
1991
1995
1998
1999
2000
2000 г. к 1991 г., %
Платина Палладий Родий
132593 120513 11258
156434 193753 15892
179602 173291 17541
187380 297161 18442
188776 283944 27524
142,4 235,6 244,5
Источник табл. 1-2, 5, 7-8, 10: Platinum 2001. Jonson Matthey. May 2001.
London.
Объемы
и отраслевая структура промышленного потребления платиноидов в 2000 г. показаны
в табл. 2. Основной областью применения платины остается ювелирная
промышленность. При этом на долю Китая приходится 39% мирового потребления
платины в ювелирной промышленности, на долю Японии – 37%, и только 24% – на все
остальные страны. На втором месте – автомобильная промышленность. Далее идут
электронная, химическая и нефтехимическая, стекольная отрасли.
Основная
область применения палладия – производство каталитических
фильтров-нейтрализаторов для автомобильной промышленности. Достаточно большие
объемы палладия используются в электронике и медицине, доля остальных отраслей
невелика. Родий почти полностью потребляется автомобильной промышленностью в
производстве каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов. В
частности, родий добавляют в некоторые палладие-вые каталитические системы для
нейтрализации оксидов азота в выхлопных газах. Основная область применения
рутения и иридия – электроника.
На
рис. 1 показана доля отдельных крупных регионов в современном потреблении
платины, палладия и родия. Четко видно, что основное потребление платиноидов
приходится на долю стран – технологических лидеров. Так, 50-60% отдельных
платиноидов потребляется в США и Японии.
Рис.
1. Региональное потребление платины, палладия и родия в 2000 г., %
Структура
промышленного потребления МПГ в 2000 г.
Таблица
2
Область
Платина
Палладий
Родий
Рутений
Иридий
применения
кг
% к итогу
кг
% к итогу
кг
% к итогу
кг
о/ /о
к итогу
кг
о/ /о
к итогу
Автомобильная промышленность
57224
30,0
175715
61,9
24662
89,6
–
–
435
11,0
Химия
8397
4,4
–
–
1088
4,0
2457
18,0
–
–
Нефтехимия
3265
1,7
8086
2,8
–
–
–
–
–
–
Электрохимия
–
–
–
–
–
–
3017
22,1
591
15,0
Электроника
14150
7,4
66554
23,4
187
0,7
7308
53,5
1835
46,5
Стекольная промышленность
7931
4,2
–
–
1306
4,7
–
–
–
–
Ювелирная промышленность
88324
46,3
6220
2,2
–
–
–
–
–
–
Медицина
–
–
25503
9,0
–
–
–
–
–
–
Прочие отрасли
11351
6,0
1866
0,7
280
1,0
870
6,4
1088
27,5
Итого
190642
100,0
283944
100,0
27523
100,0
13652
100,0
3949
100,0
Добыча металлов платиновой группы за рубежом
Металлы
платиновой группы добываются, как правило, из двух типов месторождений –
собственно платинометаль-ных малосульфидных, где платиноиды – главная полезная
компонента, и комплексные сульфидные медно-никелевые. Из месторождений первого
типа добываются платиноиды в ЮАР и США, второго типа – в России и Канаде.
Небольшое значение имеют платиновые россыпи, а также
колче-данно-полиметаллические, медно-порфировые и другие месторождения, из
которых платиноиды добываются попутно.
В
заметном количестве (140-300 кг в год) платину начали добывать с 1735 г. из
россыпей Колумбии. Там добыча продолжается до сих пор. Первые 200 лет именно
россыпные месторождения были основным источником добычи платины. Со второй
половины XIX века платину попутно с золотом стали добывать в США и Канаде. В
начале XX века металлы платиновой группы в Канаде научились извлекать из
сульфидных медно-никелевых руд месторождения Садбери. Начиная с 30-х годов XX
века медно-никелевые месторождения на несколько десятилетий стали главным
источником производства платиноидов. В рудах этих месторождений палладий
преобладает над платиной, в небольшом количестве содержатся родий и другие
платиноиды.
