МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине “Специальные разделы маркетинга” Тема Товары потребительского спроса и стратегия фирм, их производящих (на примере телевизионной техники) Студент: Назаров В. Д группа 52 Преподаватель: Алихашкина Е. Н. Москва, 1997 г. Содержание 1. ВВЕДЕНИЕ 2. АНАЛИЗ
ПРОИЗВОДСТВА 3. АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ 3.1 ТОРГОВЛЯ ТЕЛЕВИЗОРАМИ 3.2 ПАРК ТЕЛЕВИЗОРОВ В РОССИИ 3.3 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 4. ПОЗИЦИИ АО “МАСТЕР ТВ” НА ТЕЛЕВИЗИОННОМ РЫНКЕ РОССИИ 5. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 5.1 ВЫБОР НОМЕНКЛАТУРЫ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5.2 ВЫБОР РЕГИОНОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5.3 ПОДГОТОВКА ВОПРОСНИКОВ 6. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 6.1 ОБЩИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС НА ТЕЛЕВИЗОРЫ АО “МАСТЕР ТВ” 6.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ТЕЛЕВИЗОРОВ
АО “МАСТЕР ТВ” 6.3 ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА НА ТЕЛЕВИЗОРЫ 6.4 ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА НА ТЕЛЕВИЗОРЫ 6.5 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 6.6 РЕКЛАМНЫЕ КАНАЛЫ 6.7 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕГИОНАХ 7. ВЫВОДЫ И МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 1. ВВЕДЕНИЕ
Московское предприятие, ставшее впоследствии АО “Мастер ТВ”, в начале 70-х годов начало выпускать телевизионные приемники цветного изображения. В 80-х годах предприятие приступило к выпуску телевизоров четвертого и пятого поколений. В 1997 году АО “Мастер ТВ” производило радиолокационную технику для вооруженных сил страны, телевизионные приемники цветного и черно-белого изображения и около 20 наименований товаров народного
потребления, которые выпускались в рамках конверсии производства. В 1997 году АО “Мастер ТВ” выпускало цветные телевизоры пятого поколения с размером экрана 37, 51, 54, 61 см. (11 различных моделей), четвертого поколения (3 модели) и черно-белые телевизоры с диагональю экрана 34 см. Телевизоры четвертого и пятого поколений АО “Мастер ТВ” выпускало на морально устаревшей элементной базе, тогда как большинство зарубежных фирм
представлены на отечественном телевизионном рынке телевизорами шестого поколения. Телевизоры производства АО “Мастер ТВ” могли принимать до 90 телевизионных программ цветного и черно-белого изображения в метровом и дециметровом диапазоне волн в системах PAL/SECAM, а также могли воспроизводить изображения с видеомагнитофонов (видеоплееров). Телевизоры всех моделей цветного изображения имели пульты дистанционного управления.
Все модели телевизоров цветного изображения имели функции автоматического поиска телевизионных каналов, отображения на экране параметров настройки (On-Screen Display). Телевизоры пятого поколения производства АО “Мастер ТВ” уступали продукции зарубежных фирм по основным параметрам – качеству изображения и надежности. В настоящее время предприятие, как и большинство предприятий на территории
РФ, испытывает кризис. Финансовое состояние предприятия характеризуется как очень тяжелое. Предприятие неплатежеспособно, убыточно и в ближайшей перспективе не в состоянии погасить свои долговые обязательства без вмешательства посторонних организаций. Деятельность предприятия осложняется большим числом проблем, которые стоят перед предприятием. Основными из них являются: – отсутствие стратегии развития предприятия; – отсутствие ориентации предприятия
на платежеспособного потребителя; – отсутствие проработанной рекламной политики; – низкий уровень сервисного обслуживания; – отсутствие четко построенной сети сбыта, неритмичность поставок продукции оптовому звену (рисунок 1); – низкая обеспеченность собственными средствами. Рисунок 1. Объемы отгрузки цветных телевизоров по договорам в 1995 г. 2. Анализ производства В 1993-95 годах объем производства телевизионной техники на отечественных предприятиях
сократился в четыре раза. Наибольший спад произошел в производстве российских цветных телевизоров: за 1993-1995 гг. В 6,2 раза вследствие насыщения рынка импортной телевизионной техникой. В 1996 году сохранилась тенденция падения объемов выпуска телевизоров. В течение первых двух месяцев 1996 года общий объем выпуска телевизоров в РФ сократился до 86,7 тыс. штук, что составило всего 33,9% уровня производства соответствующего периода 1995
года. Это падение объемов выпуска происходило за счет цветных телевизоров, которые при прочих равных условиях имеют более высокую цену по сравнению с импортной техникой. Присутствие иностранных фирм на отечественном рынке определяется не только импортом телевизоров, но и предоставлением возможности отечественным производителям телевизионной техники приобретать комплектующие изделия и лицензии на производство по зарубежным технологиям.
Около 20% выпускаемых отечественными производителями телевизоров выпускаются по лицензиям иностранных фирм с использованием импортных комплектующих изделий (таблица 1). Телевизоры, всего, тыс. шт. Телевизоры, выпускаемые по лицензии, тыс. шт. Удельный вес телевизоров, выпускаемых по лицензии, % 1994 г. 1995 г. 1994 г. 1995 г. 1994 г. 1995 г. Телевизоры, всего 2197 982 441 204 20,1 20,8
Цветные теле-визоры 1110 347 73 40 6,6 11,6 Черно-белые телевизоры 1087 635 368 164 33,9 25,9 Таблица 1. Источник: отчет о производстве товаров народного потребления по формам подчинения по областям, краям, республикам. М.: Госкомстат РФ, 1993-1995. Падение спроса на отечественную телевизионную технику приводит к неритмичному характеру производства, к потере квалифицированных кадров, снижению качества продукции.
Из-за падения спроса на отечественные телевизоры практически все российские телевизионные заводы испытывают трудности с финансированием текущего производства и отсутствием средств для разработки и внедрения новых моделей. Ряд российских телевизионных заводов, оказавшись в трудном положении, активно искали пути выхода из кризиса. Адаптируясь к условиям рынка, эти предприятия стали работать в определенных рыночных нишах. Как следствие, произошло падение производства телевизоров на различных отечественных предприятиях,
которое имело различную динамику (таблица 2). Предприятие-производитель Объем производства в 1995 г тыс. шт. Доля в общем объеме производства телевизоров в 1995 г % Спад объемов производства за 1993-1995 гг раз Удельный вес черно-белых телевизоров в общем объеме производства телевизоров в 1995 г % Московский радиотехнический завод 275 28,0 1,5 79,6 ПО “Сигнал”, Воронежская область 81 8,3 6,1 81,2
Завод “Рубин”, г. Москва 43 4,4 7,0 0 АО “Русич”, Нижегородская область 30 3,1 1,1 0 Завод “Экран”, Самарская область 46 4,7 3,2 100 Завод “Красное знамя”, Рязанская область 62 6,3 2,0 95,6 АО “Рязанский телевизионный завод” 100 10,1 2,2 100
АО “Мастер ТВ” 55 6 5,4 11,0 Таблица 2 АО “Мастер ТВ” занимает второе место в России по производству цветных телевизоров. Основными конкурентами АО “Мастер ТВ” на рынке отечественных телевизоров являются: – Московский радиотехнический завод, завод “Рубин”, АО “Русич”, которые выпускают цветные телевизоры; –
АО “Рязанский телевизионный завод”, ПО “Сигнал”, завод “Экран”, завод “Красное знамя”, выпускающие черно-белые телевизоры. 3. Анализ рыночной ситуации 3.1 Торговля телевизорами Сокращение потребления телевизионной техники происходило менее высокими темпами, чем спад производства
отечественных телевизоров, поскольку значительная доля платежеспособного спроса населения удовлетворялась за счет телевизоров импортного производства, которые смогли в значительной степени вытеснить с рынка устаревшую продукцию отечественных производителей (рисунок 2). Рисунок 2. Удельный вес представленных в 1995 г. в продаже импортных телевизоров, произведенных в странах дальнего зарубежья К началу 1993 г. активное потребление высококачественной техники средне- и высокодоходными
слоями населения страны пошло на убыль и соответственно объем продаж телевизоров: в 1993-1995 гг. объем продаж телевизоров предприятиями торговли снизился с 2,36 млн. шт. до 1,15 млн. шт. Регионы РФ различаются динамикой объемов продаж телевизоров. Наиболее значительно объемы продаж телевизоров за период 1993-1995 г. упали в Центрально-Черноземном регионе (в 3,15 раза), в Восточно-