В
ЮАР в 1924 г. было сделано открытие, изменившее всю дальнейшую историю
платинодобывающей промышленности. Геолог Ганс Меренский обнаружил в
Бушвельдском массиве породы, богатые минералами платиновой группы. При мощности
рудного тела около 1 м оно тянется на несколько сотен километров. Содержание
платиноидов в рудах достигало 10 г/т, при этом платины было больше, чем
палладия. Выявленный платиноносный горизонт получил название «риф Меренского».
Добыча платиноидов началась здесь в 30-х годах и до сих пор увеличивается в
объемах.
Долгое
время считалось, что месторождения Бушвельд-ского массива являются уникальными.
Однако в 70-х годах геолог К. Конн обнаружил в штате Монтана (США) платиновое
оруденение в массиве Стиллуотер. Поиски платиноидов там велись целенаправленно,
массив был выбран как перспективный по сходству с Бушвельдским. Но в этом
месторождении содержание платиноидов значительно больше – 20 г/т. Открытие
вызвало бум поисковых работ во многих странах. Вскоре аналогичные месторождения
были открыты в Зимбабве, Финляндии, в России на Кольском полуострове, в Бразилии…
Динамика
добычи металлов платиновой группы за рубежом показана в табл. 3 и 4. Если в
1930-1950 гг. платиноидов добывалось немного, и ведущая роль отводилась добыче
их как попутных металлов в Северной Америке, то начиная с 70-х годов лидирующие
позиции захватывает ЮАР, многократно увеличивая добычу. И хотя в 90-х годах
фактически была создана платинодобывающая промышленность в США и Зимбабве,
значительно выросло извлечение платины из импортируемых руд цветных металлов в
Японии, лидирующие позиции ЮАР только укрепились.
Таблица
3
Динамика
суммарной добычи металлов платиновой группы за рубежом в 1930—1999 гг., кг
Страна
1930
1940
1950
1960
1971
1983
1991
1995
1999
ЮАР
0,90
2,00
4,90
12,60
39,65
80,86
142,90
182,8
224,90
Канада
2,11
6,20
8,50
14,99
14,78
6,97
11,71
16,07
14,75
США
0,28
1,29
1,17
0,89
0,56
0,19
7,78
6,85
12,72
Австралия
–
–
–
–
–
0,44
0,50
0,50
0,50
Колумбия
1,31
1,11
0,82
–
0,63
0,34
1,60
0,97
0,44
Финляндия
–
–
–
–
–
0,14
0,16
0,16
0,20
Япония
–
–
–
–
0,27
1,82
2,04
2,90
6,25
Сербия и Черногория
–
–
–
–
–
–
0,18
0,06
0,03
Зимбабве
–
–
–
–
–
0,13
0,05
0,02
3,10
Всего
4,60
10,60
15,39
28,48
55,89
90,89
166,92
210,33
262,89
Источник:
Кривенко А. П., Глотов А. И. Типы месторождений, запасы, добыча и рынок
платиновых металлов// Вестник МГТУ, Мурманск. 2000. Т. 3, № 2. С. 211-224; U.S.
Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2000.
С
1991 г. по 1999 г. добыча платины в ЮАР выросла в 1,45 раза, палладия – в 1,70
раза, других металлов – в 1,87 раза. При этом темпы роста добычи фактически
определяли
Таблица
4
Добыча
и извлечение из комплексных руд металлов платиновой группы за рубежом
Добыча,
кг
1999 г.
1999 г.