Сибирском регионе (в 2,4 раза). Наибольшая доля проданных в 1995 г. телевизоров приходилась на Центральный регион – 18,3% общего объема продаж и Поволжский регион – 16% (рисунок 3). Рисунок 3. Продажа телевизоров по регионам в 1995 г. 3.2 Парк телевизоров в России Состояние и тенденции развития рынка телевизионной техники в РФ в конечном счете определяются потребностями и платежеспособным спросом конечных потребителей – населения.
Анализ парка телевизоров в российских семьях показал, что: 1) В среднем по РФ на начало 1996 г. у населения насчитывалось 65 млн. телевизоров, более половины из которых выработали свой ресурс, из них 60% – цветные телевизоры. 2) Более 65% российских семей имели один телевизор, 32% семей – два и более телевизоров и только 2% семей не являлись владельцами телевизоров.
3) Обеспеченность российских семей телевизорами составляла 55-60% (в США – 98%). 4) Основу телевизионного парка у населения России составляли модели, выпущенные 6-15 лет назад, которые частично или практически полностью выработали свой технический ресурс и поэтому нуждались в замене. Наличие телевизоров в семьях и возрастная структура телевизионного парка неоднородны в разных регионах
РФ. Наивысшим уровнем насыщенности телевизорами обладали северные и дальневосточные регионы. Низкий уровень насыщенности телевизионной техникой, а также относительно большой средний срок их эксплуатации (удельный вес новых телевизоров 25-35%) характерны для южных сельскохозяйственных регионов. Рассматриваемые регионы отличались не только по показателю насыщенности телевизорами, но и по распределению их на цветные и черно-белые. В районах с более высокой степенью насыщенности населения удельный все
цветных телевизоров был более высокий. В значительной степени удельный вес цветных телевизоров предопределял и средний возраст используемой населением телевизионной техники. В целом по РФ в конце 1994 г. парк черно-белых телевизоров был почти в 2 раза более старым, чем цветных (средний возраст телевизоров 11 и 6 лет соответственно). Все эти данные свидетельствуют, что потенциал рынка телевизоров, особенно цветных, в
России достаточно велик. С учетом выхода из эксплуатации телевизоров с выработанным техническим ресурсом, а также наметившейся тенденции покупать второй и даже третий телевизор в дом, потенциальный ежегодный спрос на телевизоры в России можно оценить как 3,5-4 млн. штук. 3.3 Конкурентная среда По оценкам специалистов, парк телевизоров, представленных в продаже, почти на 80% состоял из моделей, произведенных в Японии, Южной Корее, странах
Юго-Восточной Азии и Европы, где выделяется представительство моделей фирм “Panasonic”, “Sony” и “Samsung”. Ассортимент импортной телевизионной техники из стран дальнего зарубежья состоял на 99% из телевизоров цветного изображения. ВЦИОМ провел исследование приоритетов различных групп населения при выборе вида телевизора. Основной итог – отечественные потребители в большей степени ориентируются на телевизоры
зарубежного производства, даже группа потребителей, ориентирующихся на недорогую технику. В 1996 г. рынок телевизоров в РФ формировался официальными дилерами ведущих зарубежных фирм, сетью продаж и гарантийного обслуживания отечественных телевизоров, полуофициальными дилерами и поставщиками (“серый” импорт), в том числе “челноками” и т.д. (таблица 3). Количество телевизоров, млн. шт. в 1994 г. в 1995 г.