Доля
Страна
к 1995 г.,
к 1991 г.,
в общей
1991
1995
1999
%
%
добыче, %
Платана
ЮАР
88900
102000
131000
128,4
147,4
91,80
Канада
4680
5945
5442
91,5
116,3
3,81
США
1730
1590
2920
183,6
168,8
2,05
Австралия
100
100
100
100,0
100,0
0,07
Колумбия
1600
973
440
45,2
27,5
0,31
Финляндия
60
60
50
83,3
83,3
0,04
Япония
988
730
750
102,7
75,9
0,52
Сербия
и Черногория
22
10
5
50,0
22,7
0
Зимбабве
19
7
2000
в 285 раз
в 105 раз
1,40
Всего
98100
111415
142710
128,1
145,5
100,00
Палладий
ЮАР
38000
51000
63600
124,7
167,4
71,41
Канада
6440
9319
8592
92,2
133,4
9,65
США
6050
5260
9800
186,3
162,0
11,00
Австралия
400
400
400
100,0
100,0
0,45
Финляндия
100
95
150
157,9
159,0
0,17
Япония
1050
2174
5500
253,0
523,8
6,17
Сербия
и Черногория
155
50
25
50,0
16,1
0,03
Зимбабве
30
17
1000
в 59 раз
в 33 раза
1,12
Всего
52225
68315
89070
130,4
170,5
100,00
Другие МПГ
ЮАР
16000
29797
30300
101,7
189,4
97,38
Канада
586
803
716
89,2
122,2
2,30
Зимбабве
0
0
100
–
–
0,32
Всего
16590
30600
31116
101,4
187,0
100,00
Источник: Geological Survey, Mineral
Commodity Summaries, February 1997, January 2002.
и
мировые темпы роста добычи платиноидов. В целом же на долю ЮАР в 1999 г.
пришлось почти 92% добычи платины, свыше 71% добычи палладия, более 97% добычи
других МПГ за рубежом. Значительную роль играет добыча МПГ в Канаде и США,
палладия – в Японии. Роль остальных стран в разработке месторождений, добыче и
производстве данной группы металлов невелика. Ситуация сохранилась и в первые
годы нового столетия.
Добыча
металлов платиновой группы за рубежом увеличивалась быстро, но еще быстрее рос
спрос на их потребление. В табл. 5 приводятся динамика поставок первичного
металла на мировой рынок зарубежными странами и степень удовлетворения
потребностей рынка. Поставки платины в 1991-1992 гг. и 1994-2000 гг. составляли
от 69% до 76% мирового потребления, и только в 1993 г. их доля достигала 86,3%.
В 1997-2000 гг. наблюдалась тенденция к снижению зарубежных поставок платины в
мировом потреблении. В потреблении палладия доля поставок из-за рубежа также
невелика и постоянно снижалась – от 45% в 1991-1992 гг. до 28% в 1999-2000 гг.
Что же касается родия, то доля поставок зарубежного первичного металла в его
потреблении сильно меняется. Если в 1992 г. и 1994 г. она составляла свыше 80%,
то в 2000 г. – уже менее 55%.
Таким
образом, добыча платиноидов за рубежом растет, соответственно увеличиваются и
их поставки на мировой рынок. Но в 90-х годах доля их, особенно палладия, в
мировом потреблении снижалась.
Добыча МПГ в России и отечественные поставки их на
мировой рынок
В
России добыча платины началась из россыпей Среднего Урала еще в 20-х годах XIX
века. До 1845 г. платину закупали для чеканки монет, а в дальнейшем и для
продажи в страны Западной Европы. По официальным данным, за 1824-1922 гг. из
уральских россыпей было добыто 254,6 т платины. В 1900-1913 гг. годовые объемы
добычи платины составляли 5-6 т. Уральские россыпи обеспечивали большую часть
мировой добычи платины. Из них она добывается и в настоящее время, но не более
1 т в год и в основном попутно с золотом.
В
20-х годах XX века в северной части Норильского плато было открыто
месторождение сульфидных платино-медно-никелевых руд «Норильск-1». Разработку
начали в 1938 г. с селективной добычи богатых руд, не требующих обогащения. В
настоящее время ОАО «Горно-металлургическая компания “Норильский
никель”» – крупнейший поставщик металлов платиновой группы на мировой
рынок. Основу сырьевой базы горнодобывающих предприятий ГМК «Норильский никель»
составляют руды трех месторождений -«Норильск-1», «Талнахское» и «Октябрьское».