Продано 6,4 4,2 из них импортных (дальнее зарубежье) через дилеров 2,1 2,3 “Серый” импорт 0,3 0,4 Российские заводы 2,2 1,0 из них цветных 1,1 0,3 Доля отечественных телевизоров, % 35 23 Остальное (импорт из стран СНГ, сборка импортных телевизоров, “челноки”, бартер) 1,8 0,5 Таблица 3. Структура предложения телевизоров на российском рынке
В условиях крайне насыщенного рынка возросла роль “серых” импортеров зарубежной техники: низкая закупочная цена телевизионной техники в других странах даже при небольшом обороте позволяла успешно конкурировать по цене на российском рынке и получать прибыль. В последние годы прибыль от продажи телевизоров “серыми” импортерами на больших оптово-розничных рынках электронной техники упала до 10-15 долл. на один проданный телевизор (в 1993-1994 гг 50-100 долл.
), что заставило продавцов максимально снижать цены и работать с оборота. Снижение цен сделало более привлекательной покупку у “серого” импортера, чем у официального дилера, у которого наценка к оптовой цене составляет 20-40 долл. Анализ рынка позволил сделать ряд важных выводов об изменении ситуации с продажей на российском рынке телевизоров с различными размерами диагонали экрана (таблица 4): – наблюдается постепенное снижение
доли телевизоров с диагональю 20-21″ из-за удовлетворения первичного спроса на эти телевизоры, которые приобретали категории населения со средним уровнем дохода в основном для замены вышедшего из строя отечественного телевизора; – рост удельного веса телевизоров с диагональю 14″ объясняется покупкой этих телевизоров в качестве второго и даже третьего телевизора; – происходит постепенная переориентация спроса покупателей на высокотехнологичные и совершенные модели телевизоров среднего и высокого класса
с диагональю 25-28″. Также постепенно растет спрос на широкоэкранные телевизоры с форматом экрана 16:9, хотя сегмент еще не имеет большого удельного веса на рынке. Тип модели (размер кинескопа) 1994 г. 1995 г. 1996 г. Малогабаритные 14″ (37 см) 25 25 27 20-21″ (51-54 см) 70 59 48 25-28″ (63-72 см) 3 10 14 > 28″ 2 4 8 Широкоэкранные формата 16:9 – 2 3
Таблица 4. Диагональная структура спроса импортных цветных телевизоров в России Анализ структуры российского рынка телевизоров по функционально-ценовым показателям и динамики его развития в 1994-1997 гг. Показал тенденцию смещения спроса в сторону телевизоров с небольшой диагональю экрана и расширенным сервисом (таблица 5). Период Размер экрана Характеристика модели Доля продаж, % Диапазон цен, долл.