Эти месторождения содержат три промышленных типа руд: богатые, медистые и
вкрапленные. Их характеристика приводится в табл. 6. Соотношение платины и
палладия в рудах норильского «плацдарма» составляет 1:4, а доля остальных платиноидов
невелика.
Все
проекты строительства рудников Норильской горной компании были ориентированы на
преимущественную отработку богатых руд. К началу XXI века значительная часть
богатых руд уже изъята. Если за исходные взять суммарные запасы всех месторождений
по результатам подсчета их запасов в 1975 г., то к настоящему времени общий
баланс норильских руд уменьшился всего на 12%. При этом запасы вкрапленных руд
снизились на 7%, медистых – на 8, а богатых руд – на 35%. И сегодня проводится
селективная отработка наиболее богатых руд, обеспечивающая хорошие
экономические показатели работы Норильского ГМК. Однако в ближайшее время это
приведет к снижению содержания МПГ в добываемых рудах и сокращению их
производства.
По
оценкам западных экспертов, в 2000 г. добыча платины в России составила 30 т,
палладия – 94 т, других -3,7 т. В 2001 г. объемы добычи несколько снизились:
платины – до 29 т, палладия – до 90 т1. Подавляющая часть пла-
Таблица
5
Динамика
поставок первичных платиноидов на мировой рынок зарубежными странами и степень
удовлетворения потребностей рынка
Показатель
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Платина
Поставки, га-Доля в мировом
потреблении, %
95167 71,8
95477 75,9
115382 86,3
109472 73,0
115381 73,8
116936 70,8
126266 73,8
127511 71,0
134663 71,9
130309 69,0
Палладий
Поставки, га-Доля в мировом
потреблении, %
54736 45,4
55358 44,7
58467 43,1
61579 39,8
66554 34,3
69665 35,6
76195 31,7
80860 29,6
82725 27,8
80550 28,4
Родш
i
Поставки, га-Доля в мировом
потреблении, %
7402 65,7
9268 85,1
9206
75,7
10761 82,0
11072 69,7
11383 70,9
12316 76,7
13062
74,5
13560 73,5
14804 54,3
Таблица
6
Качество
и структура запасов руд ОАО «ГМК “Норильский никель”» на 01.01.2001
г.
Тип руд
Качество
Запасы,%
содержание никеля, %
содержание меди, %
сумма платиноидов, г/т
руда
никель
медь
сумма платиноидов
Богатые
3,20
4,60
10,80
10,8
42,7
33,1
21,5
Медистые
0,88
3,71
9,81
7,3
8,0
16,3
13,3
Вкрапленные
0,48
0,93
4,34
81,9
49,3
50,6
65,2
Всего
0,81
1,50
5,45
100,0
100,0
100,0
100,0
Источник:
Валетов А. В., Рябикин В. А., Олешкевич О. И. Динамика состояния, добычи и
перспективы развития сырьевой базы платиновых металлов ОАО
«Горно-металлургическая компания “Норильский никель”»// Платина в
геологических формациях Сибири. Красноярск.: КНИИГиМС, 2001. С. 39-44.
тиноидов
добывается в Норильском рудном районе: практически весь палладий, родий и
рутений, более половины платины. Значительный объем платины добывается из
россыпей в Хабаровском крае и Корякском АО (табл. 7), но здешние месторождения
обеспечены запасами менее чем на 10 лет.
Таблица
7 Добыча платины на Дальнем Востоке в 1993—1997 гг., кг
Регион
1993
1994
1995
1996
1997
Хабаровский край Корякский АО
Всего
3706 4 3710
3993 662 4655
4163 1427 5590
4509 4639 9148
4421 7326 11747
Источники:
Мамаев Ю. А., Ван-Ван-Е А. П. Горная промышленность Дальнего Востока —
настоящее и будущее// Горный журнал. 2000. № 6. С. 62-64.