США 1994-1995 г. 12-14″ (32-37 см) Массовые модели с минимальными функциональными возможностями 25 135-210 20-24″ (51-61 см) Массовые простые модели с функциональными минимальными возможностями 60 200-300 Продолжение Период Размер экрана Характеристика модели Доля продаж, % Диапазон цен, долл. США 25-28″ (63-72 см) Модели среднего класса повышенной комфортности 9 450-750 29-36″ (82-96 см)
Престижные модели 3 1000-4500 Прочие Малогабаритные, видеодвойки 3 1996-1997 г. 14″ (37 см) Массовые простые модели с расширенным сервисом 30 200-240 20-24″ (51-61 см) Массовые простые модели минимальными функциональными возможностями 35 240-280 21-25″ (54-63 см) Модели “люкс” 21″ и простые модели 25″ с минимальными функциональными возможностями 12 350-550 25-28″ (63-72 см) Модели среднего класса с повышенной комфортностью 8 550-850 29-36″ (82-96 см)
Престижные модели 10 1000-4500 Широко-форматные С форматом экрана 16:9 5 500-4500 Таблица 5. Структура российского рынка телевизоров по функционально-ценовым показателям Цены реализации телевизоров на территории России ведущими мировыми фирмами были в среднем более чем на 20% выше цен этих же моделей в Европе. Анализ распределения рынка цветных телевизоров в России между ведущими зарубежными фирмами показал, что несмотря на большое количество фирм на рынке
телевизоров в России, лидеры по продажам цветных телевизоров – фирмы “Panasonic” и “Sony” в течение последних лет продолжали сохранять ведущие позиции, контролируя почти половину отечественного рынка. Следует, однако отметить, что ряд фирм: “Philips” и южно-корейские фирмы “Samsung” и “LG Electronics” резко наращивают объемы продаж цветных телевизоров, что позволяет прогнозировать
в обозримом будущем существенное перераспределение рынка в пользу этих фирм. По данным представителей зарубежных фирм, максимальный объем прибыли достигается при продаже в России цветных телевизоров с большими размерами диагонали экрана: – телевизоры 14-21″ продавались по ценам 190-300 долл. При себестоимости их производства 180-260 долл.; – телевизоры 25-28″ продавались по ценам 615-750 долл. При себестоимости их производства 300-350 долл.
4. Позиции АО “Мастер ТВ” на телевизионном рынке России Сравнение цен на телевизионную продукцию, производимую АО “Мастер ТВ”, с ценами конкурентов показало, что стоимость телевизоров данного АО пятого поколения в среднем была несколько выше стоимости аналогичных телевизоров, производимых в странах СНГ и Прибалтики. Прослеживалась зависимость цен от размера экрана телевизора, имиджа фирмы
и интенсивности проводимой рекламной кампании. Стоимость телевизоров АО “Мастер ТВ” с диагональю экрана 51 см. была выше стоимости аналогичных отечественных марок и примерно равна стоимости телевизоров, произведенных за рубежом. В отношении телевизоров с диагональю 54 см наблюдалась противоположная картина, но существовала возможность появления на рынке сверхдешевых импортных телевизоров (”
Orion”). Цены на телевизоры АО “Мастер ТВ” с размером диагонали экрана 61 см были существенно ниже цен телевизоров, импортируемых из стран дальнего зарубежья. Для диагонали экрана 37 см цена реализации цветных телевизоров АО “Мастер ТВ” является относительно более высокой. На российском рынке представлено большое число более дешевых моделей импортного производства (”
Funai”, “Samsung”), отечественных производителей (“Юность”) и телевизионных заводов стран СНГ – “Горизонт”, “Витязь”. Представленные на российском рынке розничные цены реализации черно-белых телевизоров с диагональю 34 см сопоставимы с оптовыми ценами реализации телевизоров такого типа АО “Мастер ТВ”. Соответственно, это снижает конкурентоспособность продукции
АО “Мастер ТВ”. Из сравнения цен продажи телевизионной продукции АО “Мастер ТВ” и его конкурентов можно сделать вывод, что позиция этого предприятия на рынке цветных телевизоров с относительно большим размером диагонали (54 и 61 см) более конкурентоспособна в ценовом отношении по сравнению с ситуацией на рынке переносных телевизоров и телевизоров с диагональю 51 см. Таким образом, анализ рынка телевизоров в России и конкурентной среды позволил сделать следующие
выводы: а) наблюдается почти полное насыщение рыночных ниш и ужесточение конкуренции во всех классах и стоимостных группах телевизоров; б) просматривается тенденция к постепенной переориентации покупательского спроса с простых моделей телевизоров с диагональю экрана 20-21″ на более сложные и технически совершенные телевизоры среднего и высокого класса с диагональю экрана 25-28″, а также рост удельного веса продаж телевизоров с диагональю экрана 14″; в) в классе самых простых и дешевых телевизоров под давление
“серого” импорта вследствие жесточайшей ценовой конкуренции происходило неуклонное снижение цен, а в классе более качественных телевизоров наблюдался рост качества новых моделей телевизоров без роста цены относительно старых моделей; г) конкуренция по качественным характеристикам телевизоров на российском рынке достаточно велика, причем импортные телевизоры имеют имидж более высококачественных телевизоров и высокую конкурентоспособность по ценам на российском рынке; д) на ценовую политику зарубежных
фирм влияют ряд дополнительных факторов, основными из которых являются: 1) возможность дополнительного снижения цены за счет уменьшения себестоимости производства телевизоров, вызванного высокой технологичностью новых моделей телевизоров, а также снижением производственных расходов за счет переноса основных производственных мощностей в Юго-Восточную Азию и Китай; 2) переориентация спроса российских покупателей с бытовой электротехники
на бытовые электроприборы: покупка видеотехники для большинства населения РФ уже не является первоочередной задачей; 3) падение реальной покупательной способности у значительной части населения вследствие общего повышения стоимости жизни. е) в ответ на усложнение маркетинговой ситуации в РФ ведущие зарубежные фирмы предприняли следующие эффективные меры: 1) выпуск модификаций телевизоров специально для России с инструкциями на русском языке, русифицированными
экранными меню (OSD) и модулями телетекста; 2) развитие сети сервисных служб и ремонтных мастерских; 3) введение 1-2-годичной гарантии; 4) вложение все больших средств в рекламу и проведение активной рекламной компании. Стабилизация макроэкономической ситуации в России будет способствовать усилению конкуренции телевизоров на российском рынке, который будет в этом случае при безусловной его привлекательности более прогнозируем и надежен для иностранных фирм – производителей
телевизионной техники. 5. Маркетинговое исследование 5.1 Выбор номенклатуры продукции для проведения исследования Маркетинговое исследование проводилось по телевизорам различных моделей, которые среди гражданских видов продукции, выпускаемой АО “Мастер ТВ”, являются наиболее перспективными с позиций использования имеющегося потенциала производственных мощностей и трудовых ресурсов товарами.
Полевое исследование проводилось в два этапа. На первом этапе на основе предварительного определялись перспективные по спросу на продукцию АО “Мастер ТВ” регионы, проводилось маркетинговое полевое исследование конечных потребителей в этих регионах, определялась региональная структура потенциального платежеспособного спроса на продукцию АО “Мастер ТВ” и проводился окончательный отбор перспективных регионов, в которых проводился
второй этап полевого исследования. 5.2 Выбор регионов для проведения исследования Для проведения первого этапа полевого исследования были использованы следующие критерии отбора регионов: – величина денежных доходов семей в регионе и разницы между денежными доходами семей в регионе и их потребительскими расходами, характеризующие общий покупательский потенциал спроса населения региона и уровень его концентрации; – численность населения региона и доля городского и сельского населения,
в т.ч. проживающего в малых городах и поселках городского типа, характеризующие общий покупательский потенциал спроса населения региона и уровень его концентрации; – количество телевизоров в семьях данного региона и возрастная структура парка телевизоров, характеризующие потенциал спроса, связанного с обновлением телевизионной техники в регионе; – объем реализации телевизоров в регионе, уровень концентрации торговых фирм, продающих видеотехнику, которые косвенно характеризуют уровень спроса в регионе на телевизионную