За
90-е годы добыча платиноидов в России не выросла. Наоборот, сокращение в
1991-1995 гг. производства на Норильском ГМК (почти на 38%) обусловило спад их
добычи. Однако с 1996 г. добыча опять пошла в рост: и в Норильске из
комплексных руд, и на Дальнем Востоке из россыпей. К настоящему времени уровень
1990 г. почти достигнут.
Собственное
потребление платиноидов в России в 90-х годах было небольшим: это, как уже
отмечалось, металлы пятого технологического уклада, а нам до него еще далеко.
Ежегодно 80-90% добываемых платиноидов наша страна отправляет на экспорт.
Вывозились также и государственные складские запасы, созданные в предыдущие
годы. Так, на конец 80-х годов наши складские запасы палладия оценивались в 622
т2, были и запасы платины, хотя и существенно меньшие. Объемы поставок платины,
палладия и родия из России на мировой рынок приводятся в табл. 8. Их роль на
этом рынке показана на рис. 2. Поставки палладия в 1994 г. превышают 100 т; они
растут и впоследствии, достигая в 1996 г. 180 т. Это более чем вдвое превышает
объемы добычи в стране. Распродажа запасов шла очень быстрыми темпами. Экспорт
платины и родия в отдельные годы также значительно превышал объемы добычи. Как
показано на рис. 2, в 1991-2000 гг. за счет поставок из России в разные годы
покрывалось от 9,0% до 25,7% потребностей стран Запада в платине и от 52,7 до
89,0% – в палладии. Россия играла роль основного поставщика палладия на
западный рынок, в 2000 г. мы стали и основными поставщиками родия.
Рис.
2. Доля российского экспорта в потреблении платины и палладия западными
странами в 1991-2000 гг., %
Таблица
Динамика
поставок первичных МПГ из России на мировой рынок в 1991—2000 гг., кг
Металл
1991
1995
1998
1999
2000
2000 г. к 1991 г., %
Платина Палладий Родий
34210 66866 3421
39808 130621
2488
40430 180382 3421
16794 167942 2022
34210 161722 9019
100,0 241,9 263,6
Таблица
9
Динамика
цен на металлы платиновой группы в 1991—2001 гг., дол. за тройскую унцию
Металл
1991
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Платина
371
425
398
397
373
379
549
540
Палладий
87
153
130
184
290
363
692
770
Родий
3739
463
300
298
620
904
1986
1800
Рутений
55
26
43
37
47
39
129
130
Иридий
283
55
68
218
430
415
415
н.д.
Осмий
400
450
450
450
450
401
401
н.д.
Источник: Platinum-Group Metals. By Henry E.
Hillard, U. S. Geological Survey Minerals Yearbook, 1999; U. S. Geological
Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2002.
Динамика цен, взаимозаменяемость платины и палладия и
роль «российского фактора»
Динамика
мировых цен на платиноиды за 1991-2000 гг. приводится в табл. 9. Обращают на
себя внимание большие перепады цен на малые металлы (кроме осмия, который в
настоящее время почти не применяется). Так, цена родия снижалась с 3739 дол. за
тройскую унцию (31,1 г) в 1991 г. до 300 дол. в 1996-1997 гг., а затем выросла
почти до 2000 дол. в 2000 г. Цена рутения снижалась с 55 дол./унц. в 1991 г. до
13 дол. в 1993 г., а в 2000-2001 гг. выросла до 129-130 дол. Цена иридия также
снижалась в начале рассматриваемого периода – с 283 дол./унц. в 1991 г. до 47
дол. в 1993 г., а начиная с 1998 г. она уже превышала 400 дол./унц.
По-видимому, относительно узкий круг потребителей малых металлов и колебания
спроса на них, а также наличие или отсутствие запасов определяют и значительные
колебания цен. Когда растет потребность, небольшие объемы металлов можно купить
и по высоким ценам, когда потребность снижается, очень быстро падает и цена, а
переориентироваться на других потребителей поставщик не может.
Более
подробно остановимся на ценах на платину и палладий и соотношениях между ними.
Цена платины не очень сильно изменялась в течение рассматриваемого периода.
Только
в 1994-1995 гг. имел место некоторый рост. Затем последовал спад, и в 1999 г.
цена незначительно превысила уровень 1991 г. (379 и 371 дол./унц.
соответственно). Но в 2000 г. цена подскочила в 1,45 раза – до 549 дол./унц. и
остается на этом уровне до сих пор.
Цена
палладия в 1991-1992 гг. была вчетверо меньше цены платины, не достигнув и 90
дол./унц. Рост цены на него в 1993-1994 гг. сменился некоторым спадом в
1995-1996 гг., и в 1996 г. установилась цена, превысившая уровень 1991 г. в 1,5
раза. Но затем последовал не только быстрый, но и ускоряющийся рост цен на
палладий. В 1999 г. цена палладия была немного меньше цены платины, а в 2000 г.
– уже на 26% превысила ее. Соответственно к уровню 1996 г. в 2000 г. цены на палладий
выросли в 5,3 раза. Рост цен на палладий продолжался и в начале 2001 г.; потом
он прекратился, и цены постепенно вошли в нормальное русло – до 350-400
дол./унц. в конце 2001 г. и первой половине 2002 г.
Основным
фактором, влияющим на динамику цен на платину и палладий, был быстрый рост
спроса в автомобильной промышленности. Вначале в производстве каталитических
фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей в основном использовалась
платина. Но поскольку платина и палладий близки по целому ряду свойств,
требуемых именно в этой сфере применения, а палладий был значительно дешевле, в
90-х годах опережающими темпами стали производиться палладиевые
фильтры-нейтрализаторы.
Совместная
динамика потребления платины и палладия в автомобильной промышленности показана
на рис. 3. Если в 1991 г. в эту отрасль направлялось платины в 4,4 раза больше,
чем палладия, то в 1996 г. потребление палладия для производства
фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей уже значительно опережало
потребление платины, а в 1999 г. соотношение спроса на эти металлы доходит до
3,65:1 в пользу палладия. Поскольку потребление платины в автомобильной
промышленности не снизилось и даже несколько выросло, мы считаем, что замена
платины палладием шла в основном за счет роста суммарного потребления этих
металлов (в 3,9 раза в 1999 г. по отношению к 1991 г.). На быстро расширяющемся
рынке ведущие позиции занял замещающий платину металл.
-Платина
-«-Палладий -*- Платина + палладий
Рис.
3. Динамика потребления платины и палладия в автомобильной промышленности в
1991—2000 гг., т
И
уже в середине 90-х годов, когда потребление палладия в автомобильной
промышленности стало преобладающим, цены на него должны были приблизиться к
ценам платины. Это обусловлено не только желанием производителей палладия
получить дополнительную прибыль, но, в первую очередь, необходимостью
вкладывать средства в увеличение добычи руд и производство металла. Однако же
реальная картина оказалась иной. Цены на палладий оставались низкими в
1995-1996 гг., и только в 1997 г. началось их повышение, продолжавшееся около
четырех лет.
Чтобы
понять причины, сдерживающие цены на палладий, обратимся сначала к данным в
табл. 10. В 1991 — 1996 гг. запасы как платины, так и палладия росли, что и
служило надежным рычагом сдерживания цен. Падению цен на палладий в 1996 г.
соответствовал беспрецедентный рост запасов – на 52,5 т. Нелишне вспомнить (см.
табл. 8), что именно в 1996 г. Россия увеличила экспорт палладия с 130,6 до
174,2 т. Весь прирост нашего экспорта пошел в зарубежные запасы по низким
ценам. В целом же за 1991-1996 гг. зарубежные запасы палладия увеличились на
76,0 т, платины – на 17,4 т. И только в 1997 г., когда потребности росли, а
поставки из России более или менее стабилизировались, на мировом рынке началось
«проедание» запасов, созданных ранее. В конечном итоге это привело к быстрому
росту цен на оба металла при опережающем росте цен на палладий, абсолютному
снижению потребления палладия (см. табл. 1) с 297,2 т в 1999 г. до 283,9 т в
2000 г., частичной обратной замене палладия платиной в автомобильной
промышленности. При этом Россия распродала свои запасы по достаточно низким
ценам, поддерживая эти самые низкие цены несколько лет тем, что создавала
избыток платиноидов, в первую очередь – палладия на мировом рынке.