технику в момент исследования; – наличие в регионе отечественных предприятий – конкурентов, также специализирующихся на производстве телевизионной техники; – экономико-географические особенности региона, характеризующие отдаленность региона от места расположения АО “Мастер ТВ”, удобство транспортного сообщения с Москвой. Из исследования исключались регионы, где имелось предприятие, производящее телевизоры, или
в которых в силу их географического расположения высок объем предложения аналогичных зарубежных товаров и из-за благоприятных условий транспортировки низкий уровень цен. Принятые показатели использовались для определения интегральных рейтинговых оценок перспективности регионов. Рейтинги регионам по каждому из показателей присваивались в зависимости от отклонения показателя от среднероссийского в ту или иную сторону: рейтинг 1 присваивался в случае, если отклонение показателя
соответствовало потенциально более высокому значению, 0 – в противном случае. Интегральный рейтинг региона получался путем суммирования рейтингов для региона по каждому из принятых показателей. На втором этапе полевого исследования путем опроса конечных потребителей в перспективных для продукции предприятия регионах уточнялись платежеспособный спрос на продукцию предприятия и его характеристики, а также осуществлялось обследование предприятий оптовой и розничной торговли и
фирм сервисного обслуживания, специализирующихся на данной продукции, с целью построения цепи для реализации продукции. Для первого этапа полевого опроса с использованием рейтинговых оценок регионов (таблица 6), учитывающих всю совокупность принятых критериев отбора, были выбраны следующие регионы: Республика Татарстан, Московская область, Тульская, Ростовская, Волгоградская, Саратовская, Оренбургская области и
Краснодарский край. Дополнительно в список регионов для проведения первого этапа полевого исследования была включена г. Москва. Ее выбор как объекта для проведения маркетингового опроса связан с тем, что: – данный город является местом расположения АО “Мастер ТВ” и, следовательно, АО имеет очевидные преимущества при реализации здесь своей продукции; – Москва является городом с развитой рыночной и финансовой структурой и промышленностью.
Регионы Наличие телевизо-ров на ко-нец года, шт. на 100 семей Доля телевизоров со сроком службы свыше 10 лет, % Реализовано телевизоров на 100 семей Денежные доходы населения тыс. руб. Разница между денежны-ми доходами и потреби-тельскими расходами Числен-ность населения региона, тыс. чел. Доля населения, живущего в малых городах, поселках городско-го типа и в сельской местности, % Суммар-ный рейтинг
РФ 134 29 3 685,4 197 1973,3 55 Оренбург-ская обл. 125 29 1 401,7 185 2230,9 59 5 Вологод-ская обл. 147 34 4 598,5 201 1355,3 54 2 г. Санкт-Петербург 120 34 2 825,1 186 4849,8 2 4 г. Москва 127 31 3 2219,6 270 8700,9 0 5 Москов-ская обл. 131 31 2 480,7 144 6597,1 69 5 Орловская обл. 136 24 3 510,8 193 911,6 62 2 Тверская обл. 142 37 1 433,1 160 1647,5 73 3
Тульская обл. 135 32 3 545,8 230 1826,7 63 4 Нижего-родская обл. 149 38 3 505,9 182 3688,0 53 3 Белгород-ская обл. 129 26 3 546,6 193 1435,1 64 3 Воронеж-ская обл. 122 30 0 408,6 157 2495,4 64 3 Липецкая обл. 132 27 3 473,2 184 1245,5 53 2 Волгоград-ская обл. 124 29 2 460,3 147 2673,2 48 4 Республика Татарстан 132 30 2 505,6 209 3747,6 45 5
Саратов-ская обл. 127 37 8 442,1 178 2726,4 53 4 Красно-дарский край 116 27 3 483,1 173 4879.8 73 5 Ростовская обл. 122 30 1 422,4 178 4385,0 54 4 Таблица 6. Итоги разработки данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в 1995 г.; Социально-экономическое положение России. 1995. М.: Госкомсат РФ, 1995 В каждом выделенном регионе была сформирована двухступенчатая стратифицированная
случайная выборка. В большинстве регионов России примерно 60% населения проживает в малых городах, поселках городского типа или в сельской местности. Поэтому, в качестве первичных единиц отбора выступали городские населенные пункты и сельские административные районы. С учетом численности населения и административного статуса было выделено 9 типов первичных единиц отбора: 1) Областной центр. 2) Города с численностью населения от 250 до 500 тыс. человек.