Таблица
10
Изменение
запасов на конец года и цены на платину и палладий
Год
Платина
Палладий
Изменение зарубежных
государственных складских запасов, кг
Среднегодовая цена, дол. за
тройскую унцию
Изменение зарубежных
государствен -ных складских запасов, кг
Среднегодовая цена, дол. за
тройскую унцию
1991
+3421
371
+3732
87
1992
+156
361
-311
89
1993
+10107
375
+466
123
1994
-1555
411
+12751
156
1995
+4665
425
+6842
153
1996
+622
398
+52559
130
Всего за 1991—
1996 гг.
+17416
+76039
1997
-5287
397
-10263
184
1998
+933
373
-6220
290
1999
-22392
379
-40741
363
2000
-9641
549
-34521
692
Всего за 1997-2000 гг.
-36387
-91745
Всего за 1991—
2000 гг.
-18971
-15706
Основные проекты добычи платиноидов за рубежом и
перспективы российских производителей
Рост
потребностей в металлах платиновой группы, сопровождаемый ростом цен в конце XX
века, привел к тому, что зарубежные горнодобывающие компании увеличивают
инвестиции в подготовку новых проектов добычи и организацию геологоразведочных
работ. Расскажем о наиболее крупных из новых горных проектов (по материалам
зарубежных специализированных изданий)3.
Южная Африка
В
мае 2000 г. компания «Anglo Platinum» заявила о намерениях увеличить объем
добычи платины с 62,2 т в 1999 г. до 108,9 т в 2006 г. Рост ожидается за счет
улучшения работы действующих горнодобывающих предприятий и введения в строй
нового рудника «Maandagshoek» в восточной части Бушвельдского массива.
Компания
«Lonmin» в ноябре 2000 г. заявила о намерении поднять годовую добычу платины с
21,2 т в 2000 г. до 27,1 т в 2007 г.
Компанией
«Aquarius Platinum» на введенном в 2001 г. руднике «Marikana» в ближайшие годы
будет добываться 2,9 т платины, 1,5 т палладия и 0,5 т родия ежегодно.
Компания
«SouthernEra» приступила к реализации проекта освоения рудника «Messina» с
планируемой годовой добычей 5,0 т. На первом этапе мощность достигнет 0,9 т
платиноидов и золота в год.
Реализация
перечисленных проектов позволит южно-африканским компаниям поставить на рынок в
текущем десятилетии дополнительно более 62 т платины ежегодно.
Северная Америка
В
Канаде увеличение добычи платиноидов связывают с открытием новых перспективных
участков на уже существующих рудниках. Так, компания «Inko» объявила об
открытии нескольких богатых МПГ рудных зон в комплексе «Садбери». В первую
очередь, это касается небольшого участка «Copper Cliff North Mine», запасы
медно-никеле-вых руд которого оцениваются в 300 тыс. т. Содержание платиноидов
в этих рудах в среднем составляет 16 г/т. Разработка этих руд позволит компании
увеличить производство МПГ минимум на 20%.
На
месторождении «Lac des lies» компания «North American Palladium» планирует
увеличить ежегодную добычу палладия с 2,9 т ДО 7,8 т.
В
США единственным производителем металлов платиновой группы является компания
«Stillwater Mining Company». Их добыча на действующем руднике возрастет с 15,5
т в 2001 г. до 20,7 т в 2003 г.; кроме того, планируется ввод в действие новой
шахты «East Boulder» с проектной мощностью 12 т в год.
Зимбабве
Основной
производитель МПГ – компания «Zimasco», владеющая рудником «Mimosa». В
настоящее время компании «Zimplats» и «Impala» приступили к реализации проекта
«Ngezi» – разработка платиносодержащих руд открытым способом. Карьер «Ngezi»
планируется ввести в строй в течение 2002 г. Предполагаемая производительность
– 3,0 т платины, 2,6 т палладия и 0,2 т родия в год.
Перечисленные
мероприятия позволят горнодобывающим компаниям Канады, США и Зимбабве
поставлять на мировой рынок дополнительно свыше 24 т палладия и 10,9 т платины
ежегодно уже к середине текущего десятилетия.
Россия
В
России практически все запасы МПГ сосредоточены в комплексных медно-никелевых
месторождениях Норильского рудного района (Таймырский АО). Менее 1% приходится
на долю месторождений в Мурманской области. В россыпях Урала, Корякского АО,
Хабаровского края и Якутии содержится менее 1% МПГ, преимущественно это
платина. Роль других комплексных месторождений в общем балансе также невелика4.
Внутреннее
потребление металлов платиновой группы в ближайшие годы должно вырасти:
расширятся или появятся новые мощности в отраслях, соответствующих пятому
технологическому укладу, возрастут экологические требования. Желательно
сохранить позиции и на мировом рынке. Но теперь, когда государственные запасы в
основном исчерпаны, следует рассчитывать на увеличение добычи металлов.
На
вопрос, за счет чего стабилизировать и увеличивать добычу платиноидов в России,
специалисты отвечают следующее.
Во-первых,
за счет совершенствования технологий производства на Норильском комбинате.
Использование традиционной технологии обогащения медно-никелевых руд с попутным
извлечением металлов платиновой группы приводит к таким потерям последних,
которые сравнимы с добычей платины из всех россыпных месторождений страны. На
комбинате разрабатывается новая технология обогащения, близкая к технологиям
переработки платиновых руд на зарубежных месторождениях и позволяющая
значительно повысить извлекаемость платиноидов из руд. Это даст возможность
перейти от отработки в основном богатых руд, запасы которых не безграничны, к
добыче и переработке более бедных вкрапленных руд. А их значительно больше (см.
табл. 6).
Во-вторых,
необходимо перейти к геолого-экономической переоценке ряда разведанных ранее в
районе Норильска месторождений («Черногорское», «Норильск-2», гора
Зуб-Маркшейдерская). Там низкое содержание цветных металлов, а суммарное
содержание платиноидов довольно высоко – от 4 до 8 г/т. При оценке по меди,
никелю и кобальту руды этих месторождений относили к забалансовым, непригодным для
промышленной отработки. Однако при современных ценах на платиноиды эти руды
можно рассматривать как собственно платиновые с попутными цветными металлами. К
тому же значительную часть этих запасов можно отрабатывать дешевым открытым
способом.
В-третьих,
надо выходить за пределы Норильска. Обнаружены и предварительно изучены на
уровне оценки прогнозных ресурсов месторождения малосульфидных
плати-нометальных руд в Мурманской области (месторождения Федорово-Панского
массива и др.), в Карелии (Бураковский массив) и Бурятии (Йоко-Довыренский
массив).
Несомненный
интерес представляют медно-палладиевые руды Волковского месторождения на Урале
и Чинейского в Читинской области, а также ванадий-уранпалладиевые руды Карелии
(район месторождения Средняя Падма). Не исчерпаны перспективы обнаружения новых
россыпных месторождений платины и платиноидов на Урале, в Западной и
Центральной Сибири, Якутии, Хабаровском крае и Корякин. Но там еще предстоит
провести геологоразведочные работы и специализированные исследования.
Список литературы
1 U. S. Geological Survey, Mineral
Commodity Summaries, January 2002.
2
На мировом рынке платины и палладия// БИКИ. 1997.
3 Platinum 2000. Johnson Matthey.
May 2000. London; Platinum 2001. Johnson Matthey. May 2001. London.
4
Беневольский Б. И., Кривцов А. И., Мигачев И. Ф. Проблемы развития и освоения
минерально-сырьевой базы драгоценных металлов в России// Минеральные ресурсы
России. Экономика и управление. 2001. № 6. С. 12—24.
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.auditorium.ru